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0205摘录

波罗

2023-02-05 22:21:33

1、题材

TCO玻璃：钙钛矿的核心部件

◇钙钛矿理论成本1元／w以下，主材成本很低，而TCO玻璃成本占比30％以上，是钙钛矿电池的核心部件。
◇TCO玻璃技术难度高：必须有浮法产线，16年后国家不批准新增浮法产线了；要有在线镀膜工艺，对平整度、透光率、导电率有较高要求；改造一条600吨的TCO玻璃线需要4亿投资，门槛不低。
◇TCO玻璃国内价格60-70元/平米（3.2mm），毛利率约50%。1GW钙钛矿电池对应约600万平TCO玻璃消耗，预计2024年国内需求近2千万平，对应市场空间超100亿。
◇相关公司
耀皮玻璃：收购的大连旭硝子是国内TCO玻璃主要供应商，技术和转换效率国内最佳，目前有1条800吨产线，目前常熟1条和天津2条均具备在线镀膜设备，后续也将具备TCO玻璃生产能力；
金晶科技：淄博建有2条500吨TCO玻璃产线，与下游钙钛矿企业纤纳光电等签署战略合作协议；
北玻股份：旗下上海北玻拥有成熟TCO立式镀膜生产线，主要用于TCO镀膜。

Web3：去中心化Damus社交软件火爆，Web3.0概念引关注

◇事件：Damus概念发酵。2月1日，基于去中心化社交媒体协议Nostr的社交产品Damus上线苹果应用商店，推特前创始人Jack Dorsey发文力推，火速吸引大批关注。
◇Damus认证相对应的公钥（账号）、私钥（密码）。使用公钥来发送动态信息的模式，与BTB交易相似。去中心化，用户自己保存信息，加上有着接近Twitter的易用性，据悉一天之内冲到App Store社交媒体类别下载排行榜前十。
◇Damus 和作为基础设施的 Nostr 目前还处于早期阶段，是一次建立在Web3基础上的社交尝试，与BTB和 Web3 的结合给予了很多想象空间，若去中心化社交能引发强大的网络效应，其将成为Web3.0投资中最大热点，相关布局企业有望受益。
◇其他：据悉，2月3日，Damus在推特上称其已收到通知，中国应用商店无法上线。
◇相关公司
1)具备区块链能力的应用厂商：天娱数科（涨停）、福石控股（涨停）、天地在线（涨停）、安妮股份（涨停）、四方精创、荣联科技、京北方、东方国信、蓝色光标、榕基软件、二六三、三湘印象等。
2)具备分布式数据架构能力的厂商：海量数据、星环科技。
3)具备密码学能力的相关厂商：卫士通、信安世纪;

TPU行业：新能源车衣等中高端市场快速发展

◇供需分析：2022年因需求不振，TPU价格低位震荡。节后在下游补库及需求回暖预期下，国内TPU企业纷纷上调价格1500-2000元/吨，预计TPU在鞋材、管道等领域的应用将逐步回暖。
◇核心看点：TPU产业链国产化加速，中高端百亿级市场待开发。2021年我国TPU总产能近120万吨（YOY+ 16.28%），其中TOP3为万华/华峰/美瑞新材，年产能分别为20/18/8.5万吨。近年低端市场趋近饱和，但新的应用领域带领中高端市场快速发展（占比提升45%），如高端鞋材、特种薄膜、医疗等高技术属性产品应用领域将陆续进入放量期，市场规模可达百亿级。
◇相关公司：
美瑞新材：公司在膨胀型TPU、隐形车衣等高端TPU市场中处于国内领先水平，目前具有8.5万吨TPU产能，一期10万吨新项目预计2023年底前投产，巩固TPU业务规模化和产品结构升级。河南HDI项目预计建设HDI10万吨，CHDI1.5万吨，PPDI 0.5万吨，目前已经处于开工建设阶段，预计2024年HDI一期项目投产，二期项目远期规划20万吨HDI。
通易航天：美瑞新材下游公司，新能源车衣的纯正标的。公司今年由军用氧气面罩像车衣薄膜成功转型，目前3条TPU原膜生产线均已全部开始生产。

人工智能当下炒作的几个细分方向

◇算法（NLP)：科大讯飞（NLP龙头）、拓尔思（NLP市占率第六）、汉王科技（具备NLP相关技术）；
◇算法（机器视觉）：云从科技、虹软科技、格灵深瞳等；
◇AI芯片算力：寒武纪、芯原股份、智微智能；
◇AI训练数据：海天瑞声、零点有数、惠辰股份；
◇下游应用：视觉中国、昆仑万维、蓝色光标、高鸿股份、初灵信息等。

算力网络：数字战略基础设施

◇算力网络是运营商发展云计算业务未来希望达到的成熟形态：
中国移动：预计22年末对外可用IDC机架将达45万台（全年增加4.3万台），预计累计投产云服务器超66万台。
中国电信：预计全年新增IDC机架4.5万台、新增云服务器16万台。
中国联通：全年算力规模预计提升43%，IDC机架有望达到34.5万架，较上年底增长3.5万架。
◇数据中心加速建设直接带动服务器、交换机、光模块等需求增长。服务器前三：浪潮信息、新华三、华为；交换机前三：华为、新华三、星网锐捷；光模块：光迅科技，博创科技、华工科技。

2、重要信息

晶盛机电：6英寸双片式碳化硅外延设备发布

◇2月4日公司官微消息，6英寸双片式碳化硅外延设备新品发布会落幕，标志着晶盛机电在第三代半导体领域取得重大突破。该产品已取得国际领先优势，与单片设备相比，新设备单台产能增加70%，单片运营成本降幅可达30%以上。
◇公司表示后续还将发布多款SiC外延新产品。PVT法6-8寸的扩径迭代相对较慢，公司采用差异化技术路线，扩径迭代较快。
◇2020年立项8寸SiC晶体和晶片的开发，经过一年的研发，成功生长出8英寸N型碳化硅晶体，完成了6英寸到8英寸的扩径和质量迭代，实现8英寸抛光片的开发，晶片性能参数与6英寸晶片相当，预计今年二季度将实现小批量生产。

数字经济周末券商最新观点

◇核心观点：数字经济政策发布频率之高前所未有，数字经济或是新时代政府的发展方向。
◇数字经济可以简单归纳为：数字产业化+产业数字化+数据价值化。
◇数字产业化是指发展信息技术本身，核心是信创。信创是数字经济的底座，基础软硬件的国产化是首先要解决的问题；
◇产业数字化是指传统行业形成对数据的使用能力，关键是上云，具体包括工业互联、车路协同等；数据价值化是指原始数据到数据要素的转化；重视国资云在数字经济中所起到的底座作用，它受益于信创、数据要素、行业信息化全数字经济概念。

辅助生殖

◇2月5日讯，国家医保局近日答复，将逐步把适宜的分娩镇痛和辅助生殖技术项目纳入医保基金支付范围，并鼓励中医医院开设优生优育门诊，提供不孕不育诊疗服务。
◇国家医保局表示，目前已将符合条件的生育支持药物，如溴隐亭、曲普瑞林、氯米芬等促排卵药品纳入医保支付范围。医保局将努力减轻不孕不育患者医疗负担，提高医疗保障水平。

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