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【大盘分析】

昨日大盘低开震荡小跌0.19%，深市则有创业板指微涨。半导体芯片、光伏、锂电、军工、环保等局部强势，软件+信创、酿酒、地产、传媒等领跌，医药+医疗、VR+元宇宙、供销社概念也是分化严重，保险+银行+券商三大金融权重都趋弱。个股以上涨稍多，涨停板43个，一字板2个。涨停被砸个股33个，跌停板4个，大跌5%以上个股56个。

【技术研判】

目前大盘的技术预判：今日大盘看两个点位：第一个点位2989点，若盘中有效回踩2989点不破并成功稳住或破了能快速收复则可以考虑逢低低吸参与盘中反弹博弈，若跌破后一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前期低点2976点附近支撑的可能。第二点位看3016点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳则可以考虑持股博弈。大盘昨日收盘2997.81点跌破3000点由于昨日是真阴假阳静待强化收复3000点向3016点突围才行。

【今日盘中可关注机会】

1、国家能源局鲁俊岭：我国风电光伏装机规模占全球总规模三分之一以上。

相关概念股：星球石墨（688633）、和顺科技（301237）、爱旭股份（600732）、苏州固锝（002079）

2、加快推进全岛封关运作各项准备工作，利好免税店的规模扩大和发展。

相关概念股：海汽集团（603069）、渤海轮渡（603167）、中国中免（601888）、王府井（600859）

3、天猫双11全球商家24小时接力直播，第一波正式开售了,跨境进口商品需求旺盛。

相关概念股：万里马（300591）、星期六（002291）、吉宏股份（002803）、易点天下（301171）

4、农业强国主题有望深入、关注“农业国家队”。

相关概念股：广信股份（603599）、北大荒（600598）、苏垦农发（601952）

5、贵州新能源项目需配储能、行业装机量有望持续高增。

相关概念股：远达环保（600292）、元力股份（300174）、南网科技（688248）、林洋能源（601222）

6、寿命久、国内首次GWh液流电池储能集采开标

相关概念股：明星电力（600101）、钒钛股份（000629）、易成新能（300080）

7、五部门发布规划：引领环保产业跨越式发展。

相关概念股：远达环保（600292）、西子洁能（002534）、雪迪龙（002658）

8、阿里自研CPU大规模应用、云计算推动行业快速发展

相关概念股：全志科技（300458）、国民技术（300077）、润和软件（300339）

13、光伏玻璃价格快速上涨至年内高位水平、行业景气望迎来边际改善。

相关概念股：拓日新能（002218）、秀强股份（300160）

14、萤石价格再创新高、行业景气持续上行。

相关概念股：金石资源（603505）、永和股份（605020）

15、三涉事公司回应海外锂矿、国内锂资源开发备受关注

相关概念股：盐湖股份（000792）、蓝晓科技（300487）

【今日新股申购】

众智科技：代码301361，发行价26.44元，市盈率46.94倍，申购上限8000股，主营内燃发电机组及电源自动控制器。

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日半导体及元件板块午后持续走强，晶丰明源20cm涨停，苏州固锝（002079）、沪电股份（002463）涨停，芯朋微、长光华芯、至纯科技（603690）、明微电子等跟涨。中药板块冲高回落，众生药业（002317）午后再度炸板走弱翻绿，维康药业（300878）、新天药业（002873）、神奇制药（600613）均跌逾6%。

1、光伏

光伏+智能电网：海兴电力

光伏电池片：爱旭股份

光伏胶膜：赛伍技术

BIPV：森特股份

2、软件+信创

软件+教育信息化：竞业达

软件+安防：声迅股份

电力软件：理工能科

3、其他

注册制次新+密封件：唯万密封

股权变更+电子制程：新亚制程

壳资源+前期强势股：贵绳股份

光伏收购预期+兽药：绿康生化

智能物流：普路通、传化智联

供销社：天鹅股份、中农联合

锂电+快消品包装：英联股份

环保：德创环保、侨银股份

汽配：科博达、登云股份

VR：罗曼股份、天地在线

军工+海上风电：亚星锚链

军工+卫星通信：合众思壮

芯片+光伏银浆：苏州固锝

有机颜料+钠电池：百合花

摘帽+汽车：众泰汽车

资产置换：珠江股份

开板新股：美能能源

盐湖提锂：中铝国际

园林工程：汇绿生态

三氯氢硅：三孚股份

化妆品：丸美股份

光刻胶：格林达

中药：启迪药业

农药：蓝丰生化

基建：上海港湾

食品：祖名股份

餐饮：西安饮食

零售：中百集团

体育：舒华体育

PCB：沪电股份

【昨日游资和机构龙虎榜】

聚辰股份（688123）：四机构买1.98亿

南威软件（603636）：三机构买6339万

格尔软件（603232）：两机构买4555万

欧晶科技（001269）：一机构买3596万

国新文化（600636）：一机构买2357万

昱能科技（688348）：三机构买2.63亿，一机构卖2418万

晶丰明源（688368）：三机构买1.13亿，两机构卖6373万

唯万密封（301161）：华泰上海江宁路游资主买，四机构买5006万

百合花（603823）：华泰总部及开源西安长安路游资主买，一机构买378万

丸美股份（603983）：华泰总部及瑞银上海花园石桥路游资主买，一机构买754万

亚星锚链（601890）：广发北京建外大街及华鑫上海陆家嘴游资主买，一机构买7126万，一机构卖1317万

沪电股份（002463）：华泰无锡梁清路及东莞四川分公司游资主买，两机构买7292万，两机构卖3738万

理工能科（002322）：财通杭州上塘路及申港上海东川路游资主买

美能能源（001299）：世纪杭州钱江路及东兴合肥芜湖路游资主买

苏州固锝（002079）：华鑫上海陆家嘴及东财上海东方路游资主买

竞业达（003005）：方正长沙金星北路及银河大连人民路游资主买

德创环保（603177）：华泰总部及东财拉萨江苏大道游资主买

天地在线（002995）：东亚江苏分公司及银河绍兴游资主买

【公告淘金】

广电运通（002152）拟通过公开摘牌方式收购中金支付有限公司90.01%股权。

双飞股份（300817）拟收购浙江搏乐70%以上股权。
中环装备（300140）拟以111.64亿元收购环境科技等公司股权。

丽珠集团（000513）艾普拉唑微丸肠溶片获得临床试验批准。
国药现代（600420）全资子公司地塞米松磷酸钠注射液通过一致性评价。
复星医药（600196）控股子公司获地氯雷他定口服溶液药品注册申请受理。
亚辉龙（688575）新冠抗原检测产品被列入WHO应急使用清单。
国芯科技（688262）汽车电子域控制MCU新产品内部测试成功。
蓝帆医疗（002382）年产1000万套急救包项目正式投产。
莱茵生物（002166）拟设立合成生物技术应用相关的全资子公司。
中环装备（300140）以111.64亿元收购环境科技等公司股权。
比亚迪（002594）10月新能源汽车销量21.78万辆，同比增长168.9%。
中山公用（000685）预中标55.6亿元排水厂网一体化特许经营项目。
上海沿浦（605128）收东风李尔定点通知书，将为比亚迪-汉供应整套汽车座椅骨架总成。
光洋股份（002708）控股公司与麦格纳动力总成（江西）有限公司签订了框架供货合同。
莱尔科技（688683）与神火集团签订战略合作框架协议。
大全能源（688303）签订特别重大合同 预计金额约为146.96亿元。
中伟股份（300919）与欣旺达（300207）签署战略合作框架协议。

科达利（002850）拟定增募资不超36亿元。
大禹节水（300021）联合体预中标37亿元江西省梅江灌区项目。
瑞茂通（600180）拟5000万元-1亿元回购公司股份。
新乡化纤（000949）拟以1.5亿元-1.8亿元回购股份。
甬金股份（603995）拟5000万元-1亿元回购公司股份。
宁德时代（300750）正全面推进钠离子、全固态、无稀有金属电池等电池技术布局。

众生药业（002317）新冠创新药物获临床试验批件。

【11月4日可关注的涨停标的池】

603029天鹅股份003042中农联合002322理工能科600684珠江股份603786科博达002846英联股份600732爱旭股份002995天地在线605289罗曼股份000590启迪药业002388新亚制程000721西安饮食603983丸美股份（二板以上的风险剧增谨慎参与)

301161唯万密封002513蓝丰生化002079苏州固锝000759中百集团003030祖名股份002973侨银股份002463603212赛伍技术605299舒华体育603931格林达603098森特股份002769普路通002010传化智联002383合众思壮000980众泰汽车【首板相对安全系数高】  

【精选持续追踪个股】

短线关注标的

风口亮点：露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马  露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相

风口亮点：免税店+新能源汽车+并购+国企改革

【603069 海汽集团  免税店+新能源汽车+并购+国企改革】

(研报股)(2022年6月)50亿元-60亿元购买海南旅投免税品:21年营收为24.55亿元+实际控制人海南省国资委持有39.79%+(2022年6月30日)拟不超过4.27亿元投建定安汽车总站项目+21年报:引入战略投资者合作推进报废机动车回收拆解及汽车贸易项目+(2022年6月)拟不超过4.27亿元投建定安汽车总站项目+率先完成海南自贸易港第一台“零关税”进口汽车通关工作+全资子公司海南永驰新能源汽车+主要从事汽车客运.汽车客运站经营+获84亩商业土地开发权+(2022年5月)云快充作为海汽集团充电平台研发项目ISV战略合作伙伴+(2022年4月)拟3.83亿元投建海口汽车客运总站(二期)项目+全国道路运输一级企业.中国道路旅客运输50强企业

风口亮点：油气-航运+跨境电商+免税店概念+国企改革

【 603167 渤海轮渡   油气-航运+跨境电商+免税店概念+国企改革】

海湾乃至全国的专业化客滚运输企业之一+(2020年9月)新建造两艘大型客滚船即将投入营运+(2020年8月)与烟台保税港区管委签约共建跨境电商供应链平台+(2020年7月)与汇优创业投资签署战略合作协议+(2020年1月)拟不低于3.2亿元收购威海海大客运66.67%+实际控制人宁省国资委持有38.74%

中线关注标的：

【603599广信股份  欧洲化学品管理局（ECHA）确认草甘膦无致癌分类+甘膦景气长周期即将开启+磷化工+农业-农药+半年报大增+回购】

主营产品量价齐升，2022 年Q1 业绩创新高：2021 年公司农药业务实现营收33.61 亿元（YoY+56%），精细化工及其他业务实现营收21.75 亿元（YoY+77%）+（行业45.4%，超7个百分点），公司归母净利润为10.33亿，同比上升137.2%，高于行业平均归母净利润增速（366.4%）。三季度，公司单季度归母净利润为4.03亿，同比上升165.7%。+2021年三季度，公司毛利率为41%，同比上升20.4%，高于行业平均（27.7%）。公司净利率为25%，同比上升55.5%，高于行业平均（11.3%）。公司期间费用率为14.2%，同比下降19.2%，环比上升0.3%，与行业平均数值相差不（15.6%）；其中，管理费用率/销售费用率/财务费用率/研发费用率分别为8.3%/1.1%/-0.6%/5.4%。+主营业务:农药原药.制剂+(2020年2月)拟5000万元至1亿元回购+公司一季度农药均价3万一吨二季度均价上涨37%达到了3.3万一吨，草甘膦二季度均价4.1万一吨目前已经涨到了5.1万一吨公司拥有2万吨甘膦产能并配套三氧化膦产能+精细化工销售4.8万吨+程达到 5.58亿元，固定资产达到13.16 亿元，在建工程/固定资产实现 42.42%。新增项目包括:(1)硝基氯化苯涨二期10 万吨;(2)在建 1200 吨噁唑菌酮项目:杀菌剂;(3)东至 30 万吨氯碱项目;(4)年产3000 吨茚虫威项目:杀虫剂;(5)年产 3000 吨噁草酮:除草剂;(6)年产 5000 吨噻嗪酮项目:杀虫剂;(7)7000吨/年氯虫苯甲酰胺项目(康宽):杀虫剂;(8)1.5万吨邻硝基苯胺项目;(9)4.8 万吨/年光气及光气化系列产品技改项目;(10)氢能源清洁利用项目;(11)4 万吨/年对氨基苯酚项目。

风口亮点：人工智能+智能家居+智能汽车+新材料+光伏

【301237和顺科技  是国内有色光电基膜行业龙头】

公司发布消息称将新增销售“清晰度可以达到 99%以上的高清晰度光学膜”、“紫色离型保护膜基础材料”、“太阳能背板用膜”等多种产品。其拥有五条专业的全自动化BOPET薄膜生产线，其中四、五号生产线主线为德国布鲁克纳生产线，2023年预计达成7.3万吨的产能。BOPET薄膜专业委员会指出，未来光学膜将成为我国战略新兴材料。光学聚酯基膜是光电子产业链前端最重要的战略材料之一，其用聚酯芯片作为主要材料。光学基膜也是BOPET行业中技术上技术壁垒最高的领域之一，因为它们必须满足高透光率、低雾度和高亮度的要求，属于高新技术产业，涉及化学材料配方、高分子材料、光学性能测试、高精密技术装备设计、自动化工艺技术与控制等多学科+最近投资投资交流互动有两个亮点：第一公司延伸介入了VR智能穿戴，介入了智能机器人领域，也介入了智能家居 甚至涉及了新能源智能汽车领域。未来公司的热点题材拓展是可以衔接轮动到的。这些都是当下主流类的题材很容易轮动到的。第二亮点就是：我国部分光学膜基膜长期依赖进口，光学膜基膜的“国产替代”需求迫切，市场空间广阔。公司也着眼于“国产替代”的市场机遇，积极布局光学膜基膜领域，公司光学膜基膜主要涵盖了 ITO 导电膜、OCA 用离型基膜、偏光片用 PET 基膜及背光模组用基膜等方面。同时，公司未来生产的光学膜基膜产品可以用于 MLCC 领域。就是涉及核心技术国产替代的突围，公司产品涉及偏光片，前段时间疯狂因为公司涉足偏光片疯涨的深纺织，其次就是公司产品还可以用于MLCC，市场需求庞大。

风口亮点：医药中间体+分散染料涨价

【300107建新股份  医药中间体+化工中间体龙头+涨价-染料】

分散染料:涉足苯酚产业链:间氨基苯酚占主营的41%+有5个产品占据全球市场份额第一+河北省沧州市股+全球最大的间氨基、2,5酸和间羟基的生产商+其中苯胺-2，5-双磺酸单钠盐、间氨基苯磺酸、间羟基-N，N-二乙基苯胺是产品标准的制定者和引领者。其中间氨基产能8000 吨/年（全球第一）、间氨基苯酚产能 2000 吨/年、OBD-2 产能 1000 吨/年。此外，公司还具备间羟基-N、N二乙基苯胺产能 2600 吨/年，2,5 酸产能 5000 吨/年，产能规模均为全球第一。 公司已与巴斯夫、拜耳、科莱恩、昂高、亨士曼、三井化学、帝人等国际大化工企业建立了长期的合作关系，产品畅销欧、美、亚等二十多个国家和地区，广泛应用于纸张增白剂、染料、农药、纤维复合材料等诸多领域。公司生产的航空复合材料，进入高端应用领域，预浸料中的固化剂(3,3'-二氨基二苯砜和4,4'-二氨基二苯砜)和增韧剂获得波音和空客认可，已持续供货多年。3,3’-二氨基二苯砜是硝基苯磺化过程中的副产品，属公司生产的专有产品，生产技术和生产成本极具优势

长线关注标的：

风口亮点：光伏+锂电+机器人+高端制造+石墨

【688633星球石墨 是设备国内领先者，加速推进一体化】

公司集光伏、锂电、机器人三大顶级赛道的核心环节于一身。公司作为集原材料、设备、系统装置及维保服务于一体的全产业链生产模式，成为具有国际竞争力的高效节能设备领域一体化生产企业。公司作为国内石墨设备稀缺龙头工信部第一批入选专精特新“小巨人”佼佼者、企业景气度高、订单生产旺盛、高毛利率低负债高成长等等扎实的基本面，目前总市值才45亿都不到。作为石墨千亿级别的市场规模领域的细分龙头企业，未来成长空间巨大。我们预判2022年~2024年的年净利润为1.8亿、2.5亿、4亿，相应PE为25倍、18倍、11倍。未来存在巨大预期差可持续逢低关注。

风口亮点： 露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马  露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相

【洞悉股市未来】

昨日大盘缩量震荡歇整态势，可能受美联储加息叠加美股大跌的影响，3000点还是需要稳住的，稳住了题材也好整个市场也是比较有信心的，当下缺的依然是信心。整体核心还是自身还是太过于脆弱。我昨日说过大盘要稳还是需要一定的指数逼空吸引了场外资金后，把舞台搭结实一点，然后在轮到主流题材唱戏整体就稳了，目前一方面需要指数的强势维稳势头另一方面需要主流题材走出可持续性的趋势行情，没有持续的接力，不能构筑稳定的赚钱效应市场依然会观望或者敏感的。所以要跟踪权重的表现和留意强化出来的题材的持续性。整体大家还是要有信心，对于持股深套的朋友如果是好公司请多点耐心，相信好公司的弹性都会比较好的，坚守最终的胜利。当下超短线持续性最好的主流热点龙头标的（603029天鹅股份003042中农联合600684珠江股份002322理工能科）。

【 昨日人气热股榜单】

$竞业达(SZ003005)$ $苏州固锝(SZ002079)$ $中农联合(SZ003042)$ $天鹅股份(SH603029)$ $众泰汽车(SZ000980)$ $沪电股份(SZ002463)$ $爱旭股份(SH600732)$ $西安饮食(SZ000721)$ $合众思壮(SZ002383)$ $亚星锚链(SH601890)$ $理工能科(SZ002322)$ $天地在线(SZ002995)$ $贵绳股份(SH600992)$ $格林达(SH603931)$ $中百集团(SZ000759)$ $赛伍技术(SH603212)$ $启迪药业(SZ000590)$ $美能能源(SZ001299)$ $英联股份(SZ002846)$ $珠江股份(SH600684)$ $舒华体育(SH605299)$ $蓝丰生化(SZ002513)$ $普路通(SZ002769)$ $罗曼股份(SH605289)$ $传化智联(SZ002010)$ $祖名股份(SZ003030)$ $海兴电力(SH603556)$ $三孚股份(SH603938)$ $上海港湾(SH605598)$ $新亚制程(SZ002388)$$建新股份SZ300107)$$万里马(SZ300591)$ $广信股份(SH603599)$ $和顺科技(SZ301237)$$ $渤海轮渡(SH603167)$ $星球石墨(SH688633)$

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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