目前,5G发展持续推进,在数字经济主线的加码下,其覆盖领域快速累加,作为数字经济发展的重要抓手的产业数字化转型也逐步提档。据工信部此前印发的《5G全连接工厂建设指南》中显示,目标在“十四五”时期,主要面向装备、电子等制造业各行业以及采矿、电力等重点行业领域,推动万家企业开展5G全连接工厂建设。
国信证券指出,数字经济发展得到国家高度重视,运营商、ICT设备商、产业互联网供应商等均在积极参与和推动数字经济发展,加快高速泛在、天地一体、云网融合的数字基础设施建设。企业5G专网频段发布进一步激发工业互联网市场活力,成为数字经济快速发展的重要催化因素之一。重点关注以下几个层面:
1)5G专网频段发布,商用通信设备商、工业通信设备商及对应终端侧均有望迎来新一轮部署周期。
2)云网融合趋势下,运营商加大数字产业投资建设节奏,网络和服务器设备有望成为投资建设重点,同时,数据中心后备电源(UPS)以及东数西算等工程的启动带动的投资增加。
3)天地一体网络中,卫星互联网将成为重要发展环节。
具体可关注的标的方面,国信证券认为,近期三大运营商发布加大数字经济相关投资、5G专网频段发布、中国星网完成第一批低轨通信卫星集采等事件,均在为高速泛在、天地一体、云网融合的综合性数字基础设施建设奠基:
1)5G专网方面,看好5G+工业互联网正加速走向产业成熟及规模复制阶段,网络侧重点关注中兴通讯、三旺通信、映翰通;终端侧重点关注移远通信、广和通。
2)政企及运营商方面,看好ICT行业短期情绪的修复,以及中长期随着投资落地带来的相关企业的业绩弹性,重点关注紫光股份、星网锐捷、浪潮信息、万国数据、奥飞数据、英维克、申菱环境、佳力图、科华数据、科士达。
3)卫星互联网方面,看好中国星网正在推动低轨通信卫星行业由0到1的产业升级,上游元器件景气度持续提升,重点关注国博电子。
(财联社)