事件:全国多地宣布取消全员核酸政策,开始推广抗原检测,抗原检测的需求有望讯速增加,目前广州白云区派送业务人员已经要求抗原自测。抗原检测凭借时间快(10-20分钟),不聚集的优势,将成为最主要的筛查方式,未来国内普及新冠口服特交药,抗原检测与药物的联用可快速筛查出感染人员,对于轻症和无症状患者进行分级诊疗。
据券商研究,如国内抗原自检试剂盒正式放开,根据草根调研目前国内新冠抗原自检试剂盒出厂单价大约15美金,使用频率参考海外政策按照最低频率假设每月2次,按照14亿总人口基数计算,参考央行最新美元/人民币汇率7来计算,“预计国内新冠抗原自检试剂盒市场单月规模有望达280亿元。如考虑到中国居民,企业有储备的习惯,新冠抗原检测产品采购需求单月560亿元,年需求将达到6千亿。
相关公司:
上游原料:
泰林生物:今年三月实现NC膜批量量产。
义翘神州:公司新冠相关蛋白、抗体试剂可作为重要原料,目前已经供货万孚、东方生物、热景生物等。网传重组蛋白约占抗原试剂总成本的75%。
优宁维:公司拥有抗原检测的核心原材料NC膜和重组蛋白。
北化股份:全球生产规模最大的硝化棉企业,硝化棉可用于试剂盒的NC膜生产。
百赛普斯:公司有重组蛋白和抗体产品。
抗原检测试剂:万孚生物(广州+试剂盒)、亚辉龙(供货广州)、可孚医疗、易瑞生物