【ky电新】捷邦科技学习笔记
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2022-11-08 14:22:53
1、碳纳米管 浆料产能：目前超1W吨产能，接下来四川宜宾江安扩产一期3.6万吨，未来考虑华东布局新的生产基地，产能规划可能翻倍。
2、出货量：21年出货量百吨级，22年出货量千吨级，包括二、三、四代产品。
3、销售规模：上半年行业均价4万元/吨，中期销售规模可达18亿元，参考天奈净利率13%左右，碳纳米管相关产品利润预期望超2.3亿元。
4、客户结构：目前主要以塔菲尔和多氟多为主，宁德在验证二代管，进展相对顺利，比亚迪目前价格较低谨慎招标，亿纬锂能送样测试推进中。
5、技术来源：核心技术人员最早出身天奈，为创始人之一，后来东莞创业，17-18年被捷邦公司收购。
6、既有业务：消费电子结构件/功能件，对标领益智造，但公司聚焦复杂度相对比较高的产品，毛利率更高，预计每年仍能保持稳定的10%-15%增长。
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