“机器人 ”来临,加速应用场景开拓。国家在政策上,“机器人 ”的方案将推动机器人在生产、生活的方方面面加速渗透,有望带动机器人产业链的全面繁荣。
从产业链环节上游环节看:将支持和强化高转矩密度伺服电机、高动态运动规划与控制、人机交互等机器人产业链核心技术攻关,深入挖掘和释放潜在应用需求,开发先进适用的机器人产品和系统解决方案。因而,机器人上游相关产业链公司有望也同样深度受益。
️投资建议:重点推荐禾川科技、埃斯顿、拓斯达、国茂股份、埃夫特。其他建议关注上游减速机环节绿的谐波、中大力德、汉宇集团、大族激光、双环传动、秦川机床;上游伺服电机领域关注江苏雷利;机器视觉领域建议关注奥普特;工业机器人本体关注机器人;系统集成领域关注巨一科技、瑞松科技、江苏北人;服务机器人领域关注石头科技;专业机器人领域建议关注景业智能、亿嘉和。
机器人作为中游产品,映射到计算机,在具体受益的产业链环节上,按照替代人即需要模拟人与世界交互的关键过程,感知端的多维感知、认知端的AI、交互端的语音语义、信息安全保障、应用端的贴合行业场景需求的具象落地,都具备诸多机遇,前四者的普适性更强、产品化程度更高,而应用落地需要对行业场景和微观需求有深入的理解,系统工程落地能力、长期积累的客情关系等。
️映射到投资机会上,推荐关注在视觉、算法等领域有长期积累,并有汽车、机器人场景业务落地的龙头海康威视、大华股份、商汤科技、科大讯飞等通用型头部企业,及以盛视科技、北路智控、今天国际、美亚柏科、数字政通等垂直行业积累的公司。机器人普及后出现的信息安全问题,对网安板块的工控安全需求也有正向拉动,如奇安信、安恒信息等。