近期调研的反馈
夜长梦山
2023-02-09 17:08:56
近期调研的反馈：
1、中控22年全年订单增速在约35-40%，Q4环比加速，新签同比增长 39%（比之前想象的更好一些），海外方面，沙特阿美预计有望在上半年落地工业软件和核心装置类的项目。石化上游预计23年整体订单增速回暖，主要是审批逐步恢复，石化和煤化工大项目更多。中控目前有30%+的收入来自于国央企，同时持股石化盈科，后续有望持续增加工业软件在中石化内部的份额。中控目前费用率跟汇川仍有10%以上的差异，利润释放一直在超预期的过程中。
2、赛意信息23Q1 新签订单增速22%，今年看点主要在华为ERP和半导体相关软件的推进和合作。23年预计收入利润增速30%+。
3、鸿泉物联，公司跟重卡业务周期高度相关。公司目前交流的指引，是建立在国内重卡销量跟去年持平的基础上，因此利润弹性上限较高。（目前打不开电脑记不得具体数据了，欢迎索取笔记）
4、炬华科技，23年预计电表业务增速保持25-30%；22年公司确认了1000多万充电桩收入，30%毛利率，主要来自于美国单一品牌零售商大客户，主要为交流桩。23年炬华计划推出三类充电桩产品：1）继续完善11kW的交流桩，出厂价2000rmb；2）7kW、3.5kW 的便携式交流桩，单价100rmb左右；3）正在做120kW的直流桩美标认证，出厂价约6w rmb。炬华目前合作的单一大客户，去年中标了德州高速公路上充电站的订单，需求5000台直流桩，预计由炬华供货。所以23年炬华充电桩收入预计在2-3e rmb。#文字观点近期调研的反馈：
1、中控22年全年订单增速在约35-40%，Q4环比加速，新签同比增长 39%（比之前想象的更好一些），海外方面，沙特阿美预计有望在上半年落地工业软件和核心装置类的项目。石化上游预计23年整体订单增速回暖，主要是审批逐步恢复，石化和煤化工大项目更多。中控目前有30%+的收入来自于国央企，同时持股石化盈科，后续有望持续增加工业软件在中石化内部的份额。中控目前费用率跟汇川仍有10%以上的差异，利润释放一直在超预期的过程中。
2、赛意信息23Q1 新签订单增速22%，今年看点主要在华为ERP和半导体相关软件的推进和合作。23年预计收入利润增速30%+。
3、鸿泉物联，公司跟重卡业务周期高度相关。公司目前交流的指引，是建立在国内重卡销量跟去年持平的基础上，因此利润弹性上限较高。（目前打不开电脑记不得具体数据了，欢迎索取笔记）
4、炬华科技，23年预计电表业务增速保持25-30%；22年公司确认了1000多万充电桩收入，30%毛利率，主要来自于美国单一品牌零售商大客户，主要为交流桩。23年炬华计划推出三类充电桩产品：1）继续完善11kW的交流桩，出厂价2000rmb；2）7kW、3.5kW 的便携式交流桩，单价100rmb左右；3）正在做120kW的直流桩美标认证，出厂价约6w rmb。炬华目前合作的单一大客户，去年中标了德州高速公路上充电站的订单，需求5000台直流桩，预计由炬华供货。所以23年炬华充电桩收入预计在2-3e rmb。
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