东数西算”是数字经济时代的“南水北调”,其项目建设周期将是数十年的长线工程,同时作为重资产投入、投资链条长的项目,投资体量或在数千亿级别。行业配置上,建议围绕数字化、绿色化,沿科技和绿色两条主线进行配置。①科技主线:更大的投资机会来自于偏硬件端,直接对应5G产业链的投资机会,投资重点通信基建、设备商、IDC、运营商等基建硬件层面机会,元宇宙则是应用端最具有潜力的方向之一。②绿色主线:对应“双碳”投资主线,数据中心具有高耗能的属性,带来减碳需求,关注新能源建设、配套设施。通信傅鸣非:“东数西算”工程将长期利好数据中心产业链和算力网络产业链,从投资节奏看,IDC土建工程、绿色能源供给、枢纽节点范围内的IDC运营商或将率先受益,算力网络通信、IT设备制造、基础软件、网络安全软硬件或将接力。建议关注:佳力图,科华数据、美利云、光环新网、南凌科技、三大运营商、中兴通讯、天孚通信、新易盛、中际旭创。计算机邢开允:服务器、数据中心产业环节深度受益。数据中心产业链直接受益,涉及基础软硬件及建设运营服务,同时供给侧将更加高效节能,对服务商提出更高要求;“数字经济”规划推进力度加大,未来将不断带动信息通信基础设施不断升级,激发各垂直领域IT产业发展深化,进一步引导新兴产业应用和业态得到培育;叠加行业信创加速推进,产业链红利持续释放。建议关注:创维数字、宝信软件、光环新网、中科曙光。电子贺茂飞:服务器行业迎来多重利好。一方面,作为“东数西算”政策的重要落地方向,为服务器长期需求打开空间。另一方面,信息技术发展促数据云端转移。随着疫情以及缺芯影响逐渐缓解、CPU更新迭代,2022年服务器市场将迎来新一轮成长周期。电新杨敬梅:供配电系统需求有望受益“东数西算”建设,减排政策叠加机柜功率提升,制冷及节能设备需求有望进一步增长。建议关注:良信股份、正泰电器、天正电气、科华数据、科士达、易事特、佳力图、英维克等。传媒李艳丽:云计算算力提升,元宇宙基础建设推进。传媒互联网行业对算力需求极大,我国算力分布效率提升将推动包括短视频、游戏、云计算等行业规模稳健扩张。同时,东数西算”工程助力完善元宇宙基础建设,XR内容开发商、虚拟空间平台企业等均有望受益。建议关注:布局数据中心的平台型公司快手-W、腾讯控股、百度集团-W、芒果超媒、完美世界、华策影视、宝通科技、视觉中国、蓝色光标等。
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