9月,专项再贷款与贴息政策出台,教育新基建有望迎来爆发。根据仪器信息网的不完全统计,截至10月11日,已披露贷款合同金额超536亿元。
我们认为,学校是教育新基建的主阵地,国产化是教育新基建的重点方向。
教育新基建包括智慧教学、智慧校园、智慧招考等系统,还包括各类专用软件,各类科研、实验专用设备等。
我们认为,此次政策有望助力高校、职校等教育新基建需求集中释放,行业有望迎来拐点。
梳理受益标的如下∶
【竞业达】高校/职校智慧课堂龙头
【鸿合科技】电子白板/智慧黑板龙头
【佳发教育】智慧招考龙头
【科大讯飞】Al智慧教育龙头
【视源股份】智能显示与交互终端龙头
【智微智能】智慧教育小巨人。
风险提示政策落地不及预期、疫情防控对项目落地的影响、中美博弈突发事件、市场系统性风险。
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