11月4日,美国民主党众议员特里塞维尔等4人向众议院提交”The Affordable Electric Vehicles for America Act“,该修改案为IRA法案下对电动车补贴条件的修改版本,其中对部分限制条件做出时间延后调整。
目前该修改案不确定性仍较大,具体细节以及是否实施都存在不确定因素,但整体上对中国产业链限制有所放宽,与我们此前估计相近,美国电动车市场较难完全或短时间内离开中国锂电池供应链体系,IRA最终实施版本很有可能好于预期。此前市场担心电动车明年需求、美国政策等因素,电池产业链在过去几个月估值大幅压缩,悲观预期已充分体现。如同该修正案之类的边际变化在未来可能会持续催化。
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