【机械】行业观点更新
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2022-10-12 22:07:27
目前，跑了一圈调研后，我们认为机械板块投资整体承压，自上而下，我们还是看好#海风产业链，短期板块Q3业绩承压导致股价回调，但是如果看明年全年，装机是确定性增长。
⭐工程机械：三一重工9月最后两周，从周度开工小时数来看，同比回正，也是今年首次回正。
⭐机床刀具：欧科亿、华锐目前需求一般，9月份略有好转，整体通用制造业投资积极性一般，公司质地很好，如果持有，可以拿着。目前估值不到20倍，有安全边际。
🧧自下而上的话，我们看好以下细分方向：
1、新技术、新方向——复合集流体产业链。建议关注：骄成超声、东威科技、宝明科技等（骄成超声我们明天线下调研，欢迎交流）
2、下游行业是景气度相对好，或者经济弱相关的专用设备。以光伏、军工、半导体为主要下游的设备。建议关注：苏试试验、德龙激光等。
3、需求好，不受疫情疫情的子行业。铸造龙头：联德股份（最新纪要可私信）
4、全球供应链受损背景下，流程行业仪器仪表进口替代，建议关注：川仪股份
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