【东吴汽车黄细里团队】
春节期间行业要闻汇总:
行业维度:春节出行超预期,消费复苏可期。文旅部数据:国内旅游出行人次同比+23%,恢复至2019年89%;旅游收入同比+30%,恢复至2019年73%。交通部数据:春运期间公共交通客运量/高速车流量分别同比+30%~70%/10%~30%,分别恢复至2019年同期60%/115%。(数据来源于东吴商社团队)
汽车草根初步调研结论:春节期间门店客流量恢复十分明显,但订单新增较少,属于历年正常情况。经销体系门店普遍初四前闭店,初四至初七开店值班,初八后恢复正常经营;直营体系门店全程值班但非正常营业,考虑直营门店集中于春节期间人员集中外流的一二线城市,因此门店数据样本量较少,参考意义较低。
展望2023年1月:春节假期+国补退坡首月综合影响下我们预计行业产量为125.7万辆,同环比分别-39.0%/-40.0%;批发为133.3万辆,同环比分别-38.6%/-40.0%,行业交强险为123.1万辆,同环比分别-43.4%/-50%。新能源批发预计41.3万辆,同环比分别+0.1%/-45%。
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公司维度:特斯拉Q4业绩符合预期,2023交付目标180万;理想汽车公布2023年底实现不依赖高精地图的城市领航辅助驾驶;吉利0175收购宝腾49.9%股权,并发布全新中高端新能源系列,首款车型预计2023年发布。
特斯拉:2022Q4交付/营收/利润均创新高,锂价/运输成本等因素影响下汽车业务毛利率同环比下滑5/2pct,费用率同步下滑,在手现金依然充裕。2023年降价后全球新增订单达产能2倍,全年交付目标180万辆,开发新一代汽车平台,并明确持续深耕FSD以及4680电池量产。
理想汽车:首次公布公司长期愿景,至2030年成为全球领先的人工智能企业。端到端城市NOA导航辅助驾驶(不依赖高精地图)会在2023年底落地。
吉利汽车:收购原隶属于吉利控股集团的49.9%的宝腾的股份,加速自身产品出海业务。同日,吉利官方微博宣布将推出定位中高端的全新新能源系列,首款产品(或为中大型轿车)将在2023年亮相。