晨会纪要20221219-韭研公社

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晨会纪要20221219

夜长梦山

2022-12-19 13:23:05

晨会纪要20221219 铁路运输&轨交设备联合深度：新需求与新技术驱动，中国铁路及列控系统大跨步迈入新时代。我国路网格局不断完善，但与发达国家相比仍有差距；疫情修复，铁路客运量有望快速反弹，铁路货运量稳步增长，未来有望形成“客高货普”新格局；轨交设备，以后复苏叠加更新周期，轨交设备迎来“白银”十年发展期；列控信号系统。铁路客运拐点已至，推荐京沪高铁，轨交设备推荐思维列控、交控科技。半导体：美商务部公布新一轮实体清单，自主可控迫在眉梢。持续加速国产化进程，国产化标的持续受益。1）对于EDA，主要为华大九天、概伦电子、广立微；2）对于半导体材料和设备，长川科技、芯源微、至纯科技、北方华创、中微公司、和林微纳。华恒生物深度：生物制造小品种氨基酸领先企业，布局新材料领域快速成长。公司是利用生物制造规模化生产小品种氨基酸的全球领先企业；切入新材料领域大市场，塑造发展新动能。预计2022-2024归母净利润2.99、4.27、6.34亿元，当前市值对应PE为54、38、26X，首次覆盖，给予“买入”评级。轻工造纸：外部环境有望改善，龙头具备增长韧性。短期聚焦竣工修复，中长期关注消费复苏，具备零售核心竞争力企业。推荐顾家家居。轻工消费推荐晨光股份、公牛集团；包装推荐裕同科技、上海艾录；板箱瓦楞鬼剑玖龙纸业、太阳纸业；特种纸：仙鹤股份、华旺科技；个护：百亚股份、维达国际、中顺洁柔；可选消费：九号公司、明月镜片；宠物用品：依依股份、天元宠物。 2023农林牧渔行业投资策略：轮动周期、掘金主题。种植产业链：苏垦农发、登海种业、隆平高科、大北农；养殖产业链：益生股份、圣农发展、牧原股份、温氏股份、傲农生物、天马科技、普莱柯、中宠股份、海大集团。销售反馈华北：政策向稳增长发力，医药医疗、内需挖掘机会华东：稳增长，消费华南：医疗器械、出行链，能源供应商海外：保持乐观，货币政策有扩张空间，看好港股银行：消费、房地产

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