1、 工信部等十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》,方案提出,到2025年,制造业机器人密度较2020年实现翻番,服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升,机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强。 “机器人+”,类比之前“新能源+”,战略意义重大!
2、 工业机器人:人工替代+国产替代+新技术迭代驱动工业机器人行业发展;核心零部件占比工业机器人成本大,聚焦本体及减速器、伺服电机、控制器三大核心部件。推荐埃斯顿、双环传动、绿的谐波、博众精工等。
3、 电控系统:控制与驱动是机器人关键电路,需求引领MCU向更高性能升级,需求升级+工艺换代驱动功率半导体快速发展。
4、 传感器:机器视觉发展迅速,器件持续扩充,从2D向3D视觉升级,为机器人植入“眼睛”与“大脑”。
5、 AI芯片:特斯拉人形机器人使用与汽车相同的自研芯片,自动驾驶领域有望成为机器人芯片落脚点。随AI处理和智能交付需求提升,SoC将成为必然趋势。
6、 软件:智能算法赋能机器人工作能力,开源化加速机器人软件开发降本增效,应用场景持续拓展。
7、 磁材:高性能钕铁硼受益新能源车、风电、节能家电、机器人高速发展,需求旺盛,预计2025年工业机器人销量对应高性能钕铁硼需求超2万吨。
8、 轻量化:轻量化为机器人发展大趋势,机器人领域有望对标汽车轻量化柿场发展节奏,聚焦铝型材柿场发展。
“机器人+”百页PPT:
风险提示:1)技术进步不及预期;2)机器人普及速度不及预期;3)下游需求不及预期S绿的谐波(sh688017)S