特斯拉Optimus擎天柱的出世丨结尾一张图足够了
龙天欢喜
只买龙头的龙头选手
2022-09-27 00:42:19
特斯拉Optimus的单价大约为2.5万美元（约17.7万人民币）。若按Optimus单价区间15～20万元测算，据麦肯锡报告，到2030年，全球约有4亿个工作岗位将被自动化机器人取代，按20%渗透率测算，2030年，全球人形机器人市场规模约12-16万亿。 根据IFR和中国电子学会的数据，2021年中国机器人市场规模预计约839亿元，2016～2023年CAGR约为18.3%。其中，工业机器人、服务机器人和特种机器人市场规模分别为445.7亿元/302.6亿元/90.7亿元，占比分别为53%/36%/11%。 我国人形机器人处于起步阶段，参照其他电子产品，渗透率超过20%后将爆发式增长，若按23-30年CAGR 30%测算，到2030年，我国人形机器人市场规模约8700亿元。 “因为当前人形机器人的应用场景还不明确，所以谈市场规模和市场空间还有点早，这一切的前提都是人形机器人能够落地应用，但潜在的市场空间至少是千亿级的。”卢瀚宸对财经网表示。 同时，中金公司指出，“具体真实空间及增速仍取决于人形机器人产业化落地的技术进步速度。”产业链机会据特斯拉此前透露，“Optimus”头部将配备与特斯拉汽车相同的智能驾驶摄像头，算力支持由FSD（Full Self-driving，全自动驾驶）芯片提供，并与汽车共用Al系统一的特斯拉Dojo超级计算机系统。运动系统包括能量管理系统和运动执行系统(传动器、控制器、减速器、防震器等)等。“智能汽车≈自动驾驶+轮式机器人，人机交互、环境感知相关技术可以复用，车企布局人形机器人逻辑较顺”，东吴证券分析师曾朵红认为。人形机器人的产业链与新能源汽车高度相似。特斯拉电动汽车产业链供应商国产占比较高，2021年底特斯拉上海超级工厂国产化率90%左右。除自动驾驶算法和芯片外，其他基本零部件基本都是国产。目前，尽管Optimus产业供应链格局未定，但从披露的信息来看，Al芯片和底层算法或自研，考虑到“擎天柱”有严格的成本控制要求，硬件（减速器、伺服电机、传动器、控制器、防震器等）预计会与相关供应商合作，国产厂商有望凭借成本、供应链等优势，切入特斯拉Optimus供应链。浙商证券预计，“伴随着人形机器人的落地和持续迭代，我国谐波减速器、伺服电机等产业能力有望快速成长至国际领先水平，拥有广阔成长空间；同时，国产机器人供应链的蝶变也将助力国内机器人自主品牌的快速崛起。”
特斯拉Optimus潜在供应商预判 图片来源：中信建投
特斯拉Optimus潜在供应商预判 图片来源：中信建投
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