【天风电子潘睐团队】消费补贴促进需求复苏,重点关注复苏+新品双逻辑驱动标的
事件:深圳市商务局发布通知,将于12月9日启动第三轮消费电子和家用电器购置补贴活动,最高按照销售价格的15%给予补贴,补贴品牌共计26家,品类包含手机、电视、大小家电、音箱、可穿戴等15项品类。
板块底部信号已现:历史的产业底部信号包括库存去化、产能利用率下行、价格下降、资本开支减少等利空基本均已释放并被市场充分反应:板块估值位于历史底部,基本面利空消息已筑底,重点关注复苏+新品推动估值修复机会。
重点关注:
机顶盒&电视: 晶晨股份、国科微
大小家电MCU:中颖电子
PC&AloT鸿蒙 :芯海科技
消费模拟: 圣邦股份、帝奥微、艾为电子
大小家电 ACDC:芯朋微
耳机&手表:恒玄科技
AloT SOC:瑞芯微、全志、富瀚微