MINILED交流纪要
Mini LED的优势
比OLED省电40%以上;国内生产,有政府补贴,报价有优势;供应链在国内,交货周期短
显示方面
直观显示效果,亮度、色彩饱和度,要比OLED强20%以上
LCD延伸还是未来比较好的显示技术?
当做一个技术的延伸,没有把它当作要替代什么
2021年爆发的原因?
因为5G爆发,受疫情影响,增长受影响,今年不算高增长,部分大电视和大平板有涉及,没有很大范围使用
未来?
2022年全球增长、国内增长会有大的提升。一方面国内产能不足,另一方面国际需求量不大,国内厂商就算能做也没有,BOE、白色家电等
适合哪些场景?
现阶段2020-2022是在电视、平板、电脑、大尺寸手机,9寸以上才会用mini LED;2022年以后向主流手机面板拓展
拆分成本?
模组成本占整机的60%,单纯mini LED占比40%以上;芯片和其他,芯片占背光模组的25%,其他组件占75%;dajian占60%,良率不高、趋于垄断;成本不太能看到比较大的降幅;产能的问题、dajian的良率饱和度,全国能做这一块超不过6家公司;SNP和封装决定良率
各个环节大陆和台湾等地的对比?
2017年后芯片都由国内研发制造,以国产化为主,90%以上国产;国内的大厂都可以组装;最大的问题在定位和定价,选择的客户
A客户以台系为主,技术上、竞争力上?
国内厂商量产不是问题,封装厂商做封装,终端、面板向背板去扩。BOE、天马能做整机做整机,能做封装做封装,进不去的产线就是进不去。
供应格局?
近两年国内厂商为主,竞争比较多但是能进来的不多
进到海外大厂的情况?
大陆供应比较稳定,电子都在往国产化替代走,
Micro、QLED发展情况?
Mini在3年内占旗舰机的主流地位,其他没法取代
OLED渗透率慢是不是和终端定位有问题?
可以这么理解,华为、OPPO、VIVO没有在mini大力推,成立部门在推但是没有比较乐观的态度,两年之内成本还是比较高的,选用它的话还是比较谨慎
物联网会不会快渗透?
物联网渗透速度还没有消费的快
在车载的应用?为什么愿意用?
成本、新概念,愿意使用,它是5G,有一部分关系。极个别车载才会用,主要是噱头,有一些政策支持,推mini LED;不看好在车机上推mini,稳定性强,但是成本比LCD、OLED是高的,除非一些旗舰产品、高端等,为利润的话两年内不看好他
车机上根据尺寸定的,10-20寸,OLED比较有优势,超过20寸,mini LED有优势;主流十几寸用OLED,大部分还是用LCD;15寸,同等效果mini LED要比OLED贵10%;车机上的显示屏尺寸都比较大,很少用15寸以内的,尺寸越大mini越有优势;
65寸以上会考虑mini LED,65寸以下用OLED;2022年局限于65寸以上,往后可能普及到65寸以下
明年比较看好mini LED,华为计划6.5寸以上手机、平板、70寸以上的电视会考虑mini LED
手机使用OLED成本比mini LED会低,差25%以上,除非国产芯片、组装厂成本下降;手机上用电能下降30%,只有良率高、供给稳定才会用,所以现在不敢发力;明年下半年会比较明朗,23年或许会起量
良率低是PCB导致的还是基板封装漏光导致的?玻璃基板方案的成熟度?
Mini LED良率和封装的相关性最大,不同厂商的封装良率是不同的,起步晚、设备不如别人,良率在爬坡阶段,三星良率能比我们高10个百分点,现在国内的在20-40%,能到60%以上就是暴利了。玻璃基板强度和封装的问题所以会碎,做多了良率才能上去,替代PCB明年年底可以看到。
终端厂商采购屏幕找背光厂还是屏幕厂?
会先找模组厂,BOE、华兴光电、LG等,然后再一起谈
终端厂商华为、小米、TCL、长虹等会用mini LED
放量更看好芯片公司,价格、周期会有浮动,利润占比会高的;华灿有芯片的