【东财汽车】优利德大涨点评：拐点已至，未来可期-韭研公社

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【东财汽车】优利德大涨点评：拐点已至，未来可期

夜长梦山

2023-01-03 20:58:17

【东财汽车】优利德大涨点评：拐点已至，未来可期渠道合作进一步深入，全球布局可期。近日，日本电计会长拜访优利德，双方将就各层级、各维度合作项目展开更为深入地讨论与磋商，力争实现双方优质资源的精准与高效匹配，立足中国，持续深化市场合作，加快布局东南亚及欧洲市场合作项目。高端产品获得突破，订单突破60台。公司高端产品近日中标电子科大仪器设备采购招标。此次中标的高带宽示波器MSO7254X于2022年11月中旬发布，该产品系列瞄准高性能示波器的自主可控，关键性能指标设计对标国际一线品牌，拥有2.5GHz带宽、10GSa/s最高实时采样率、1Gpts最大存储深度以及1,000,000wfms/s（UltraAcq®）波形捕获率。自上市以来，MSO7000X系列凭借优异的性能表现、可靠的质量表现及畅通的渠道保障，陆续接到多个高校、科研院所、半导体及新能源行业企业的订单和意向采购协议，数量累计超60台。产品与渠道齐发力，公司业绩拐点可期。受疫情影响，公司22Q2\22Q3业绩出现短暂下滑，但公司长期发展趋势显著向好：产品结构向高单价、高毛利的中高端仪器倾斜；渠道布局向专业化、全球化方向发展。在仪器仪表产品国产替代大趋势下，我们看好公司凭借宽广的产品矩阵、中高端新品的不断推出以及成熟的销售渠道实现市场份额和盈利能力的同步提升。预计22-24年营业收入分别为9.09/11.82/14.19亿元，归母净利润为1.30/1.71/2.22亿元，EPS为1.18/1.55/2.01元。业绩与估值具备较大提升空间，维持“买入”评级。

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