飞亚达交流要点
李枝锦
2021-04-21 16:39:16
[太阳]核心观点：享受奢侈品消费回流与国货崛起双重红利，近1-2年业绩确定性高增长，估值便宜。[太阳]名表代理：疫情后渠道洗牌，大陆进货大幅改善，香港部分商户倒闭可能影响较长远，品牌商更加重视大陆市场。国人买表需求仍有很大空间，至少争取跑赢行业。门店数按战略地图稳健推进。毛利率基本稳定。[太阳]自有品牌：高质量发展，盈利预期比收入更乐观。公司有较好的技术基础，继续打磨和完善，不盲目追求速度。我们预期中期利润可以翻番。[太阳]中航来深圳后，公司与大股东沟通更加顺畅。技术合作可以期待。[太阳]贵价表销售势头好，毛利率更稳定。智能穿戴与潮牌也有冲击。公司继续推进从百货向购物中心发展。名表代理：疫情后渠道洗牌，大陆进货大幅改善，香港部分商户倒闭可能影响较长远，品牌商更加重视大陆市场。国人买表需求仍有很大空间，至少争取跑赢行业。门店数按战略地图稳健推进。毛利率基本稳定。
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