【浙商电新】电网设备行业：地方电网电源规划频出，关注抽蓄、火电、特高压等领域投资机遇-韭研公社

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【浙商电新】电网设备行业：地方电网电源规划频出，关注抽蓄、火电、特高压等领域投资机遇

夜长梦山

2022-12-11 22:30:42

【吉林新能源产业规划强调抽蓄基地、特高压建设】近日，吉林省人民政府发布《吉林省新能源产业高质量发展战略规划（2022—2030年）》。其中强调目标2025年建成“山水蓄能三峡”，到2030年，全省抽水蓄能电站总装机容量力争达到1210万千瓦。同时提出加快打造“吉电南送”特高压、推进建设“吉电入京”特高压通道。【四川出台电源电网发展规划】近日，四川省人民政府印发《四川省电源电网发展规划（2022—2025年）》，2021-2025年电源装机年复合增长率达到9.6%，火电、风光发电占比提升，新建成气电装机850万千瓦以上，开工建设抽蓄项目12个。电网侧建成特高压交流工程。同时健全“两部制”电价机制，激发有顶峰兜底作用的电源（煤电、气电等）投资的积极性。【国内首个抽蓄多厂站集控中心试运行】12月8日，国内首个抽水蓄能多厂站集控中心——南方电网调峰调频集控中心投入试运行。当前，粤港澳大湾区已投运的6座抽水蓄能电站的总装机容量已达到968万千瓦。调峰调频集控中心投运后，将开始对第一期共4个抽水蓄能电厂远程集中监控。【关注火电灵活性改造、储能、虚拟电厂等投资主线】1）电改有望顺导火电成本压力，刺激提升机组调峰能力的火电灵活性改造的发展；同时气电、抽蓄等领域也有望受益，建议关注东方电气、哈尔滨电气；2）电改对储能行业发展有较强的扶持和鼓励，建议关注电池端、PCS 端、系统集成商、布局储能新技术的公司等；3）电改下虚拟电厂有望凭借其灵活的商业模式更好的聚合资源，得到更大的发展空间，建议关注金智科技、国电南瑞、南网科技；4）功率预测领域受益于功率预测考核、电力现货市场的发展，建议关注国能日新；5）电力计量装置有望受益，建议关注海兴电力、钜泉科技、炬华科技、三星医疗；6）特高压发展有望受益于省间电力交易的推进，建议关注平高电气、许继电气、特变电工、中国西电。风险提示：电网投资需求和节奏不及预期；电改执行和落地节奏不及预期；原材料价格大幅波动。

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