【九强生物】∶ IVD国家队赋能逐步启动，病理+生化诊断成长新时代启动
夜长梦山
2022-09-06 09:05:55
民生医药 · 新增重大推荐!【九强生物】（300406）∶ IVD国家队赋能逐步启动，病理+生化诊断成长新时代启动
公司三大核心逻辑今年内集中兑现
1.迈新股权收购已经全部完成。当前公司除了自有品牌金斯尔外，还全资拥有血凝诊断的美跃创新与肿瘤免疫组化的麦新生物两大板块，产品集群优势已经形成，后疫情时期快速放量拐点将现。
2.技术输出与QEM并进，IVD技术输出带头人。自2013年起，公司与国内外知名企业陆续建立起生化战略合作，与迈瑞开展仪器合作、与雅培开展技术合作、与罗氏开展代工合作等，公司同雅培签署的技术转让协议，开创了中国ivd企业先河，未来九强仍将技术输出与OEM并举，打造产业升级+国际化生态圈。
3.国药集团重点扶持，资源优势集中赋能启动。作为国药集团重点扶持的IVD公司，早在2019年国药投资即与九强共同收购迈新生物，2020年国药通过定增成为九强的第一大股东。作为医药领域的龙头国企，国药集团优势突出，无论是渠道、上下游协同还是研发力量补充，都能给公司带来明显助力，我们预计国药集团的全面赋能支持将会陆续兑现。
当前时点我们认为是布局九强生物最佳时机，迈新股权已经收购完成，后续国药集团的赋能也有望陆续并现，不考虑外延的前提下现有主业预计22-24年净利润为5.06，6.76和8.31亿，作为一个主业三年期仍有复合25%以上增长，同时拥有耗材0EM潜力业务和国药集团重点赋能支持的标的，当前估值对应明年利润仅有16倍，我们现价强烈推荐!
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