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0104摘录

波罗

2023-01-04 22:18:38

1、个股（不分先后）

安洁科技：拟回购股份，最高价高出当股价格50%+

◇1月4日晚公告，公司拟以1亿元-2亿元回购股份，回购价格不超过人民币19元/股，高出盘后价格51.4%。
◇公司当前产品重点布局消费电子、新能源车、信息存储三大场景，11月中旬接受机构调研时表示，新能源汽车无线充电系统预计2023年小批量量产。
◇券商预计公司22至24年归母净利润为3.14/4.51/6.66亿元，对应PE27/19/13倍。

镇洋发展：主要产品价格上涨

◇MIBK（甲基异丁基酮）下游应用领域主要是防老剂、涂料等，截止1月4日报价1.56万元/吨，在22年第四季度价格上涨56%。主要原因是2022年四季度MIBK行业装置连续出现停产状况，导致供应减少、价格上涨，
◇公司拥有MIBK产能2万吨/年，MIBK业务占收入比重15%，有研究称公司是MIBK唯一上市公司，有望受益产品价格上涨、带来的业绩增益。
◇1月4日晚公告，拟发行可转债不超过6.6亿元，用于投资年产30万吨乙烯基新材料项目。

ST明城：国资旗下，新年重整第一股

◇1月3日晚公告，武汉中院决定对公司启动预重整程序，并指定公司清算组担任公司预重整期间的临时管理人。据悉公司为ST板块年后重整第一股。
◇公司实控人为武汉市国资委，主营业务分为影视传媒业务及体育业务两大业务板块，拥有丰富的影视剧本及优质IP和顶级体育资源储备。若顺利重整实施顺利，将有利于改善公司资产负债结构，推动公司回归可持续发展轨道。若失败公司将被实施破产清算，面临退市风险。

安宁股份：钒钛切入储能，业绩弹性极大

◇公司设立全资子公司安宁材料，负责钒钛磁铁矿规模化高效清洁分离提取示范项目。一期项目完成后，将达到年产五氧化二钒5000吨、富钛料20万吨、机械铸造类微合金材料20万吨的规模。
◇公司进一步延伸钒的产业链，生产钒电解液，进入钒液流电池领域，分享储能市场的高增长。
◇22上半年钛精矿和钒钛铁精矿毛利率分别为81.07%和59.52%，产品销售净利率 61.02%，盈利能力强。
◇机构预测公司22-24年归母利润分别为11.01/12.33/16.12 亿元，估值较低估。

2、题材

造纸：供给有保证，需求将修复

◇据最新跟踪，Arauco150wt阔叶浆项目已与多数造纸企业询问23年需求量，预计1月投产，Q1影响到中国；UPM210wt阔叶浆项目已与部分造纸企业签订23年需求量，预计3月投产，Q2影响到中国。
◇特种纸尤其是格拉辛纸、热转印、食品纸、医疗用纸、装饰原纸具备强需求韧性，且因为22年浆价处于高位，特种纸公司业绩受损较大。浆价每下行5%，仙鹤股份、五洲特纸、华旺科技归母净利润增厚17%、62%、14%。
◇箱板瓦楞纸下游涉及食品、饮料、服装鞋业、电子电器、日化用品、医药，占比分别为19%、16%、15%、15%、10%和8%。2022.12.19山鹰国际再次发布50元涨价函。
◇生活纸木浆占比较高，受益需求修复预期。中顺洁柔（管理层逐步理顺）、百亚股份（电商弯道超车形成全国性品牌力）、依依股份（宠物赛道β&大客户份额提升α&成本下行）、可靠股份（低渗透高成长）。

元宇宙：全球首个独立元宇宙解决方案

◇1月4日讯，百度即将在1月10日的Create开发者大会上，发布全球首个独立元宇宙解决方案——希壤元宇宙底座MetaStack。
◇相比从零开始搭建一个元宇宙，希壤MetaStack可提升300%的研发效率，较同等规模系统的运营运维成本降低50%，大幅缩减元宇宙平台开发成本和时间。
◇相关公司：天地在线、慈文传媒、华扬联众、中广天择、中青宝等。

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