1129基本面驱动复盘合集-韭研公社

登录注册

1129基本面驱动复盘合集

韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2020-11-29 21:48:08

提纲：

一、今日题材逻辑

（一）综述

（二）生鲜相关

（三）金融

二、今日个股逻辑

【国联水产】社区团购+水产+大张实业入股

【嘉诚国际】物流+阿里+增持

【德宏股份】新能源汽车

【张江高科】创投+投资智己汽车

【高新发展】20亿项目中标

【宝馨科技】控制权变更，江苏捷登溢价78%入主

【香山股份】20.4亿收购均胜群英51%股权

【莱茵体育】川渝积极申办奥运会+成都文旅领导接力董事长+迁址成都

三、新股介绍

无

四、明日题材前瞻

（一）盘后新闻

专家：建议“十四五”期间研究开征遗产税和赠与税

阿里巴巴：“云钉一体”数字乡村解决方案入选10大智慧农业新技术应用模式

新华时评：抑制楼市“打新热”需要“硬核”举措

肖钢：建议研究发行粤港澳大湾区证券

四部门发文：2021年起全面禁止进口洋垃圾

生态环境部11月30日召开发布会介绍我国固体废物环境管理的有关情况

索尼：PS5所有库存都已售出，正加紧生产

（二）三大报

雅鲁藏布江启动水电资源开发、水电龙头配置价值提升

北京城市副中心将迎来爆发期、相关上市公司受益

猪价本周大幅拉升、12月小幅上涨的概率较大

发展中补足短板、宠物医疗市场规模或超2400亿

中国彩色视频电子纸显示技术取得重大突破

国家标准《LED夜景照明应用技术要求》正式发布、明年6月起实施

国企混改年末冲刺、国资重镇上海动作或加快

国内碳酸锂价格持续上涨、产业链公司望受益

SK海力士重庆工厂停产、全球闪存产品NandFlash产能扩充受限

工信部表态：将完善政策措施促进汽车消费

多部委将推进汽车资源综合利用、行业迎来广阔空间

商务部推进公共领域车辆电动化、新能源客车前景佳

【露笑科技】第三代功率半导体（碳化硅）产业园项目项目正式开工

【海联金汇】公司新能源汽车零部件产品订单激增

五、今日公告汇总

一、今日题材逻辑

（一）综述

指数在金融板块的带动下走强，个股走势未和指数同步，轮动格局下昨日强势军工今日调整，午后整车、有色等个股拉起，金融以及生鲜相关个股全天表现活跃。

（二）生鲜相关

逻辑之一是进口替代，据相关媒体了解到，自今年6月，三文鱼、厄瓜多尔白虾等多批次进口水产检测出新冠病毒后，为了疫情防控需要，多家超市水产销售骤降。步步高超市三文鱼、白虾今年销售下降了60%，6月份以后冻品销售累计下降28%；天虹超市近两个月冻品下降幅度也达到了30%；佳惠超市将原本20种进口海产品下架至现在仅剩6种；主要经营进口水产的盒马鲜生销售下降达到了40%-60%。

11月25日，北京新发地已对市场内的水产、冰鲜、冻货、冷藏肉类、海产品进行全清理，上百个冷库进行了消杀和断电。新发地市场相关负责人介绍，暂时停止所有水产、冰鲜、冻品的销售和储存，何时恢复会再通知。

国家食品风险安全评估中心副主任李宁11月25日在记者会上表示，中国多地出现进口冷链食品外包装检出新冠病毒阳性的两大原因。一是许多国家处于新冠疫情爆发期，而新型冠病毒在低温下存活时间长，因此进口的冷链食品、或外包装可能成为跨境携带新冠病毒的载体。第二个原因则是因为中国官方近期加大对进口食品的核酸检测，“随着检测频次、频率以及覆盖范围的增加，发现阳性的概率也就增加。”

最新的数据表明，“总的来看，阳性率其实也是比较低的，截至到目前全国抽检监测到的阳性率是万分之零点四，并且主要集中在食品外包装。”

虽然没有食用进口冷冻食品感染的案例，但李宁提到了在大连、青岛、天津等出现进口冷链食品搬运工感染新冠病毒病例，说明若防护不到位，反复接触进口冷链食品的高风险人群仍可能感染。

逻辑之二为社区团购，据网经社“电数宝”电商大数据库显示，从2019年1月至2020年11月26日，国内社区团购类电商领域共发生26起投融资事件，共计融资超117亿元。有机构预测，到2022年市场规模将会超千亿元。

互联网巨头也加快脚步入场，据报道，从10月底开始，快手针对社区团购的第一批调研人员已奔赴湖南长沙，不排除通过投资入场；字节跳动则公司内部考虑自己孵化该项业务，在讨论方案中，项目被命名为“今日买菜”；京东内部正筹划名为“京东优选”的社区团购项目，该项目由京东物流和京东商城联动，前期由物流部门负责仓储规划，之后再由商城负责终端。该项目将于12月底明年1月初正式上线，最初将在山东试点，随后在京东物流全国七大区（华东、华北、华中、华南、西南、西北、东北）的省会城市和一些产业带铺开。而此前阿里、腾讯、美团等都已通过投资或收购的方式加入该赛道。今日异动相关个股：国联水产、宏辉果蔬、茶花股份等。

社区内今日也有较多相关资料，社友们可移步下述地址查看：

（三）金融

前几日保险表现抢眼，今日券商银行走势强势，周四晚间，我国央行发布《2020年第3季度中国货币政策执行报告》，《报告》梳理了2020年第三季度我国货币信贷概况、货币政策操作、金融市场运行和国内外宏观经济形势的总体情况，并展望了四季度中国宏观经济和介绍了下一阶段我国货币政策思路。其中明确地指出宏观杠杆率出现了阶段性上升，要保持宏观杠杆率基本稳定。

目前，中国经济增长重回疫情前的正轨，同时截止三季度末宏观杠杆率已高达270.1%，且杠杆率上升速度快，仅次于2009年。德意志银行预计中国明年经济增速将达到9.5%，人民银行将在明年下半年两次上调中期借贷便利（MLF）利率，每次“加息”10个基点。如果2021年，随着疫苗的普及全球经济逐步复苏，通胀和资产价格，尤其是房地产价格走高，央行也可能更早、更大规模地“加息”。

海通证券观点则认为，我国货币政策已正式转为稳健中性，当前继续宽松和过快收紧的基础都不具备，短期内将既结构性紧又结构性松。具体看，“尽可能长时间实施正常货币政策”应是指疫情期间超常规货币工具的退出，而非转向全面收紧和加准加息。操作上，央行将继续精准滴灌，既要防止资金流入房地产和空转，稳定宏观杠杆率，避免货币超发叠加直达实体程度更强引发的通胀，又要加大对制造业、中小微企业、绿色、科技、新经济等领域的支持。

浙商证券观点认为，贷款利率回升6bp，利率上行拐点趋势确立，这一点需要高度重视，这意味着货币不松不紧，利率温和上行，对银行股非常有利，对策略思维配置行业具有重要参考意义。

而年末12月，目前机构资金高低切换，守住今年成果，行业配置相对低位的银行也是一个不小的原因。今日异动相关个股：厦门银行、工商银行、紫金银行等。

注：各位社友，社群随着时间的推进资料会越积累越多，很多有用的信息都沉淀在时间线和社群的资料库中，大家善用搜索功能，有事没事刷一刷网页和APP，或许盘中就能及时发现牛股信息~

二、今日个股逻辑

【国联水产】社区团购+水产+大张实业入股

1、公司的主营业务是主要从事水产品的研究、开发、养殖、收购、冷冻、加工和销售；水产饲料的制造和销售；水产种苗的引进、繁育、养殖及销售；速冻水产品、速冻食品的加工和销售。公司主要产品为安全、健康及高性价比的对虾、罗非鱼等名优水产品.公司系农业产业化国家重点龙头企业,是我国仅有的两家国家级南美白对虾遗传育种中心之一,中国唯一一家(全球仅有两家)输美对虾"零关税"企业。公司水产品业务占比超过90% ,19年实现营业收入56.24亿元,创下成立历史新高。另外,永辉超市作为国联水产的第二大股东,有望发挥腾讯系"相关资源的优势,形成协同效应。公司还与与京东生鲜、盒马鲜生、每日优鲜等主要电商及新零售平台深化业务合作。

2、字节跳动、快手、京东全力加码社区团购

行业媒体25日消息，今年10月底开始，快手针对社区团购，派出第一批调研人员到湖南长沙，重点考察湖南本地企业兴盛优选，持续时间约两周。同时有接近字节跳动的人士透露，字节内部正在考虑自行孵化社区团购业务，在讨论方案中，项目被命名为“今日买菜”。此外27日盘中消息称：京东内部正筹划名为“京东优选”的社区团购项目。据内部人士透露，该项目由京东物流和京东商城联动，前期由物流部门负责仓储规划，之后再由商城负责终端。该项目将于12月底明年1月初正式上线，最初将在山东试点，随后在京东物流全国七大区（华东、华北、华中、华南、西南、西北、东北）的省会城市和一些产业带铺开。社区团购对企业来说有现金流灵活，获客成本低等优点，对于消费者来说，无中间商，商品价格优势明显。生鲜社区拼团年在疫情的刺激下发展迅猛，券商认为2020年市场规模预计将达720亿元，未来预计保持良好增长态势，到2022年有望达到千亿级别。公司在电商及新零售业务紧扣社区团购业态实现线上线下深度融合。

3、控股股东国通投资转让所持的5%股份，大张实业大股东

11月25日晚公告，公司控股股东国通投资以协议转让的方式向张新华转让股份4597万股，占公司股份总数的5%，股份转让价款为1.79亿元。公告显示，张新华持有河南大张实业有限公司20%股权，河南大张实业有限公司是全国知名的零售品牌企业，在全国拥有综合超市、标准超市、生鲜超市、便利店等60多家商业网点，同时还是全国超市精英联盟保亭会的会长单位。据介绍，公司11月14日专门为保亭会举行了专场路演，现场签约订单达1430万元，达成意向订单6000万元。公司表示，此次引入大张公司作为战略股东，是公司推进国内渠道下沉的又一重大举措。公司认为，与大张公司的合作有望进一步打开公司在区域性零售市场的空间，二者强强联合的商业价值极其深远，对于公司的品牌建设也具有极其重要的意义，C端的品牌影响力得以极大地提高。同时，鉴于保亭会在区域性市场的影响力，公司与其建立合作关系，对公司在三、四线城市，县城及乡镇市场的渠道下沉具有非凡意义，未来这些区域的市场也将成为公司成长的新动能。

【嘉诚国际】物流+阿里+增持

1、公司主营业务是为制造业企业提供全程供应链一体化管理的第三方综合物流服务、为电子商务企业提供个性化的全球物流解决方案及一体化的全程物流服务。经过多年的发展，公司已形成了包括万力轮胎、松下空调器、日立冷机、广州浪奇、浙江菜鸟等知名企业在内的稳固的客户群。

2、嘉诚国际港（二期）助力公司发展全球业务

2020年4月，公司拟以13.02元/股向段容文、黄艳婷、黄平及广汽资本旗下盈蓬投资管理的私募投资基金、金石资本、北京智科、万宝长睿等7名投资者，非公开发行不超过25,345,619股，募资总额不超过3.3亿元，扣除发行费用后拟用于嘉诚国际港（二期）项目和汽车零部件智慧物流中心项目建设。公司8月13日互动易表示现阶段在与阿里（菜鸟）等电商企业洽谈跨境电商出口业务合作，即将国内商品通过中国香港或新加坡等国家和地区出售给境外买家，通过与阿里等龙头电商的合作，增强公司的盈利能力。

3、全程供应链一体化模式优势明显

公司重视技术创新，尤其在物流运营模式创新上，可以根据不同制造类企业的生产特性，通过对企业物流调研及制造业全程物流的总体目标，设计个性化的全程物流一体化方案，在方案中明确对客户进行流程再造后的物流成本节省效果。同时，公司在物流方案实施中综合运用VMI、MILKRUN等物流管理技术，配合甩挂物流、信息系统对接等技术手段实现货物的JIT配送，协助制造类企业实现消减库存、优化供应链。目前公司在广州、香港、北京、上海、杭州等城市拥有多个分支机构，同时凭借全程供应链一体化的管理模式，实现了与多家世界知名大型制造企业的紧密合作，如万力轮胎、松下空调器、松下压缩机、广州浪奇、住友电工等。与国际知名大型制造企业合作，是对公司实力的证明，同时稳固了公司的行业地位。

4、募投项目进一步提升市场地位

随着国家制定鼓励制造业与物流业联动发展的相关政策进一步实施，我国第三方物流业发展空间巨大。据统计，英国第三方物流占其整个物流市场份额的76%，美国的第三方物流每年要完成58%的物流量，而在日本这一比例更是高达80%，是世界上第三方物流比例最高的国家。我国第三方物流较西方国家落后很多，尚不足全国物流量的20%。目前我国物流市场以企业自营物流为主，第三方物流占比较小。在工业企业中，第三方物流仅分别占原材料物流和产成品物流的19%和31%。而在商贸企业当中，第三方物流比例仅达17%。发达国家的实践证明，独立的第三方物流要占到社会物流的50%以上，物流产业才算成熟，未来几年，我国第三方物流市场面临较大发展空间。随着“嘉诚国际港（二期）”项目与“基于物联网技术的全程供应链管理平台建设及应用”项目建设完成，公司在提高物流效率、降低物流成本的基础上，将重心转向供应链中附加值较高的环节，充分发挥“四流合一”的功能优势，满足客户多方位、多层次需求的重要举措。值得注意的是，在三季报电话会议公司表示：我们的跨境电商业务，2020年跨境电商规模达到了12万亿，占到外贸市场比例接近4成，跨境电商零售交易也突破3.6万亿，同比增长很快。公司未来会在基础设施方面加大投入，在经营、IT自动化、通关等业务上也会持续改善与创新。跨境电商现在出口占比8成，因此我们未来会持续在出口上拓展市场。阿里在跨境电商市场里占比很高，本身增长也很快，接近50%，我们也会加强和阿里之间的持续合作。2B业务，未来我们会在汽车领域进行拓展。（部分资料来自天风证券研报）

【德宏股份】新能源汽车

1、公司主营业务为车用交流发电机的研发、生产、销售及相关技术服务。公司是中国较早从事车用交流发电机生产的企业之一,目前已与国内主要的发动机及汽车整车厂商建立了稳定的合作关系,并成为多家发动机厂的独家供应商或主要供应商。

2、切入一汽吉林供应链加速布局新能源汽车

11月10日晚发布公告称，公司被确定为一汽吉林电子真空泵及相关产品的供应商，后续将立即开展产品开发工作，签订试制协议等。目前，公司主要客户有江铃汽车、福田康明斯、云内动力、中国重汽、福田发动机厂等国内知名的发动机厂或汽车整车厂。作为适用于新能源汽车和涡轮增压或缸内直喷燃油机车的产品，随着涡轮增压汽车渗透率不断提高和新能源汽车快速发展，电子真空泵有着广泛的应用前景，公司也在新能源汽车领域进行积极布局，此次切入一汽吉林供应链，也正是对新能源汽车领域对一次拓展。今年以来，公司电子真空泵相关产品继开始批量供应给江苏吉麦新能源车业有限公司等客户后，本次又通过一汽吉林严格的开发管理、质量审核成为配套供应商，表明了市场对公司电子真空泵产品的进一步认可和信任。

3、10亿易主宁波国资委，告别天堂硅谷

6月30日公告：公司控股股东张元园与宁波市镇海投资有限公司签署了《张元园与宁波市镇海投资有限公司关于浙江德宏汽车电子电器股份有限公司之附条件生效的股份转让协议》，合计拟转让公司29.99%股份，每股转让价格为人民币13.80元，股份转让总价款为人民币10.87亿元。如最终根据本协议完成交割，公司控制权将发生变更。则公司控股股东将变更为宁波市镇海投资有限公司，实际控制人将变更为宁波市镇海区国有资产管理服务中心。值得一提的是，宁波国资入主前半个月，德宏股份刚刚挥手告别了意向方天堂硅谷。5月19日，天堂硅谷或其指定方拟以10.496亿元获得德宏股份29.99%股权，成为上市公司控股股东。天堂硅谷是国内知名、浙江省内规模领先的民营控股资产管理集团，国内首批50家私募基金管理人之一。其大股东为新三板挂牌的硅谷天堂。

【张江高科】创投+投资智己汽车

1、公司的主营业务是受让地块内的土地转让、房产开发与销售、房产租赁、数据通信服务，创业投资。依托浦东张江高科技园区，已形成了生物医药、房产物业、通讯信息和海外投资四个投资集群。主要经营受让地块内的土地转让、房产开发与销售、房产租赁、商品贸易、数据通信服务。

2、携手上汽、阿里布局新能源车市场

11月26日晚间，张江高科与上汽集团双双发布公告称，两家公司与上海上汽恒旭投资管理有限公司拟共同出资设立上海元界智能科技股权投资基金合伙企业，专项投资于上汽集团自主高端智能纯电汽车项目。公告显示，基金认缴出资总额为人民币 72 亿元，其中张江高科认缴出资 18 亿元，持有其25.000%的份额；上汽集团认缴出资 53.99 亿元，持有其 74.986%份额；恒旭资本认缴出资 0.01 亿元，持有其 0.014%份额。基金拟计划与阿里巴巴（中国）网络技术有限公司专项投资于高端智能纯电汽车项目（暂定名“智己汽车”）。本项目定位高端纯电动市场，将全新打造电子电器架构，从底层打通整车与驾乘体验高度相关的电子控制单元，应用数据驱动，聚焦客户感知，重构用户体验，鼓励用户进行高度自定义，实现汽车智能化宽度和深度的突破。对此，公司表示：本次投资符合浦东新区打造千亿级硬科技产业集群的产业发展方向，张江科学城拥有完整的集成电路产业链，拥有与该投资项目关联的创新企业等，未来可积极推动相关产业链上的企业参与相应的场景应用，提升公司在“智能造”、“未来车”等相关产业集群的创新链、产业链和价值链。公司通过本次投资，有利于进一步促进各方战略资源的协同发展效应，促进张江科学城产业能级提升。

3、牵手渣打中国，助力构建张江创新事业共同体

在第三届中国国际进口博览会期间，公司与渣打银行（中国）有限公司签署战略合作备忘录。张江高科与渣打中国以此次备忘录的签署为开端，未来将在平台打造、资源整合方面，形成更大的合力，在科创企业金融支持方面进一步发挥渣打银行全球服务的优势，更好地助推本土科创企业实现全球化发展。根据备忘录，渣打银行将为张江科学城的科创企业提供定制化的金融解决方案，这有助于科创企业进一步接轨国际市场，为推动张江产业的国际化提供便利通道。此外，渣打还将为园区内的外资企业、中小企业和个人提供国际化的金融服务。双方还将在金融科技领域展开合作，为园区企业的技术和产品进口提供包括进口结算、跨境资金池、人民币及外币贸易融资、境外项目融资、线上供应链金融、跨境金融风险管理等多层次、多维度的产品和服务。

4、张江科学城产业格局

上海浦东新区正围绕“最强光”、“中国芯”、“创新药”、“蓝天梦”、“未来车”、“智慧造”，积极推进产业结构调整，推动形成若干优势产业集群，提升新区产业发展能级。目前，张江科学城已建立起以信息技术、生物医药、文化创意为主导产业，以人工智能、航空航天、低碳环保为新兴产业的“三大、三新”产业格局。张江科学城勇当创新产业的第一开拓者，张江科学城已成为国内集成电路产业最集中、综合技术水平最高、产业链最为完整的产业集聚区，有200余家集成电路设计、芯片制造、封装测试、设备材料等领域企业在这里发展；目前，上海集成电路设计园落户张江集电港，上海最大的集成电路产业投资项目——华力二期12英寸先进生产线正式建成投片。张江科学城是我国生物医药产业链、创新链最完整，专业化服务水平最高的区域，2019年全年，张江生物医药产业经营总收入达800亿元，产业规模占全市近1/3。随着张江综合性国家科学中心的建设，一批大科学设施的持续落地，重大科技项目的重点攻关突破，将大为提升张江科学城的原始创新能力，在产业集聚和各大研发机构集聚的优势之下，随着重大科研平台的持续落地，创新资源持续集聚，“硬科技”实力的不断增强，张江科学城的产业能级也将不断提升。

【高新发展】20亿项目中标

1、11月26日晚公告公司全资子公司倍特建筑作为牵头人的联合体预中标成都高新区新川南组团智慧产业园区勘察-设计-施工总承包/标段，联合体参与的施工投标报价为20.3亿，占2019年营业收入的61.3%。

2、高新发展，主营业务为建筑业，并兼营期货业务、厨柜制造及旅游酒店业务。公司的主要产品有房地产出租、建筑施工、期货经纪、资管管理、厨柜制造、宾馆服务。建筑业是公司目前的收入和利润来源。2017-2019年净利润为2439万、5474万和1.05亿，2020年三季报净利润9788.62万元，同比去年增长120.80%。

（1）建筑业：建筑业公司子公司倍特建安经营的项目主要集中在房屋建筑、市政公用和建筑装饰装修项目，业务区域主要位于成都地区。倍特建安承揽业务主要采用施工总承包与工程总承包模式，通过竞标形式获得。2019年建筑施工营收31亿，占比93.73%。

（2）智慧城市：2019年成立的子公司倍智智能的定位是作为成都高新区开展智慧城市业务的重要平台载体，逐步开展高新区尤其是空港新城智慧城市建设和运营业务，开拓智慧园区、智慧政务、智慧照明业务市场。

（3）期货：公司子公司倍特期货经营范围包括商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询和资产管理业务，其中核心业务为期货经纪业务，资产管理、风险管理业务尚未带来新的利润增长。

【宝馨科技】控制权变更，江苏捷登溢价78%入主

1、11月26日晚公告，控股股东陈东拟将其所持有公司5%股份转让给江苏捷登，转让价格7元/股（较今日收盘价3.92元/股溢价78%），股份转让总价款1.94亿元；陈东及汪敏合计将其持有公司18.25%股份的表决权委托江苏捷登行使。交易后，江苏捷登持有公司23.2454%股份表决权，成为公司控股股东，马伟成为公司实控人。

2、江苏捷登系为本次收购上市公司设立的主体，由南京捷登与港口集团投资设立，计划总投资额为10亿元，其中南京捷登需投入7亿元，港口集团需投入3亿元。港口集团由靖江经开区管委会及靖江市国资监管办公室共同控制。江苏捷登积极探索服务区域实体经济发展新路径，充分运用政府、企业、市场三方面资源，坚持政府主导、市场化运作，专业化管理，放大产业投资，做强实体经营，致力助推上市公司及地方经济稳步发展。

3、宝馨科技，运用数控钣金技术,研发、设计、生产、销售工业级数控钣金结构产品，主要产品为通过钢铁薄板、不锈钢板、铝板和铜板等原材料设计生产出的钣金结构件产品,主要供应给电力、通讯、医疗、金融及新能源等领域的终端产品生产企业，产品远销欧洲、美洲、东南亚等地,销售区域涉及十几个国家和地区。2017-2019年净利润为3968万、9431万和6629万，2020年预计三季报业绩：净利润-4600万元至-2300万元，下降幅度为-158.74%至-129.37%。2019年设备配件营收3.78亿，占比45.87%,式滑雪设备营收1.39亿，占比16.91%，灵活性调峰技术服务营收1.26亿，占比15.27%，锅炉配套设备9216万，占比11.19%。

4、宝馨科技核心业务范围涵盖各种工业级钣金结构件，同时升级高端湿化学装备。其中，对于工业级钣金，宝馨科技主要是研发、生产和销售医疗器械钣金件、各种精密钣金结构件、充电桩、智能消费设备、通信和其他电子设备、环保设备、能源设备、轨道交通设备、运输设备、自动化设备及其相关零部件。对于高端湿化学设备行业，宝馨科技已成功进入太阳能晶硅电池片制绒及PCB(印刷电路板)市场，成功实现高端制造业的产业布局。湿化学设备作为光伏产业的支撑产品，从技术角度看，宝馨科技具备了与欧美企业相抗衡的实力，已通过项目代理及区域代理的模式扩大与光伏企业的深度合作。

【香山股份】20.4亿收购均胜群英51%股权

1、11月26日晚告称，公司拟以全额现金支付的方式，收购均胜电子持有的均胜群英51%股份，交易金额为20.4亿元。通过本次交易，公司切入高端汽车零部件领域，在汽车智能座舱饰件与新能源智能充电桩及高压充配电系统实现突破。

2、均胜群英产品包括汽车空调出风口总成及配件、真木真铝饰件、涡轮增压管、洗涤器、加油及充电小门、后视镜和新能源充配电系统。除新能源充配电系统外，其余业务基本就是均胜电子借壳上市时的业务构成。均胜群英之子公司均胜新能源主攻新能源汽车充电总成、配电总成、充电桩、充电设施等新能源汽车的相关配套产品，是均胜群英未来重要的业务增长点。公司前五大客户都是欧美车厂，且高端车Daimler和BMW的比例有提高的趋势。2019年均胜群英实现营收37.7亿元，实现净利润为1.4亿元，经营活动现金流净额为4.3亿元。均胜电子承诺，均胜群英2021年至2023年扣非净利润累计不低于 9 亿元。而均胜电子出售均胜群英则是为了聚焦主业，其前期一系列并购导致资产负债率很高以及汽车饰件类业务已经逐步边缘化。

3、蛇吞象，短期账面资金缺口6亿是难点。香山股份在净资产仅有7.84亿元情况下，斥巨资20.4亿元的现金来用并购，可谓是蛇吞象。香山股份账面上可动用的现金并不多。截止2020年三季度末，公司有货币资金9133万元，交易性金融资产有9466万元，其他流动资产有9566万元，债权投资有29661万元，合计5.78亿元。第一期股份转让款12亿元，短期内账面资金缺口至少在6亿元以上，对于净资产仅有7.84亿元的香山股份来说，要筹措这笔资金恐非易事，更别说两年后还有剩余的股份转让款8.4亿元需要支付。

4、香山股份，中高端家用、商用衡器领域的领航者，主营业务是体重秤，2006年至2019年间，家用衡器产品的销售量、销售额和出口创汇总额均连续13年位居国内行业第一。但是局限于行业规模，最近三年平均主营业务收入不足10亿元，产业发展空间受限，同时行业竞争激烈。2017-2019年净利润为7148万、3849万和-6492万，预计年报业绩：净利润6500万元至9500万元，增长幅度为2倍至2.46倍。

【莱茵体育】川渝积极申办奥运会+成都文旅领导接力董事长+迁址成都

1、川渝计划申请2032年夏季奥园会。近日，四川省体育局对四川省政协十二届三次会议第0364号提案答复的函提出，“根据成渝地区双城经济圈建设国家战略的部署，下一步川渝两地将共同申办奥运会”。11月27日四川省体育局表示，答复函中提及的川渝两地将共同申办的奥运会，正是指2032年夏季奥林匹克运动会。不仅如此，未来5年，成都还将连续举办多个世界性赛事，即2021年的世界大学生运动会，2022年世界乒乓球团体锦标赛、2023年男足亚洲杯、2025年世界运动会等顶级赛事。但重庆体育局称对申办奥运会不知情。莱茵体育第一大股东为成都体投集团，成都国资委为实控人，因此受益。

2、莱茵体育，主要从事的业务包括三大板块：体育业务、房地产销售及租赁业务、能源业务，公司第一大股东为成都体投集团，成都国资委为实控人。目前管理运营浙江女子冰球队、浙江女子冰壶队、重庆女子足球职业俱乐部等多项IP资源。2017-2019年净利润为2850万、-6112万和2602万，预计年报业绩：净利润-9000万元至-7000万元，下降幅度为-445.76%至-368.93%。，

（1）体育业务情况。公司围绕体育场馆+体育IP的商业模式开展经营工作。公司体育IP方面以足球、篮球、冰雪、户外运动为核心内容，围绕赛事组织运营、赛事商务服务、体育教育培训等业务开展经营，公司在运营已有赛事的同时，在更为广泛的领域积极获取优质IP资源。目前拥有及运营的IP主要包括：浙江女子冰球队、浙江女子冰壶队、重庆女子足球职业俱乐部、成都龙门山国际户外生态三项赛等。2019体育运营1900万，当年占比13.78%。

（2）房地产业务。公司房地产业务主要为存量房地产销售及租赁业务。公司存量房地产项目主要集中在浙江、江苏、上海。2019年房地产销售和租赁营收1.02亿，当年占比73.86%。

（3）能源业务情况：公司能源板块业务主要是天然气及新型石油化工业务的运营及贸易。2019年能源及贸易销售营收1540万，占比11.18%。

3、11月2日胥亚斌当选董事长，胥亚斌现任成都文化旅游发展集团有限责任公司副总经理、成都体育产业投资集团有限责任公司董事长，成都文旅集团领导此次亲自挂帅接力莱茵体育新一任董事长，体现出控股股东方对上市公司的重视。

4、公司及子公司莱茵电竞通过与拥有丰富网咖资源及电竞行业经验的阿瓦隆公司及其股东方蔡国峰合作，打造电子竞技赛事、国际竞训中心、电竞网咖及电竞网络平台。

三、新股介绍

无

四、明日题材前瞻

（一）盘后新闻

专家：建议“十四五”期间研究开征遗产税和赠与税

中国经济体制改革研究会学术委员会主席宋晓梧今日表示，收入差距过大是制约一个国家消费总需求的重要原因，我国通过深化收入分配制度改革提高消费水平的空间还很大。遗产税是世界各国调节财富差距的常用手段，我国1996年就提出要逐步开征遗产和赠与税，但至今没有出台。我国已经出现了数量庞大的拥有巨额资产的家庭，具备了开征遗产税和赠与税的条件，建议“十四五”期间研究开征遗产税和赠与税。（国是直通车）

阿里巴巴：“云钉一体”数字乡村解决方案入选10大智慧农业新技术应用模式

36氪获悉，近日，在重庆举办的第18届农交会上，经农业农村信息化专家咨询委员会评审，由阿里巴巴推出的“云钉一体”数字乡村整体解决方案，入选了10大智慧农业新技术应用模式。今年以来，阿里巴巴聚合集团20多个涉农业务，联动全国1000个核心农产品产区，总计卖出了2000亿元的农产品。双十一期间，阿里巴巴平台累计助销1406个县域的41万款农产品，成交额为120亿元，同比增长22%。

新华时评：抑制楼市“打新热”需要“硬核”举措

11月28日讯，近来，部分城市楼市火爆，一些“网红”楼盘甚至出现“万人抢房”“众筹打新”现象。“打新热”背后，新房、二手房价格“双轨套利”浮现，楼市调控问题再次引起关注。坚持“房住不炒”，保障供给必不可少。近年来一些地方多措并举，如提出长期住房保障计划，停止商务公寓审批，推进低价公共住房建设等。这些措施需加快落地步伐。然而，“打新热”现象警示，增加供给、新房限价之外，楼市调控还有很多事要做，比如更多地关注住房流向，加强对持有环节的调控，让税收杠杆发挥更大作用。建立科学合理的房地产税制度，通过市场化手段抑制投资投机行为，或许能收釜底抽薪之效。（财联社）

肖钢：建议研究发行粤港澳大湾区证券

11月28日讯，在今日举行的2020南方财经国际论坛上，肖钢发表主旨演讲时表示，支持粤港澳三地共同设立新产业投资基金和大湾区青年创业扶持基金。研究发行粤港澳大湾区证券，推进区域性股权交易市场的规范发展，设立人民币海外投资资金，促进金融服务的多元化、特色化的发展。（财联社）

四部门发文：2021年起全面禁止进口洋垃圾

近日，生态环境部、商务部、国家发展和改革委员会、海关总署发布《关于全面禁止进口固体废物有关事项的公告》，自2021年1月1日起施行。《公告》明确，禁止以任何方式进口固体废物。禁止我国境外的固体废物进境倾倒、堆放、处置。

生态环境部11月30日召开发布会介绍我国固体废物环境管理的有关情况

据生态环境部11月29日消息，11月30日上午10点，生态环境部将召开11月例行新闻发布会，发布会由生态环境部新闻发言人刘友宾主持，生态环境部固体废物与化学品司司长邱启文介绍我国固体废物环境管理的有关情况，并回答记者提问。

索尼：PS5所有库存都已售出，正加紧生产

香港《经济日报》28日消息，索尼互动娱乐业务行政总裁Jim Ryan证实，目前PS5销量已破历年游戏主机销量纪录，PS5的所有库存都售出了，现时已加紧生产，预计12月就会有库存可以出货。（界面）

（二）三大报

雅鲁藏布江启动水电资源开发、水电龙头配置价值提升

近日中国电力建设集团有限公司董事长晏志勇表示“党中央关于制定‘十四五’规划和2035年远景目标的建议中明确提出‘实施雅鲁藏布江下游水电开发’。对于水电行业来讲，这是一次历史性机遇。”

数据显示，西藏水能资源理论蕴藏量在2亿多千瓦左右，占全国的30%，居各省区市之首。西藏水能资源主要集中分布在雅鲁藏布江、怒江、澜沧江和金沙江干流。其中，雅鲁藏布江流域干流水能资源最丰富，理论蕴藏量近8000万千瓦，但作为我国“西电东送”的能源接续基地，西藏自治区目前水电资源开发程度极低，仅为技术可开发量的1%左右。因此，雅鲁藏布江下游水电的开发，必将对西藏自治区经济社会发展和我国能源电力行业发展具有重大历史意义和现实意义。

此外，据统计局数据显示，受益来水偏丰，2020年10月，国内水电发电量为1349.3亿千瓦小时，同比增长25.4%，10月单月增速创五年新高，各公司水库蓄水情况较好，预计四季度发电可观，看好四季度业绩表现。值得注意的是2021年水电迎来新一轮投产高峰，十四五期间全国可投产水电装机5000万千瓦以上，其中主要包括三峡集团的乌东德、白鹤滩水电站和雅砻江水电的中游电站。预计投产后长江电力装机容量可增长53%，雅砻江水电装机容量可增长81%，水电成长性可期。

标的方面，建议关注【长江电力】【华能水电】【川投能源】等。

北京城市副中心将迎来爆发期、相关上市公司受益

11月25日，北京市十五届人大常委会第二十六次会议听取了市政府关于《北京城市总体规划（2016年－2035年）》实施情况的报告。据报告，北京城市总体规划实施第一阶段（2017-2020年）任务已经圆满完成。下一阶段将编制北京城市总体规划实施工作方案(2021-2025年)，将界定未来五年，北京城市发展的重点任务目标。

据媒体报道，北京未来五年将重点推动以下四个方面的工作完成。1）增量开发转向存量开发用地减量，严控控制建筑规模，2021年北京房价“触底反弹”；2）以首都功能核心区街区更新、城市公共空间提升、老旧小区改造、老旧工业厂房改造、传统商务楼宇改造、传统商圈改造等领域为重点，持续推动城市有机更新项目；3）副中心迎来“爆发期”，将出台吸引城区企业落户的优惠政策；4）共建区域综合开发平台，推动平谷线“通车”，北三县迎来配套发展期。

另据了解，近日，北京城市副中心党工委常务副书记、北京城市副中心管委会常务副主任、北京市通州区委书记曾赞荣出席“财经年会2021”时透露：近期国家即将出台支持城市副中心高质量发展意见，在金融改革、自由贸易、跨境投资等领域给予更多的支持”。未来五年是推动城市副中心高质量发展的关键阶段。目前初步梳理了600多个重大项目，8000多亿元的投资，每年都要保持千亿元以上的投资规模，涉及产业基础设施、公共服务等各个领域。

【河钢股份】钢材直供北京城市副中心三大新地标；

【冀东水泥】为城市副中心建设的主要供应商，为城市副中心建设提供优质建材产品。

此外，【华夏幸福】【首开股份】等有土地布局的地产公司也将受益。

猪价本周大幅拉升、12月小幅上涨的概率较大

据行业网站监测数据，29日生猪（外三元）均价为31.51元/公斤，较昨日上涨了0.64元/公斤，本周最大涨幅约6.3%。全国生猪价格均呈现上涨态势，屠宰企业涨价幅度增大，但是屠宰企业生猪采购难度仍然非常大，养猪人的惜售情绪也比较浓厚。

猪价最近一周明显上涨，涨回到30元/公斤后向31元/公斤进攻，即将达到32元/公斤。从逻辑上分析，猪价出现上涨主要得益于：猪肉消费逐渐进入旺季叠加前两个月猪价大幅回落，市场有反弹的需求。专家认为，12月份生猪市场仍然是多空因素交织，但有利因素略占上风，所以猪价出现小幅上涨的概率较大：1）季节性因素，深冬来临，天气寒冷，从饮食角度上看，居民对猪肉的需求会进一步增加；2）冬季进口冷链食品防疫难度加大，很多居民还是对新鲜猪肉更加青睐，对猪价也会有所帮助；3）包括广东、福建、江西、湖南、广西、海南省等中南六省从11月30日起全面禁止非中南区的生猪（种猪、仔猪除外）调入中南区，中南各省（区）之间原则上不进行生猪（种猪、仔猪除外）跨省（区）调运。这将对局部地区的猪价产生比较大的影响。

建议关注【牧原股份】【正邦科技】等。

发展中补足短板、宠物医疗市场规模或超2400亿

据《中国宠物医疗行业发展研究报告》的数据统计，中国的宠物产业规模在2016年就已达到了1220亿元，近6年来复合增速为43.45%，预计2020年市场规模将超过2400亿元，越来越多的年轻人爱上了撸狗和吸猫。而宠物医疗产业是仅次于宠物食品的第二大核心产业，也被养宠人称为“特刚需”。

随着宠物数量的不断增加，国内宠物诊疗水平也在提升，不仅有牙科、心肺科、皮肤科、肿瘤科、眼科等专科门诊，彩超、CT乃至核磁这类在三甲医院才能见到的高端人用医疗设备，现如今也出现在了宠物医院。尽管如此，“缺医少药”现象依然存在。目前，进口宠物药品占据国内宠物药市场近70%的份额。国内企业研发能力较弱，2014年至2018年间，新注册宠物药品仅31个，一类新药占比不足10%。而优质医生短缺也在制约中国宠物医疗行业发展。

相关上市公司未来成长空间可期，可关注：

【瑞普生物】已有的宠物药品、生物制剂初步形成全面的宠物医药产品体系；

【奕瑞科技】在全球医疗和宠物医疗X线探测器市场占有率从8.09%增至12.91%，2018年位列国内第一。

中国彩色视频电子纸显示技术取得重大突破

近日，华南师范大学举办新型电子纸显示技术新闻发布会。华南师范大学、深圳市国华光电科技有限公司联合研制的彩色视频电子纸显示器取得重大突破，此项成果基于周国富教授和Alex Henzen教授领导的团队研发的彩色视频电润湿电子纸关键技术。

据了解，该团队已成功研制出首台可以播放全动态视频、能显示打印质量的彩色图像、同时具有低能耗和护眼特性的反射式类纸显示器。该成果可广泛应用于互动课堂、移动终端、智慧城市等场景，有望成为最具前景的新型显示技术之一。

相关涉及电子纸业务公司主要有：

【莱宝高科】自主开发的电子纸用柔性TFT-Array驱动基板已实现批量生产，并成功研发出柔性CF、柔性TFT-Array样品，致力于开发出彩色柔性TFT-LCD显示面板，为公司培育新的业务增长点；

【合力泰】智能终端核心部件龙头企业，公司主要从事有电子纸模组产品的研发、生产与销售。

国家标准《LED夜景照明应用技术要求》正式发布、明年6月起实施

近日全国标准信息公共服务平台发布消息，国家标准《LED夜景照明应用技术要求》正式发布，2021年6月1日起实施。《LED夜景照明应用技术要求》由TC452（全国建筑节能标准化技术委员会）归口上报及执行，主管部门为住房和城乡建设部。此标准的制定是为了推动LED在夜景照明更好地应用，补充和完善夜景照明相关标准，适用于夜景照明用LED灯具、驱动电源、控制系统及其应用。

目前国内外尚无关于LED夜景照明应用的技术要求。本标准首次对夜景照明用LED灯具的规格分类、光度、色度、调光、能效等技术指标及相关应用进行规范，填补了LED夜景照明标准的空白。标准的编制有利于发挥LED的优势和特点，对于LED城市夜景照明实践具有重要的指导意义，对提高城市照明的光环境质量，减少光污染，促进照明行业的健康发展将起到积极作用，并将实现良好的节能效益。

相关公司中，【利亚德】【超频三】等公司参与了标准制定，凸显了公司的技术水平，并得到行业监管部门的充分认可。

国企混改年末冲刺、国资重镇上海动作或加快

11月26日，南航通用航空有限公司混改正式落地。专家指出，随着国企改革三年行动的实施，关于深化国有企业混合所有制改革实施意见即将出台，国企混改正加速步入“升级版”阶段。

今年是国企改革三年行动的第一年。早在今年1月11日至12日国务院国资委在京召开的地方国资委负责人会议上，对于2020年国资国企工作，会议提出要突出抓好改革落实，全力实施好国企改革三年行动方案。紧接着，2020年6月30日召开的中央全面深化改革委员会第十四次会议，审议通过了《国企改革三年行动方案（2020-2022年）》。此次深改委会议明确，今后3年是国企改革关键阶段。此后，各地贯彻落实国企改革三年行动方案，相关方案陆续审议并出台。

上海是国资重镇，也是国企改革先锋，近日上海市长龚正赴市国资委调研时再度强调加快混改。而在本月初上海市委常委会举行会议，审议通过《上海市贯彻落实<国企改革三年行动方案（2020-2022年）>的实施方案》，指出要结合开展区域性国资国企综合改革试验，推动上海国资国企改革走深走实。

建议关注【上海电气】【上海凤凰】等国企改革概念。

国内碳酸锂价格持续上涨、产业链公司望受益

据上海有色数据，近期，国内工业级及电池级碳酸锂价格持续上涨。低价电碳几无货源，价格区间持续缩小，目前国内逐渐进入年底备货阶段，下游询价增多，锂盐厂现货紧张。工碳调涨情绪较高，青海方面，盐湖工碳对外报价上涨至4万元/吨左右，准电碳价格少量成交在4.2万元/吨。SMM电池级碳酸锂价格为4.3-4.5万元/吨，均价较上周上涨0.1万元/吨。SMM工业级碳酸锂价格为3.75-4.1万元/吨，均价较上周上涨0.075万元/吨。9月至今，国内碳酸锂价格已上涨4000-5000元/吨。

国泰君安最新研报认为，随着中国和欧洲电车超预期增长，2021年锂行业供需进入紧平衡阶段。新能源汽车快速发展，将拉动锂行业快速增长，未来5年锂行业维持25%增速。供给方面，锂行业集中度逐步抬升，2021年锂精矿将供应紧张，价格上涨，推动锂行业成本曲线出现后端的向上抬升（翘尾效应），支撑锂盐价格上涨。预期2021年电池级碳酸锂价格有望上涨至6万/吨。

【天华超净】公司旗下的天宜锂业的锂电材料项目主营氢氧化锂、碳酸锂，目前产线试生产运行正常，已通过部分客户验厂。

【雅化集团】子公司雅安锂业年产2万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）生产线已正式全面投产。

SK海力士重庆工厂停产、全球闪存产品NandFlash产能扩充受限

据媒体报道，重庆SK海力士半导体(重庆)有限公司韩国籍员工出境后核酸阳性。受相关事件影响，SK海力士半导体(重庆)有限公司暂时停产，实行全封闭管理，对所有员工进行隔离并连夜开展核酸检测。据了解，SK海力士半导体(重庆)有限公司是SK海力士在重庆投资建设的半导体后工序（封装测试）工厂，位于重庆西永综合保税区B区，占地28万平方米，致力发展成为世界一流的半导体后工序公司。目前主要生产适用于移动终端的闪存产品NandFlash，产品主要应用于智能手机、平板电脑、USB等移动终端设备。

重庆SK海力士工厂综合年产量将占到整个SK海力士闪存产品的40%以上，成为其全球海外最大的封装测试基地。此次SK海力士重庆工厂的临时停产将会直接影响到SK海力士的4成闪存封测产能，若停产时间拉长将会影响全球闪存的出货。另外，值得注意的是，据中国闪存市场报道，三星、SK海力士对于由于原材料碳酸供应紧缺可能导致生产受挫的忧虑正在加剧。SK海力士与三星为全球存储器领域主要厂商，其产能受限或将引发存储器价格波动，相关公司受关注。

【北京君正】公司Flash产品线包括了目前全球主流的NOR FLASH存储芯片和NandLASH存储芯片。

【兆易创新】互动平台表示，在NandFlash产品上，2020年公司将实现24nm工艺平台产品量产，同时针对SLC NAND产品，提升产品容量，推出中高容量解决方案，以满足移动终端、智能化产品及中高容量市场需求。

工信部表态：将完善政策措施促进汽车消费

工业和信息化部装备工业一司司长罗俊杰11月27日在国务院政策例行吹风会上表示，要完善政策措施促进汽车消费。鼓励地方出台更多真金白银的优惠政策，工信部将联合相关部门编制汽车下乡活动计划，进一步推动农村汽车消费升级，同时深入实施公共领域车辆电动化行动计划，启动全面电动化试点城市的申报，会同财政部等有关部门研究奖补支持政策，以公共领域电动化有效带动私人消费。同时，将进一步加强行业管理工作，强化安全监管，优化管理政策，提升服务水平，为提振汽车消费、推动产业发展，做好保障支撑。

罗俊杰表示，加大产业创新催生消费新需求。贯彻国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》工作部署，加强工作统筹和政策衔接，协同推进汽车与能源、交通、信息通信等产业的深度融合发展，做好智能网联汽车技术的攻关、标准研制、应用示范等一系列重点工作，推动5G、LTE-V2X等基础设施的建设和应用，启动智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展的城市试点工作，通过电动化与智能网联技术的相互促进和融合发展，开发更多适合消费者休闲娱乐、生活服务、自动驾驶等功能，催生更多的消费需求。

A股相关概念股主要有【江淮汽车】【长安汽车】【一汽解放】等。

多部委将推进汽车资源综合利用、行业迎来广阔空间

2020汽车资源综合利用国际论坛上透露，一系列促进汽车资源综合利用政策法规将完善推进，包括进一步健全汽车流通法规体系，修订《机动车强制报废标准规定》《二手车流通管理办法》等规章。工信部节能与综合利用司副司长尤勇表示，将推动汽车生产企业履行资源环境责任，引导产业链上下游加强联通协作；深入推进新能源汽车动力蓄电池回收利用，修订《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法》，强化全生命周期溯源管理，高质量构建回收利用体系。

据光大证券测算，汽车拆解市场规模将从2020年的281亿元增至2025年的846亿元，汽车零部件制造商、再生服务商、汽车拆解服务商将充分受益。

【华宏科技】是汽车拆解及废钢处理设备领先企业；

【格林美】在武汉、天津、河南等地建设了先进报废汽车处理基地，建成“回收—拆解—精细化分选—零部件再造”的报废汽车完整资源化产业链。

商务部推进公共领域车辆电动化、新能源客车前景佳

商务部副部长王炳南近日在国务院政策吹风会上表示，下一步将实施公共领域车辆电动化行动计划，启动全面电动化试点城市的申报，会同财政部等有关部门研究奖补支持政策，以公共领域电动化有效带动私人消费。

研究人士指出，2016年开始新能源客车销量大幅增长后，龙头公司市场集中度连续三年下降，众多客车企业凭借与政府的投资合作换取了新能源客车订单。在补贴金额逐渐减少，客车企业与地方政府合作多不达预期的背景下，随着早期采购的新能源客车逐渐进入到更换周期，在新一轮的周期中，龙头客车企业在新能源客车领域的市场份额将显著提升。

【宇通客车】凭借在研发和渠道覆盖的优势，在下游客户采购选择中竞争力明显；

【中通客车】拥有具备国际先进水平的生产线，具有年产3万辆节能与新能源客车的生产能力。

【露笑科技】第三代功率半导体（碳化硅）产业园项目项目正式开工

据长丰县委宣传部消息，11月28日上午，露笑科技与合肥市长丰县人民政府共同投资建设的第三代功率半导体（碳化硅）产业园项目开工活动在长丰（双凤）经开区举行，露笑集团董事局主席鲁小均介绍第三代功率半导体（碳化硅）产业园项目情况。项目规划总投资100亿元的长丰县第三代功率半导体（碳化硅）产业园项目，位于长丰（双凤）经开区，占地面积88亩，主要建设第三代功率半导体（碳化硅）的设备制造、长晶生产、衬底加工、外延制作等产业链的研发和生产基地。该项目一期投资21亿元（首批投资3.6亿元），一期建成达产后，可形成年产24万片导电型碳化硅衬底片和5万片外延片的生产能力。今年8月，露笑科技与合肥市长丰县人民政府签署《合肥市长丰县与露笑科技股份有限公司共同投资建设第三代功率半导体（碳化硅）产业园的战略合作框架协议》。

【海联金汇】公司新能源汽车零部件产品订单激增

互动平台表示，公司智能制造板块重点拓展新能源汽车零部件和轻量化零部件产品，随着新能源汽车的高速发展，公司前期研发的新能源汽车零部件产品订单激增，公司已实现供货客户主要有比亚迪、长城、吉利、上汽通用五菱等主机厂。公司加大对新能源、轻量化的研发投入，重点发展新能源汽车配套产品和轻量化产品。公司在上海筹建数字化研发平台，引进轻量化高级研发人才，提升轻量化研发能力，尤其是上海和达在国内成功开发1500MPa超高强钢辊压辊弯前防撞梁，打破国外品牌垄断局面；公司在新能源汽车方面亦实现新突破，充分挖掘并有效利用公司在汽车零部件行业长期深耕的丰富的开发及供货经验积累，积极参与上汽通用五菱新能源汽车的前期开发，成为其新能源汽车的核心供应商。

五、今日公告汇总

【京天利】股东钱永耀先生将其合计持有的上市公司5%股权转让给上饶数金投。本次交易完成后，上饶数金投持有上市公司30%股权。

【湘财股份】拟定增募资不超过60亿元，用于增资湘财证券股份有限公司、支付收购大智慧15%股份的部分收购款和补充流动资金及偿还银行借款。

【康尼机电】龙昕科技原法定代表人廖良茂因实施合同诈骗被判无期徒刑，向公司退还19.33亿元。

【云天化】拟与多氟多共同出资成立合资公司，合资公司注册资金3亿元，其中公司以现金出资14,700万元，占合资公司49%股权；多氟多以现金出资15,300万元，占合资公司51%股权。合资公司作为双方开展磷肥副产氟硅资源综合利用项目合作的平台，拟投资新建无水氢氟酸（中间产品）、白炭黑、六氟磷酸锂、电子级氢氟酸生产装置及配套设施。

【强力新材】拟参与投资海南长城强力股权投资合伙企业，目标规模为1.51亿元，投资方向为服务贸易与国际旅游消费、物联网、区块链、大数据、跨境电商、消费品免税等与海南自由贸易港相关的股权投资。公司拟以自有资金认缴出资5000万元。

【英唐智控】公司与中天弘宇、中宇天智签署了《合作协议书》，加快新型闪存技术在电源管理芯片及其他相关产业的产业化进程。英唐智控介绍，中宇天智拥有自主知识产权的嵌入式闪存IP，在全球嵌入式闪存尚未突破28nm的背景下，中宇天智的嵌入式闪存具备理论上可微缩到5nm的工艺制程的条件，并且性能价格比优于市场上同类IP。同属世界首创技术。

【京基智农】基于对公司内在价值及发展前景的认可，同时为提振市场信心，控股股东京基集团拟在6个月内增持1亿-2亿元，本次增持不设价格区间。

【彩虹股份】风险提示：经过一段时间的价格快速上涨，面板厂的盈利得到有效改善，同时，随着旺季备货需求的回落，加之面板价格的大幅上涨对需求端的影响将逐步显现，主流尺寸面板价格虽维持上涨的趋势，但涨幅将可能收窄，公司未来产品价格波动存在不确定性。

【旋极信息】因涉嫌持股信息变动未及时披露，控股股东、实际控制人收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》。

【海尔生物】持股20.25%的股东宁波梅山保税港区奇君股权投资合伙企业拟减持不超过6%。

【依顿电子】控股股东依顿投资有限公司拟减持不超过6%。

【爱迪尔】控股股东苏日明及其一致行动人以及多名董事拟合计减持不超过7.3148%。

【上机数控】公司全资子公司弘元新材与东方日升就“单晶硅片”的销售签订合同。合同预计2021-2023年，对方总计向公司子公司采购22.5亿片单晶硅片，上下浮动不超过10%。其中2021年采购4.5亿片，2022年采购8亿片，2023年采购10亿片。预计销售金额三年总计约113.63亿元（含税），不含税为100.55亿元。

【宁波港】为加快实现全省港口一体化、协同化发展，并进一步解决上市公司与间接控股股东浙江省海港投资运营集团有限公司在本次交易前存在的同业竞争问题，上市公司拟以56.42亿元的交易对价现金，收购相关同业竞争资产股权。标的资产具体包括，浙江省海港集团持有的嘉兴港口控股集团有限公司、浙江海港嘉兴港务有限公司、温州港集团有限公司、浙江义乌港有限公司100%股权，以及浙江头门港投资开发有限公司持有的浙江头门港港务有限公司100%股权。此次交易对价根据各标的公司股权的评估值确定，合计56.42亿元，增值率为14.72%。

【太阳电缆】公司于近日与漳州市人民政府签署《战略合作框架协议》，双方推动漳州深远海海上风电开发。合作内容包括双方紧密协作，建设太阳电缆海缆项目。拟选址位于漳州市龙海市，规划总用地500亩，总投资15亿元。

【金丹科技】控股子公司金丹生物的丙交酯项目已于近期投料试车。金丹科技表示，金丹生物现有生产设备尚需连续安全平稳运行一段时间后才能完全形成产能，目前产能规模有限，故对公司2020年经营业绩影响不大。

【齐翔腾达】公司投资建设的20万吨/年丁腈胶乳项目一期（10万吨/年）生产线于2020年11月11日建设完成，11月17日投料试车。

【神马股份】拟以现金方式收购产业转型发展基金持有的尼龙化工公司26.04%股权，收购价款总额为12.24亿元。本次收购完成后，神马股份对尼龙化工公司持股比例将上升至100%，尼龙化工公司将成为神马股份全资子公司。

【晶科科技】全资孙公司晶科香港拟以2,228万美元的交易对价收购Sweihan香港持有的Sweihan控股50%股权。Sweihan控股持有阿布扎比1,200兆瓦光伏电站（以下简称“Sweihan电站”）的运营平台公司SweihanPVPowerCompanyPJSC（以下简称“项目公司”）40%股权。本次收购完成后，公司将最终持有Sweihan电站项目公司的20%股权。Sweihan电站是目前全球已建成的单体规模最大的光伏发电项目。

【英唐智控】与中天弘宇、中宇天智签署了《合作协议书》，加快新型闪存技术在电源管理芯片及其他相关产业的产业化进程。英唐智控介绍，中宇天智拥有自主知识产权的嵌入式闪存IP，在全球嵌入式闪存尚未突破28nm的背景下，中宇天智的嵌入式闪存具备理论上可微缩到5nm的工艺制程的条件，并且性能价格比优于市场上同类IP。同属世界首创技术。