晚报丨1月5日主题前瞻-韭研公社

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晚报丨1月5日主题前瞻

耕谷坊丨金岁月

只买龙头的龙头选手

2023-01-04 22:27:26

1、微软必应将纳入ChatGPT、今年一季度或将推出。
2、提锂新突破、我国气田水产出首批成品碳酸锂。
3、三部门发文、加强老字号与历史文化资源联动。
4、央行支持房地产市场平稳健康发展、业界看好政策空间。
5、国家医保现场谈判即将开启、创新药价格降幅有望收窄。
6、美国消费电子展即将举行、虚拟现实头戴设备或成焦点。
明日主题前瞻

1、AIGC丨据报道，微软已经对ChatGPT进行了数月的尝试，可能会在未来几个月内推出这一功能。据一位熟悉计划的人士透露，微软公司正准备在其必应（Bing）搜索引擎中加入OpenAI的人工智能语言模型ChatGPT，以吸引竞争对手谷歌的用户。目前必应的市场份额远远小于谷歌。上月，谷歌发布“红色代码”，着手紧急应对ChatGPT的崛起对其搜索引擎业务构成的威胁。

点评：人工智能语言模型不仅正在挑战传统搜索引擎的商业模式，也成为搜索引擎之间竞争的武器。未来，随着对话式AI性能的进一步提升，在搜索、结合其他AIGC工具生成元宇宙内容等场景都有很大应用空间。机构分析人士认为，随着ChatGPT带来的算法突破，NLP能力上限有望日益提升，在机器人、人机交互、智能客服、语音对话、AI视觉、AIGC、智能公文写作等领域持续落地，不断拓宽泛AI技术在现实生活中的应用。

相关公司：汉王科技、天源迪科

2、碳酸锂丨中国石油西南油气田公司近日发布消息，该公司龙王庙组气藏气田水近日产出首批成品碳酸锂，标志着国内首套气田水提锂500方/天中试装置成功投运。该项目采用的技术路线和工艺装置具有锂吸附容量高、绿色环保、高效稳定等显著优势，可实现高含硫、高含盐、低含锂气田水提锂，是我国气田水提锂资源化利用方面首个规模化应用实践，预计碳酸锂年产规模50吨。

点评：随着新能源产业快速发展，碳酸锂市场需求爆发式增长。锂资源主要赋存于盐湖和岩矿中，部分赋存于油气田水。油气田水中锂资源具有来源广、储量大等优点，因而越来越受到重视。

相关公司：金圆股份、万里石

3、大消费丨据据商务部网站4日消息，近日，商务部、文化和旅游部、国家文物局联合印发《关于加强老字号与历史文化资源联动促进品牌消费的通知》。《通知》围绕加强老字号历史文化资源挖掘、促进老字号历史文化资源利用以及激发品牌消费潜力3个方面提出系列政策举措和具体任务。《通知》提出，举办老字号消费促进活动。办好“老字号嘉年华”“非遗购物节”等形式多样的消费促进活动，多方协同联动、线上线下同步，推动国潮品牌进商场、进街区、进景区、进社区、进平台。

相关公司：同仁堂、张小泉

4、房地产丨2023年中国人民银行工作会议1月4日召开，提出要加大金融对国内需求和供给体系的支持力度。包括落实金融16条措施，支持房地产市场平稳健康发展。

点评：国泰君安认为，中央经济工作会议对于地产的描述，将支持改善性住房需求放到扩大内需层面。预计在当前防范风险保交付的同时，刺激政策将逐渐出台和落地。国金证券也认为，在房企融资“三箭齐发”、保交楼专项借款、预售资金监管优化等措施落地后，供给侧政策基本应出尽出，预计未来政策将集中在需求侧。

相关公司：南国置业、南山控股

5、创新药丨2022年国家医保现场谈判将于1月5日开启，将涉及343个品种，其中首款国产双抗、治疗年费上百万的国产CAR-T、罕见病Castleman病“救命药”等多款重磅新药首次“开谈”。

点评：德邦证券认为，受宏观流动性影响，创新药相关标的已深度调整，2023年大概率改善。同时新一轮国家医保谈判即将启动，国内大品种或将进入放量期。国信证券认为，国内医药行业政策在2022年已有明显调整改善，2023年有望持续回暖，医保谈判与集采规则优化完善、降幅温和理性。

相关公司：恒瑞医药、复星医药

6、VR丨2023年美国拉斯维加斯消费电子展将于1月5日至8日举行。继去年成为CES的主题之后，旨在将人们传送到元宇宙的虚拟现实头戴设备预计将再次成为焦点。

点评：中航证券裴伊凡表示，作为一种新兴业态，元宇宙有望成为下一代生产力工具，伴随数字经济政策持续加码和虚拟现实硬件终端的放量，元宇宙应用加速落地。国盛证券顾晟预计，AR和VR头显在未来数年将持续增长30%以上，到2026年的出货量将达到3510万台。

相关公司：国光电器、宝通科技

行业宏观新闻：

1、国常会：要千方百计提高医疗、防疫物资供给能力，支持重点企业满负荷生产。

2、工信部优化调整微波通信系统频率，推动我国微波通信产业高质量发展。

3、工信部与菲律宾信息和通讯技术部签署数字和信息通信技术合作备忘录。

4、乘联会：初步统计12月乘用车市场零售242.5万辆，同比去年增长15%。

5、山东：到2025年可再生能源装机达到9000万千瓦以上。

大盘表现