1、事件刺激:11月12日特斯拉发文表示向全球开放特斯拉电动汽车充电枪设计专利,邀请充电网络运营商和其它汽车生产商,在他们的设备和汽车中采用特斯拉充电枪和充电接口,而特斯拉将自己的充电枪和充电接口称作"北美充电标准"(NACS)。特斯拉表示该充电枪没有移动部件,尺寸只有联合充电系统(简称CCS,由欧洲推动)充电枪的一半,功率是其两倍。
2、统一充电枪标准,有望加速海外充电桩建设
特斯拉此举意在将充电连接器推动成为公共标准,促进充电基础设施更有效率的利用。对于特斯拉车主而言,网络运营商已经计划将NACS纳入充电器,因此特斯拉车主可以期待在没有适配器的情况下在其他网络上充电。对于非特斯拉车主而言,充电标准统一后也有机会到特斯拉的超充站直接充电。
另外,充电枪标准统一,可显著改善充电站的盈利能力,提高新建设充电站的意愿。新增充电桩规模有望匹配甚至超过行业需求增速。
3、市场空间:从新能源车与公桩比:美国市场:15-20:1;欧洲市场:10-15:1;中国市场:3:1;提升空间大,充电桩建设存在刚需,券商预计22至24年美国市场充电站市场规模复合增速100%以上。
从欧美市场结构来看21年:私人充电桩约90%>公共慢充桩7%>公共快充桩3%;(私人充电桩中:交流充电桩87%>直流快充桩13%),预计25年:731亿元人民币其中,私人充电桩76%>公共快充桩13%>公共慢充桩11%。海外盈利好于国内市场,国内首批出海的企业享有品牌和渠道优势,持续受益。
4、相关公司:
道通科技(195亿):海外业务占比60%(原业务),交/直流,欧美为主,原主营为汽车综合诊断产品,公司表示原有渠道非常有利于充电桩业务拓展。
炬华科技(84亿):海外业务占比18%,交流,主要出口美国。
盛弘股份(114亿):海外业务占比19%,直流,主要出口欧洲。
科士达(306亿):国内为主,直/交流,国外产品验证中。
(部分资料来自天风/广发证券、公告、投资者调研)