一、私募基金经理：BD当选可能大，创指先反弹后补2400缺口。T+0相关新基金，是好工具。生育可能超预期，辅助生育可能强，在跟踪。

二、市场资深人士：关注了大牛陈SIR（他人补充：云南白药控股董事），关注传感器，光伏，另外机械龙头也在关注。

三、量化投资基金经理：东吴十倍股报告，高ROE同时持续成长。

四、私募基金经理：关注了低估值的高端国产替代，市场机构化，跌了买头部公司，医疗器械，找器械里最好，军工，电动车，光伏，碳中和，南水公司高调成立，新J水资源等可能大事。

五、公募基金经理：十四五，光优风电军工芯片，最近要去某公司调研，军车七十亿单子三年完成。某上市公司收了车系统公司，更换周期到了，国企改革明年大线。

六、券商自营经理：抱团品种下跌，如长春高新，涪陵榨菜跌停。上涨的品种主要集中在银行、保险、家电等板块，轮动效应明显。当前显示机构调仓进行当中。对一些机构来说，赔钱效应明显。外围市场之外，蚂蚁的上市，包括上市公司的定增。高位的减持，IPO的增加；供给失衡。存量资金博弈特征显现。节后2根阳线倍打破，比原来预期调整的长一点的预期。下周上证3260点，利空因素如果，不排除回踩3200点，震荡调整的过程。会不会二次探底？个人看端3200点是个逢低加仓的机会。是否参加博弈根据自己情况。强势股补贴值得警惕，需要兑现。布局低估值。对于后面，调整到10月底，除了外围，国内上周华 晨 债务（利空华晨宝马？金杯？）违约，打破D三省ZF的信仰，对L宁，计提损失预期，银行是否连锁反映应等。对债券行业冲击较大，担心等债券市场的崩KUI,导致回踩预期加强。基本上，回踩后，11月份应该有不消的涨幅。调整3个月后，11月份还是稍后一点，应该有一波行情，结合宏观情况，可以预期。做投资：1，市场末端则规避风险，或作积极配置。看好低位的银行，保险，农业，煤炭，建筑等。低位的逢低配置。等待后一波上涨；2，做博弈。前期没涨的，底部的，次新股。交易性的机会；个股角度，前期配置，配置龙头；关注了测绘股份300826，探测行业跟踪了3个月。在跟踪中。

七、券商自营投资经理：DB这个事情，早就知道了，可能市场已经消化了。对市场的观点，找业绩好的。安全性足够的；下跌波段或建仓。需要等待。12月，1月份可能向上行情。利率3.2%，向上概率不大。明年一季度，恢复后潜在增速，如果达到正式的话，关注下数据。十四五规划预期：重要会议，1淡化总量，重视结构高质量发展；2、举国科技攻关；3、双循环要素市场化； ----------从宏观上来说新能源汽车附加值高的；新基建的底层；科技，资本市场，粮食安全，物资安全等。美国大选如果有变数的BD。

八、私募基金经理：光伏争议；新能源汽车趋势加速发展；我们的电池占有率19年松下LG0.53%，现在15%，不是好消息。认真解读就是特斯拉。天赐材料，新宙邦的调整，对我来说或是机会。化工股从下周开始可能持续回调概率较大；化工产品价格全线下跌。油价跌幅很大，化工产品涨幅过头；凯轮股份，天赐材料、新宙邦、恩捷、璞泰来等跟踪中。

寒冬的话，天气供应紧张，天然气，用煤的不会停产，尿素，8000万吨体量；华昌化工，华鲁恒升的受益预期。12月份反弹，大品种谈一年的长约，可能业绩会好些。放水，科顺，凯伦，雨虹。

九、买方私募研究员：银行家电10月份以来还不错；重点关照的医药表现比较差；原因一个是最近负面的信息，国家高值耗材集采；支架集采，相关的医疗器械调整的比较凶；最近的话，应是落地了，降价。

政策负面影响，按病种付费的试点，政策面，对医药负面的影响；对板块的复盘；10月份以来的话，涨幅好的，业绩比较好的；比较少的，如泰格医药，爱尔眼科，博腾股份；最近一周的话，开始调整；看血制品，介绍下天坛生物：60%年度涨幅；结论：现在的估值出于历史的相对高位；现在的话，整个医药板块阶段性的调整；预计3季度10%左右增长，不是很好；看到明年业绩能否，白蛋白静脉注射能否涨价？国内采浆量下滑，全年下滑；但是现在国内的恢复采浆量；海外的人血白蛋白的进口，现在批的少了。海外供应是否也受到影响，需要观察。可能会受到一些影响。之前了解的信息，5月份的时候，交流的时候，说影响不大；他们的比较大的库存；供需矛盾国内的，人血白蛋白涨价逻辑不是很强；国内的采浆活动；净丙涨价的可能性也不大；关键是国外的受影响的多大，吨浆收入提升？高价值的产品纤维蛋白原，未来2--3年批处理预期；成都云南先进产能；血制品利用率提升；吨浆收入的能力提升概率较大；建议大跌考虑，调整到40倍左右再看（他人补充目前70倍PE)。

私募地产基金经理：我们小仓位做做投机；大的仓位在做的是银行和地产；科技和抱团白马调整了很多；腰斩加破位走势；风格切换预期；跟踪上海银行，杭州银行、青岛银行。底部都翻倍了； 平安银行80个点了附近；没怎么涨的这种，例如跟踪了青岛银行；18年开始跌，跌了3年；会不会这一波来一个翻转；银行让利比较多，是否有反弹。地产平稳了，略微上涨，比大部分板块好些；销售数据看，地产销售数据很好，几个龙头公司，都是1-9月份同比正增长3-10%个百分点；前面一个季度没干活；市场出清了，泰和集团等卖身预期了，所以8-10个点净利率，成本10-15%个点，玩不下去了。商业地产万达的数据出来还不错，国庆节同比人流量113%，SHOPMONG，控制的很好。看好的是：新城控股，保利地产，万科，金地集团。

十、私募基金经理：大选前没啥大的行情；从我自己的观察角度看，中线，军工，电动车，新能源。

冬季：天然气板块值得关注；如：广汇能源，（新奥股份），LNG的价差；中国外运，受益于美国BD当选；海运费用涨幅较大；材料最有竞争力的都在中国。新能源看光伏，现在美股的光伏股票如：逆变器，估值都很贵，70--80倍；超过M美孚，光伏电站，PE30倍,反而组建制造端的估值，在美国还低点。看好逆变器，阳光电源，固德威，华为退出来，海外市场的份额。光伏看通威多些。

私募基金经理：牛皮市？中线主升浪；波段，短线风格。银行股在涨，但不适合我。正收益角度看，重视创业板的次新股；以创业板为主的股票，走势形态差不多的情况下；流通市值在10亿以下的创业板，基本面支持和向上的品种；节后涨2天调整了10个多交易日，情绪偏悲观。国盛金控在跟踪。蚂蚁金服陆金所，回购16元左右。关注，创业黑马300688，（他人补充：跟蚂蚁金服的代码有点类似？？？会打错代码买入？）在跟踪：MR新材（他人补充：原材料上涨，第四季度业绩可能很差，产品涨价不到10%，四季度可能亏损）。深圳有个会议可降解相关的。华信新材300717，主要核心：创业板迷你次新股。

十 一、私募基金经理：个人认为，大盘趋势不要担心，市场不会暴跌；技术上就是箱体震荡，大的观点；操作上，重点布局创业板，寻找技术上符合要求的，1、业绩没有亏损（他人补充最好预增）；2、第二个不要追若干涨停的。3、股价10块以下的。最近盘整了很久，最近创业板新政策，流入较多的品种；在关注：利亚德，清水源等；主板里面关注：中材节能。

十二、私募基金经理：大盘整体维持震荡格局，等美国大选落地，看好进攻品种主要集中在银行；可能是2021年全年机会。短期适度防御，看好四季度和一季度往往有表现的如的农业板块如隆平高科（预期年内完成定增），以及，关注新希望相关的新乳业。未来应该着眼于春季攻势行情做准备。不卑不亢，围绕三季度和四季度业绩来做比较好。技术趋势向下且业绩向下的品种不轻易去碰。做个判断， 临近年末，年报公布期，预期会有创业板中的品种会20CM向下，不可不防。

（纪要仅供参会者留存参考）