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航行五百年的老司机
2021-11-23 08:21:29
【长江金属】迎接磁材放量的大时代,政策助推进入加速赛道
【长江金属】迎接磁材放量的大时代,政策助推进入加速赛道 11月22日,工信部、市场监管总局联合印发《电机能效提升计划(2021-2023年)》的通知,主要目标为到2023年,高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦,在役高效节能电机占比达到20%以上。 1)根据工信部发布的《2013年工业节能与绿色发展专项行动实施方案》,电机是工业领域的主要耗电终端产品。综合系统匹配不合理、调节方式落后等因素,我国电机系统的运行效率比国外先进水平低十余个百分点。我国电机消耗工业用电总量的75%。电机能效每提高1个百分
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北方稀土
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金力永磁
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中国稀土
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市场派交易者
航行五百年的老司机
2021-09-29 08:53:46
电价上涨点评合集
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 继续看好新能源运营商 #电新朱玥 1、多项政策显示,新能源电力未来无论对于是能耗双控,还是能源价格,绿电都有增量价值,电力特殊产品属性凸显,价格发现将给与绿电额外定价。 2、当前位置长周期来看运营商的业绩弹性和资产改善幅度实际是高于制造业的,一方面是传统能源涨价势在必行(新能源直接对标),另一方面价
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华能国际
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上海电力
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福能股份
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航行五百年的老司机
2021-09-17 08:47:39
【光伏异动点评合集】
上游涨价下游卧倒,但光伏行情整体仍有机会,到22年Q1之后,光伏是会有很大的行情的,目前阶段,仍需等待。
【光伏异动点评合集】
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TCL中环
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弘元绿能
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航行五百年的老司机
2021-09-17 08:46:00
【锂电异动点评合集】
锂电板块见顶了么?还是倒车接人?看机构怎么点评
【锂电异动点评合集】
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永兴材料
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融捷股份
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赣锋锂业
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天齐锂业
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航行五百年的老司机
2021-09-14 09:18:40
【天风电新】云南工业硅限产简评-0913
【天风电新】云南工业硅限产简评-0913 ——————————— 根据云南省发改委文件,云南省内工业硅企业9-12月的月均工业硅产量不得高于8月产量的10%(即削减90%产量)。经过产业链调研与分析,我们认为本次限产对多晶硅供给影响不大。 1. 云南工业硅产能仅占全国20%,且8月由于限电影响,预计云南产能利用率较低。以8月产能利用率60%(往年全国工业硅开工率均值)计算,我们预计云南工业硅减产90%,对应全国工业硅供给降幅仅在10%左右,总量降幅有限。 2. 工业硅下游中,多晶硅应用仅占1/3
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合盛硅业
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航行五百年的老司机
2021-09-14 09:13:45
网传取消理财子底层委外投资?
【浙商‖银行梁凤洁/邱冠华】网传取消理财子底层委外投资? ——正常委外照常,不涉及股票委外 一、网传内容 网传取消理财子底层委外投资,在交易所银行间直接开立账户做所有投资,配合今年底净值化整改。 二、我们解读 核心观点:只涉及债券类假委外,且大概率会平稳过渡。 理解误区:误以为是股票委外,会造成股市赎回压力。 三、焦点问答 1、涉及的是哪类委外? 主要涉及债券类假(通道)委外。正常FOF和MOM类股债委外不受影响。 2、为什么要进行规范? 银行理财子无法在银行间市场开户,所以投资债券需要绕道委外
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星源材质
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航行五百年的老司机
2021-09-14 08:39:51
【天风电新】宁德时代扩产点评
️恳请支持【天风电新】宁德时代扩产点评 ——————————— 🌼事件 拟在江西省宜春市投资建设【新型锂电池】生产制造基地(宜春)项目,项目总投资不超过人民币135亿元。 🌼点评 按单GWh电池投资额在3亿元算,135亿元对应电池产能在45GWh。除了进一步加大产能布局外,我们认为此次扩产有两个关键点: 1)新型锂电池。新型锂电池不是特指,是泛指目前所识别到的新技术:固态,高镍高压,低Co无Co,石墨烯,硅碳电池等技术。 2)项目落地江西宜春。宜春有丰富的锂资源,储藏着世界最大的锂云母矿,氧
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宁德时代
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2021-09-14 08:38:33
【磷化工】点评
向磷酸铁等新能源材料迈进,传统磷化工焕发新光彩!——强烈建议磷化工产业链估值重估的历史性机遇!
【磷化工】点评合集
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万华化学
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2021-09-03 09:20:54
金博股份
光伏细分个股,真正的小而美翻倍标的
金博股份
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金博股份
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2021-09-01 08:51:50
光伏胶膜即将提价
领导好,九月光伏量价齐升,光伏胶膜即将提价20210901 9月需求持续超预期:据调研了解,Q3龙头组件厂商排产环比持续提升,7月排产环增10%-15%,8月环增15-20%,预计9月排产环增25%+,边际继续改善,胶膜及玻璃龙头反馈订单量已超产能,需求持续超预期。 产业链价格普涨,充分验证光伏需求大超预期。 近期EVA粒子价格呈加速上涨趋势,周涨幅达5%,胶膜成本上涨叠加满产供不应求,胶膜9月涨价确定性强;玻璃订单量已超产能,小厂本周价格调涨4元/平,预期9月大厂将普遍跟涨。 光伏胶膜公司可关
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福斯特
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海优新材
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2021-09-01 08:50:36
【华安机械】恒立液压定增点评
【华安机械】恒立液压定增点评:格局打开,定增布局第三增长极 ●事件:公司拟定增50亿投资于恒立墨西哥项目(11亿)、线性驱动器项目(14亿)、恒立国际研发中心项目(5.7亿)、通用液压泵技改项目(2.9亿)、超大重型油缸项目(1.4亿)及补充流动资金(15亿)。 点评:该定增项目市场无预期,有望打开公司天花板。 ①按照50亿除以当前股价来估算,预计新增股本5000-6000万股之间,我们测算对eps影响仅4%左右,老板股价太低是不会发定增的,所以不用太担心对短期股价的影响; ②定增50亿,80%
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恒立液压
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2021-08-30 22:47:08
《个人信息保护法》11月1日实施在即
《个人信息保护法》11月1日实施在即,我们系统梳理欧洲GDPR内容,探讨国内数据安全落地路径:1)2018年,GDPR发布且处理个人数据的基本原则及适用情形;2)可能对四类企业产生较大影响;3)关于执法处罚的规定及案例,GDPR最高为上一财年其全球全年营收的4%,仅三年时间,亚马逊、脸书合计处罚近100亿美金,并快速催生数据安全、合规安全市场,就在本月,亚马逊刚被罚近9亿美金,海外市场仍在极速爆发;4)国内“数据过度采集”、“数据滥用”严重,随《数据安全法》、《个人信息保护法》落地,情形严重的5
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电科网安
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航行五百年的老司机
2021-08-29 20:37:24
财政部将补贴890亿元支持光伏等可再生能源发电
8月27日,财政部发布2021上半年中国财政政策执行情况报告,提到将优化可再生能源发电补贴政策,下达可再生能源电价附加补助资金预算890亿元,支持光伏、风电等可再生能源发电。要点如下: (1)持续提升能源保障能力:优化可再生能源发电补贴政策,下达可再生能源电价附加补助资金预算890亿元,支持光伏、风电等可再生能源发电;加快补贴清单公布确权,纾解可再生能源发电企业融资难题; (2)光伏:我们预计全球2021年是光伏需求大年,新增装机或达170GW(供应链限制的组件需求),同增约30%,短期主要组件
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2021-08-29 20:29:31
【国盛计算机】《个人信息保护法》2018年的GDPR
《个人信息保护法》落地,参考2018年GDPR影响路径,国内千亿数据安全产业腾飞在即。借鉴以《通用数据保护条例》(GDPR)为代表的国外个人信息保护立法,我国《个人信息保护法》赋予个人的权利种类、框架基本一致。通过原则性条款明确了个人对其个人信息的处理享有知情权、决定权,以及有权限制或者拒绝他人对其个人信息进行处理,中国《个人信息保护法》采取了类似于GDPR的综合立法模式,而加州隐私法(CCPA&CPRA)是在消费者保护领域的个人信息保护专门立法。与GDPR相比,国内立法在扩展域外适用方面,具有
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航行五百年的老司机
2021-08-29 20:22:33
【国盛计算机】国资云重点梳理
一、事件概况: 近期,国资云成为市场上讨论的热点之一,国资方或更多承担资源整合、统一管理的角色,相应地国有企业可能将不直接采购第三方公有云平台的服务。若国资云形成长期趋势,或一方面促进国有企业上云进程,另一方面加大对国企数据资产的统一监管力度、进一步促进信息安全。 要点1:加快国有企业上云进程 全国企业上云进程一直在推进,国企信息建设有望加速,私有云或成主要方向。 1)2018年8月,工信部发布《推动企业上云实施指南》明确到2020年,全国新增上云企业100万家,形成典型标杆应用案例100个以上
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【长江金属】迎接磁材放量的大时代,政策助推进入加速赛道
【长江金属】迎接磁材放量的大时代,政策助推进入加速赛道 11月22日,工信部、市场监管总局联合印发《电机能效提升计划(2021-2023年)》的通知,主要目标为到2023年,高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦,在役高效节能电机占比达到20%以上。 1)根据工信部发布的《2013年工业节能与绿色发展专项行动实施方案》,电机是工业领域的主要耗电终端产品。综合系统匹配不合理、调节方式落后等因素,我国电机系统的运行效率比国外先进水平低十余个百分点。我国电机消耗工业用电总量的75%。电机能效每提高1个百分
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--------------------------------------------------------------------------------------------------- 继续看好新能源运营商 #电新朱玥 1、多项政策显示,新能源电力未来无论对于是能耗双控,还是能源价格,绿电都有增量价值,电力特殊产品属性凸显,价格发现将给与绿电额外定价。 2、当前位置长周期来看运营商的业绩弹性和资产改善幅度实际是高于制造业的,一方面是传统能源涨价势在必行(新能源直接对标),另一方面价
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【光伏异动点评合集】
上游涨价下游卧倒,但光伏行情整体仍有机会,到22年Q1之后,光伏是会有很大的行情的,目前阶段,仍需等待。
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【锂电异动点评合集】
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【天风电新】云南工业硅限产简评-0913
【天风电新】云南工业硅限产简评-0913 ——————————— 根据云南省发改委文件,云南省内工业硅企业9-12月的月均工业硅产量不得高于8月产量的10%(即削减90%产量)。经过产业链调研与分析,我们认为本次限产对多晶硅供给影响不大。 1. 云南工业硅产能仅占全国20%,且8月由于限电影响,预计云南产能利用率较低。以8月产能利用率60%(往年全国工业硅开工率均值)计算,我们预计云南工业硅减产90%,对应全国工业硅供给降幅仅在10%左右,总量降幅有限。 2. 工业硅下游中,多晶硅应用仅占1/3
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网传取消理财子底层委外投资?
【浙商‖银行梁凤洁/邱冠华】网传取消理财子底层委外投资? ——正常委外照常,不涉及股票委外 一、网传内容 网传取消理财子底层委外投资,在交易所银行间直接开立账户做所有投资,配合今年底净值化整改。 二、我们解读 核心观点:只涉及债券类假委外,且大概率会平稳过渡。 理解误区:误以为是股票委外,会造成股市赎回压力。 三、焦点问答 1、涉及的是哪类委外? 主要涉及债券类假(通道)委外。正常FOF和MOM类股债委外不受影响。 2、为什么要进行规范? 银行理财子无法在银行间市场开户,所以投资债券需要绕道委外
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【天风电新】宁德时代扩产点评
️恳请支持【天风电新】宁德时代扩产点评 ——————————— 🌼事件 拟在江西省宜春市投资建设【新型锂电池】生产制造基地(宜春)项目,项目总投资不超过人民币135亿元。 🌼点评 按单GWh电池投资额在3亿元算,135亿元对应电池产能在45GWh。除了进一步加大产能布局外,我们认为此次扩产有两个关键点: 1)新型锂电池。新型锂电池不是特指,是泛指目前所识别到的新技术:固态,高镍高压,低Co无Co,石墨烯,硅碳电池等技术。 2)项目落地江西宜春。宜春有丰富的锂资源,储藏着世界最大的锂云母矿,氧
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【磷化工】点评
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光伏胶膜即将提价
领导好,九月光伏量价齐升,光伏胶膜即将提价20210901 9月需求持续超预期:据调研了解,Q3龙头组件厂商排产环比持续提升,7月排产环增10%-15%,8月环增15-20%,预计9月排产环增25%+,边际继续改善,胶膜及玻璃龙头反馈订单量已超产能,需求持续超预期。 产业链价格普涨,充分验证光伏需求大超预期。 近期EVA粒子价格呈加速上涨趋势,周涨幅达5%,胶膜成本上涨叠加满产供不应求,胶膜9月涨价确定性强;玻璃订单量已超产能,小厂本周价格调涨4元/平,预期9月大厂将普遍跟涨。 光伏胶膜公司可关
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【华安机械】恒立液压定增点评
【华安机械】恒立液压定增点评:格局打开,定增布局第三增长极 ●事件:公司拟定增50亿投资于恒立墨西哥项目(11亿)、线性驱动器项目(14亿)、恒立国际研发中心项目(5.7亿)、通用液压泵技改项目(2.9亿)、超大重型油缸项目(1.4亿)及补充流动资金(15亿)。 点评:该定增项目市场无预期,有望打开公司天花板。 ①按照50亿除以当前股价来估算,预计新增股本5000-6000万股之间,我们测算对eps影响仅4%左右,老板股价太低是不会发定增的,所以不用太担心对短期股价的影响; ②定增50亿,80%
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《个人信息保护法》11月1日实施在即
《个人信息保护法》11月1日实施在即,我们系统梳理欧洲GDPR内容,探讨国内数据安全落地路径:1)2018年,GDPR发布且处理个人数据的基本原则及适用情形;2)可能对四类企业产生较大影响;3)关于执法处罚的规定及案例,GDPR最高为上一财年其全球全年营收的4%,仅三年时间,亚马逊、脸书合计处罚近100亿美金,并快速催生数据安全、合规安全市场,就在本月,亚马逊刚被罚近9亿美金,海外市场仍在极速爆发;4)国内“数据过度采集”、“数据滥用”严重,随《数据安全法》、《个人信息保护法》落地,情形严重的5
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财政部将补贴890亿元支持光伏等可再生能源发电
8月27日,财政部发布2021上半年中国财政政策执行情况报告,提到将优化可再生能源发电补贴政策,下达可再生能源电价附加补助资金预算890亿元,支持光伏、风电等可再生能源发电。要点如下: (1)持续提升能源保障能力:优化可再生能源发电补贴政策,下达可再生能源电价附加补助资金预算890亿元,支持光伏、风电等可再生能源发电;加快补贴清单公布确权,纾解可再生能源发电企业融资难题; (2)光伏:我们预计全球2021年是光伏需求大年,新增装机或达170GW(供应链限制的组件需求),同增约30%,短期主要组件
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【国盛计算机】《个人信息保护法》2018年的GDPR
《个人信息保护法》落地,参考2018年GDPR影响路径,国内千亿数据安全产业腾飞在即。借鉴以《通用数据保护条例》(GDPR)为代表的国外个人信息保护立法,我国《个人信息保护法》赋予个人的权利种类、框架基本一致。通过原则性条款明确了个人对其个人信息的处理享有知情权、决定权,以及有权限制或者拒绝他人对其个人信息进行处理,中国《个人信息保护法》采取了类似于GDPR的综合立法模式,而加州隐私法(CCPA&CPRA)是在消费者保护领域的个人信息保护专门立法。与GDPR相比,国内立法在扩展域外适用方面,具有
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2021-08-29 20:22:33
【国盛计算机】国资云重点梳理
一、事件概况: 近期,国资云成为市场上讨论的热点之一,国资方或更多承担资源整合、统一管理的角色,相应地国有企业可能将不直接采购第三方公有云平台的服务。若国资云形成长期趋势,或一方面促进国有企业上云进程,另一方面加大对国企数据资产的统一监管力度、进一步促进信息安全。 要点1:加快国有企业上云进程 全国企业上云进程一直在推进,国企信息建设有望加速,私有云或成主要方向。 1)2018年8月,工信部发布《推动企业上云实施指南》明确到2020年,全国新增上云企业100万家,形成典型标杆应用案例100个以上
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【天风电新】云南工业硅限产简评-0913
【天风电新】云南工业硅限产简评-0913 ——————————— 根据云南省发改委文件,云南省内工业硅企业9-12月的月均工业硅产量不得高于8月产量的10%(即削减90%产量)。经过产业链调研与分析,我们认为本次限产对多晶硅供给影响不大。 1. 云南工业硅产能仅占全国20%,且8月由于限电影响,预计云南产能利用率较低。以8月产能利用率60%(往年全国工业硅开工率均值)计算,我们预计云南工业硅减产90%,对应全国工业硅供给降幅仅在10%左右,总量降幅有限。 2. 工业硅下游中,多晶硅应用仅占1/3
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航行五百年的老司机
2021-09-14 09:13:45
网传取消理财子底层委外投资?
【浙商‖银行梁凤洁/邱冠华】网传取消理财子底层委外投资? ——正常委外照常,不涉及股票委外 一、网传内容 网传取消理财子底层委外投资,在交易所银行间直接开立账户做所有投资,配合今年底净值化整改。 二、我们解读 核心观点:只涉及债券类假委外,且大概率会平稳过渡。 理解误区:误以为是股票委外,会造成股市赎回压力。 三、焦点问答 1、涉及的是哪类委外? 主要涉及债券类假(通道)委外。正常FOF和MOM类股债委外不受影响。 2、为什么要进行规范? 银行理财子无法在银行间市场开户,所以投资债券需要绕道委外
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2021-09-14 08:39:51
【天风电新】宁德时代扩产点评
️恳请支持【天风电新】宁德时代扩产点评 ——————————— 🌼事件 拟在江西省宜春市投资建设【新型锂电池】生产制造基地(宜春)项目,项目总投资不超过人民币135亿元。 🌼点评 按单GWh电池投资额在3亿元算,135亿元对应电池产能在45GWh。除了进一步加大产能布局外,我们认为此次扩产有两个关键点: 1)新型锂电池。新型锂电池不是特指,是泛指目前所识别到的新技术:固态,高镍高压,低Co无Co,石墨烯,硅碳电池等技术。 2)项目落地江西宜春。宜春有丰富的锂资源,储藏着世界最大的锂云母矿,氧
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2021-09-14 08:38:33
【磷化工】点评
向磷酸铁等新能源材料迈进,传统磷化工焕发新光彩!——强烈建议磷化工产业链估值重估的历史性机遇!
【磷化工】点评合集
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2021-09-03 09:20:54
金博股份
光伏细分个股,真正的小而美翻倍标的
金博股份
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金博股份
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2021-09-01 08:51:50
光伏胶膜即将提价
领导好,九月光伏量价齐升,光伏胶膜即将提价20210901 9月需求持续超预期:据调研了解,Q3龙头组件厂商排产环比持续提升,7月排产环增10%-15%,8月环增15-20%,预计9月排产环增25%+,边际继续改善,胶膜及玻璃龙头反馈订单量已超产能,需求持续超预期。 产业链价格普涨,充分验证光伏需求大超预期。 近期EVA粒子价格呈加速上涨趋势,周涨幅达5%,胶膜成本上涨叠加满产供不应求,胶膜9月涨价确定性强;玻璃订单量已超产能,小厂本周价格调涨4元/平,预期9月大厂将普遍跟涨。 光伏胶膜公司可关
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【华安机械】恒立液压定增点评
【华安机械】恒立液压定增点评:格局打开,定增布局第三增长极 ●事件:公司拟定增50亿投资于恒立墨西哥项目(11亿)、线性驱动器项目(14亿)、恒立国际研发中心项目(5.7亿)、通用液压泵技改项目(2.9亿)、超大重型油缸项目(1.4亿)及补充流动资金(15亿)。 点评:该定增项目市场无预期,有望打开公司天花板。 ①按照50亿除以当前股价来估算,预计新增股本5000-6000万股之间,我们测算对eps影响仅4%左右,老板股价太低是不会发定增的,所以不用太担心对短期股价的影响; ②定增50亿,80%
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2021-08-30 22:47:08
《个人信息保护法》11月1日实施在即
《个人信息保护法》11月1日实施在即,我们系统梳理欧洲GDPR内容,探讨国内数据安全落地路径:1)2018年,GDPR发布且处理个人数据的基本原则及适用情形;2)可能对四类企业产生较大影响;3)关于执法处罚的规定及案例,GDPR最高为上一财年其全球全年营收的4%,仅三年时间,亚马逊、脸书合计处罚近100亿美金,并快速催生数据安全、合规安全市场,就在本月,亚马逊刚被罚近9亿美金,海外市场仍在极速爆发;4)国内“数据过度采集”、“数据滥用”严重,随《数据安全法》、《个人信息保护法》落地,情形严重的5
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2021-08-29 20:37:24
财政部将补贴890亿元支持光伏等可再生能源发电
8月27日,财政部发布2021上半年中国财政政策执行情况报告,提到将优化可再生能源发电补贴政策,下达可再生能源电价附加补助资金预算890亿元,支持光伏、风电等可再生能源发电。要点如下: (1)持续提升能源保障能力:优化可再生能源发电补贴政策,下达可再生能源电价附加补助资金预算890亿元,支持光伏、风电等可再生能源发电;加快补贴清单公布确权,纾解可再生能源发电企业融资难题; (2)光伏:我们预计全球2021年是光伏需求大年,新增装机或达170GW(供应链限制的组件需求),同增约30%,短期主要组件
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德业股份
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2021-08-29 20:29:31
【国盛计算机】《个人信息保护法》2018年的GDPR
《个人信息保护法》落地,参考2018年GDPR影响路径,国内千亿数据安全产业腾飞在即。借鉴以《通用数据保护条例》(GDPR)为代表的国外个人信息保护立法,我国《个人信息保护法》赋予个人的权利种类、框架基本一致。通过原则性条款明确了个人对其个人信息的处理享有知情权、决定权,以及有权限制或者拒绝他人对其个人信息进行处理,中国《个人信息保护法》采取了类似于GDPR的综合立法模式,而加州隐私法(CCPA&CPRA)是在消费者保护领域的个人信息保护专门立法。与GDPR相比,国内立法在扩展域外适用方面,具有
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2021-08-29 20:22:33
【国盛计算机】国资云重点梳理
一、事件概况: 近期,国资云成为市场上讨论的热点之一,国资方或更多承担资源整合、统一管理的角色,相应地国有企业可能将不直接采购第三方公有云平台的服务。若国资云形成长期趋势,或一方面促进国有企业上云进程,另一方面加大对国企数据资产的统一监管力度、进一步促进信息安全。 要点1:加快国有企业上云进程 全国企业上云进程一直在推进,国企信息建设有望加速,私有云或成主要方向。 1)2018年8月,工信部发布《推动企业上云实施指南》明确到2020年,全国新增上云企业100万家,形成典型标杆应用案例100个以上
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2021-11-23 08:21:29
【长江金属】迎接磁材放量的大时代,政策助推进入加速赛道
【长江金属】迎接磁材放量的大时代,政策助推进入加速赛道 11月22日,工信部、市场监管总局联合印发《电机能效提升计划(2021-2023年)》的通知,主要目标为到2023年,高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦,在役高效节能电机占比达到20%以上。 1)根据工信部发布的《2013年工业节能与绿色发展专项行动实施方案》,电机是工业领域的主要耗电终端产品。综合系统匹配不合理、调节方式落后等因素,我国电机系统的运行效率比国外先进水平低十余个百分点。我国电机消耗工业用电总量的75%。电机能效每提高1个百分
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北方稀土
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金力永磁
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2021-09-29 08:53:46
电价上涨点评合集
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 继续看好新能源运营商 #电新朱玥 1、多项政策显示,新能源电力未来无论对于是能耗双控,还是能源价格,绿电都有增量价值,电力特殊产品属性凸显,价格发现将给与绿电额外定价。 2、当前位置长周期来看运营商的业绩弹性和资产改善幅度实际是高于制造业的,一方面是传统能源涨价势在必行(新能源直接对标),另一方面价
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华能国际
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上海电力
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华润电力
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福能股份
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【光伏异动点评合集】
上游涨价下游卧倒,但光伏行情整体仍有机会,到22年Q1之后,光伏是会有很大的行情的,目前阶段,仍需等待。
【光伏异动点评合集】
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TCL中环
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2021-09-17 08:46:00
【锂电异动点评合集】
锂电板块见顶了么?还是倒车接人?看机构怎么点评
【锂电异动点评合集】
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永兴材料
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融捷股份
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赣锋锂业
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2021-09-14 09:18:40
【天风电新】云南工业硅限产简评-0913
【天风电新】云南工业硅限产简评-0913 ——————————— 根据云南省发改委文件,云南省内工业硅企业9-12月的月均工业硅产量不得高于8月产量的10%(即削减90%产量)。经过产业链调研与分析,我们认为本次限产对多晶硅供给影响不大。 1. 云南工业硅产能仅占全国20%,且8月由于限电影响,预计云南产能利用率较低。以8月产能利用率60%(往年全国工业硅开工率均值)计算,我们预计云南工业硅减产90%,对应全国工业硅供给降幅仅在10%左右,总量降幅有限。 2. 工业硅下游中,多晶硅应用仅占1/3
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合盛硅业
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2021-09-14 09:13:45
网传取消理财子底层委外投资?
【浙商‖银行梁凤洁/邱冠华】网传取消理财子底层委外投资? ——正常委外照常,不涉及股票委外 一、网传内容 网传取消理财子底层委外投资,在交易所银行间直接开立账户做所有投资,配合今年底净值化整改。 二、我们解读 核心观点:只涉及债券类假委外,且大概率会平稳过渡。 理解误区:误以为是股票委外,会造成股市赎回压力。 三、焦点问答 1、涉及的是哪类委外? 主要涉及债券类假(通道)委外。正常FOF和MOM类股债委外不受影响。 2、为什么要进行规范? 银行理财子无法在银行间市场开户,所以投资债券需要绕道委外
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【天风电新】宁德时代扩产点评
️恳请支持【天风电新】宁德时代扩产点评 ——————————— 🌼事件 拟在江西省宜春市投资建设【新型锂电池】生产制造基地(宜春)项目,项目总投资不超过人民币135亿元。 🌼点评 按单GWh电池投资额在3亿元算,135亿元对应电池产能在45GWh。除了进一步加大产能布局外,我们认为此次扩产有两个关键点: 1)新型锂电池。新型锂电池不是特指,是泛指目前所识别到的新技术:固态,高镍高压,低Co无Co,石墨烯,硅碳电池等技术。 2)项目落地江西宜春。宜春有丰富的锂资源,储藏着世界最大的锂云母矿,氧
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【磷化工】点评
向磷酸铁等新能源材料迈进,传统磷化工焕发新光彩!——强烈建议磷化工产业链估值重估的历史性机遇!
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光伏胶膜即将提价
领导好,九月光伏量价齐升,光伏胶膜即将提价20210901 9月需求持续超预期:据调研了解,Q3龙头组件厂商排产环比持续提升,7月排产环增10%-15%,8月环增15-20%,预计9月排产环增25%+,边际继续改善,胶膜及玻璃龙头反馈订单量已超产能,需求持续超预期。 产业链价格普涨,充分验证光伏需求大超预期。 近期EVA粒子价格呈加速上涨趋势,周涨幅达5%,胶膜成本上涨叠加满产供不应求,胶膜9月涨价确定性强;玻璃订单量已超产能,小厂本周价格调涨4元/平,预期9月大厂将普遍跟涨。 光伏胶膜公司可关
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【华安机械】恒立液压定增点评
【华安机械】恒立液压定增点评:格局打开,定增布局第三增长极 ●事件:公司拟定增50亿投资于恒立墨西哥项目(11亿)、线性驱动器项目(14亿)、恒立国际研发中心项目(5.7亿)、通用液压泵技改项目(2.9亿)、超大重型油缸项目(1.4亿)及补充流动资金(15亿)。 点评:该定增项目市场无预期,有望打开公司天花板。 ①按照50亿除以当前股价来估算,预计新增股本5000-6000万股之间,我们测算对eps影响仅4%左右,老板股价太低是不会发定增的,所以不用太担心对短期股价的影响; ②定增50亿,80%
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《个人信息保护法》11月1日实施在即
《个人信息保护法》11月1日实施在即,我们系统梳理欧洲GDPR内容,探讨国内数据安全落地路径:1)2018年,GDPR发布且处理个人数据的基本原则及适用情形;2)可能对四类企业产生较大影响;3)关于执法处罚的规定及案例,GDPR最高为上一财年其全球全年营收的4%,仅三年时间,亚马逊、脸书合计处罚近100亿美金,并快速催生数据安全、合规安全市场,就在本月,亚马逊刚被罚近9亿美金,海外市场仍在极速爆发;4)国内“数据过度采集”、“数据滥用”严重,随《数据安全法》、《个人信息保护法》落地,情形严重的5
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财政部将补贴890亿元支持光伏等可再生能源发电
8月27日,财政部发布2021上半年中国财政政策执行情况报告,提到将优化可再生能源发电补贴政策,下达可再生能源电价附加补助资金预算890亿元,支持光伏、风电等可再生能源发电。要点如下: (1)持续提升能源保障能力:优化可再生能源发电补贴政策,下达可再生能源电价附加补助资金预算890亿元,支持光伏、风电等可再生能源发电;加快补贴清单公布确权,纾解可再生能源发电企业融资难题; (2)光伏:我们预计全球2021年是光伏需求大年,新增装机或达170GW(供应链限制的组件需求),同增约30%,短期主要组件
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【国盛计算机】《个人信息保护法》2018年的GDPR
《个人信息保护法》落地,参考2018年GDPR影响路径,国内千亿数据安全产业腾飞在即。借鉴以《通用数据保护条例》(GDPR)为代表的国外个人信息保护立法,我国《个人信息保护法》赋予个人的权利种类、框架基本一致。通过原则性条款明确了个人对其个人信息的处理享有知情权、决定权,以及有权限制或者拒绝他人对其个人信息进行处理,中国《个人信息保护法》采取了类似于GDPR的综合立法模式,而加州隐私法(CCPA&CPRA)是在消费者保护领域的个人信息保护专门立法。与GDPR相比,国内立法在扩展域外适用方面,具有
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【国盛计算机】国资云重点梳理
一、事件概况: 近期,国资云成为市场上讨论的热点之一,国资方或更多承担资源整合、统一管理的角色,相应地国有企业可能将不直接采购第三方公有云平台的服务。若国资云形成长期趋势,或一方面促进国有企业上云进程,另一方面加大对国企数据资产的统一监管力度、进一步促进信息安全。 要点1:加快国有企业上云进程 全国企业上云进程一直在推进,国企信息建设有望加速,私有云或成主要方向。 1)2018年8月,工信部发布《推动企业上云实施指南》明确到2020年,全国新增上云企业100万家,形成典型标杆应用案例100个以上
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