梦网科技：运营商合作再获重要进展
夜长梦山
2022-11-17 08:11:44
【民生计算机】梦网科技：运营商合作再获重要进展，看好5G消息放量+商业模式SaaS化转型双重利好
事件：公司近期中标多个5G消息领域重要项目，包括天翼电子商务有限公司2022年至2023年AIM消息服务项目中标候选人公示、2022年中国电信上海公司云应用商店行业5G消息服务项目、江苏号百2022年AIM消息解析服务采购项目等。
上述事实说明公司继中标中移“短信小程序2.0”、与电信信元签订《5G消息回落解决方案技术服务合同》后，在5G消息领域与运营商合作不断取得进展
5G消息业务翻倍式成长，利润率边际改善明显
翻倍增长：2022前三季度公司5G 富媒体消息业务计费量同比增长 343%，延续年内高增态势。
环比持续成长，且利润贡献提升：三季度5G消息业务计费量环比增长 21%，毛利率环比增加约14 个百分点。随着计费量提升，公司利润率已有明显的边际改善。
因此，公司Q3利润端增速年内首次为正，且同比增长超600%。
运营商合作落地打开远大发展空间，商业模式变革潜力可期
公司与移动、电信的5G消息合作已经落地。公司AIM/短信小程序目前已经覆盖近 7 亿手机终端，未来覆盖范围有望进一步扩大。
5G消息有望带来商业模式的变化，即推动商业模式向成功量计费、月结结算等类似SaaS的方式进行转变，打开长期成长空间。
同时，根据股权激励业绩考核目标，公司2021-2023年收入复合增速有望达到36%。
风险提示：5G消息商用进度不及预期，行业应用形式存在变化可能
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