【国信计算机】周观点
1、板块回暖,从贴息-信创-xx信息化。市场参与主体配置需求上行。
第一批推荐的贴息博思软件,新点软件,顶点软件,金山办公涨幅居前,从9.30日推荐以来,涨幅60%+。四季度人均绩效环比预计有所提升。
业绩流 航天宏图,中控技术三季报优质,10月底兑现,目前看航天宏图在手订单继续超高速增加,继续看好。
海外充电桩,业绩相教三季度欧美充电桩板块,道通、盛弘、炬华科技…自我们10月14日发布报告推荐以来,板块涨幅超过50%,真正订单的兑现从明年刚刚开始。进门财经有深度报告讲解链接,欢迎索要回放
个性小股票,
1)普联软件,11月金股,信创板块里明年业绩弹性最大的,今年利润预计1.7e,明年利润增速超过50%。普联优势:服务超大型央企萝卜坑;
超大型央企erp国产替代,还有空间。
2)佳缘科技,在研项目高速增长,这些对应明年订单和收入,预计明年业绩有明显拐点。
拓尔思,今年3亿利润,29倍,明年22倍,海贝数据库对标替换ES数据库(全球第八大新型数据库);
税友股份,受益金税4期的G端新增开支,经济复苏,小B端saas预期显著上行。
近期活动:明天14:00能科科技小范围;
库宏垚路演网安行业竞争何时减弱?(深信服 安恒信息 启明星辰)。
黄浩俊上海路演国内外数据库对标替换,地平线芯片国产替代个股抄底(天准科技、中科创达)
11月策略报告计算机持仓总结 三季报分析 已经发出!