摘录0213-韭研公社

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摘录0213

波罗

2023-02-13 22:31:05

1、个股（不分先后）

国立科技：异质结+钙钛矿多种新技术同步发展

◇事件：2月12日，公司旗下泉为新能源枣庄一期3GW异质结组件正式下线。公司股东变更为泉为绿能，拟改名为泉为科技，原主业4月前完全剥离，新实控人家族深耕光伏行业，此后公司将专注于光伏、储能的发展。
◇未来产能：预计未来共25GW异质结组件、20GW异质结电池、5GWh储能产能。预计23年有枣庄3GW异质结组件、枣庄1GWh储能、泗县1GW异质结电池达产；24年有枣庄二期、泗县、中山陆续投产。
◇钙钛矿：22年上半年就开始和设备厂沟通，预计今年年中有100MW中试线下线，面积为30*30。团队目标2025年做GW级量产线，主要做异制结+钙钛矿叠层。公司目标24年钙钛矿/异质结电池效率达26.5%，25年钙钛矿/异质结电池效率达27.5%，叠层组件效率达30%。

浪潮信息：AI服务器全球第一

◇核心逻辑一：AI算力全球第一。1）根据IDC报告，浪潮AI服务器市场份额全球第一，连续五年以超50%的市场份额稳居中国AI服务器市场第一。其中2021全年，全球人工智能服务器市场规模达156亿美元，约合人民币1006亿元，浪潮市场占有率达20.9%，份额同比提升3.6%，销售额同比增长68.3%，继续保持全球市场第一。2）在国内服务器行业，公司2021年市占率31.4%，高于排名第二第三的华为和新华三总和。
◇AI模型“源1.0”领先性：2021年9月，浪潮信息发布了“源1.0”，它是目前规模最大的中文AI单体模型，参数规模高达2457亿，训练采用的中文数据集达5TB，已经获得中文语言理解评测基准CLUE榜单的零样本学习和小样本学习两类总榜冠军。在经历NLP语言模型爆发式发展过程，已经超过GPT-3的模型参数量（1750亿）。
◇券商预计公司23-24年净利润分别为28亿、33亿元。

纳川股份：参股公司钠离子电池—“超钠F1”或将于3月发布

◇据1月中旬星恒电源战略会，星恒第一代钠离子电池—“超钠F1”或将于3月发布，成为行业首家正式实现钠离子电池产业化应用的企业。公司通过起源纳川间接持有星恒9.56%股份，为其第一大股东。
◇星恒钠离子电池的应用将聚焦于两轮电动车上，公司预计到2025 年，钠电池在两轮电动车领域渗透率有望提升至20%-40%。
◇星恒公开的资料显示,“超钠F1”可常温循环2000次+;安全性能方面,通过过充、过放、挤压、针刺等安全测试均不起火爆炸;低温性能方面,-20℃容量保持率近90%,远优于铅酸;倍率性能方面,支持2C快充3C快放,充电速度提升15%;同时,其性价比极高,可用贴近铅酸电池的价格,获得堪比锂电池的性能。

拓维信息：华为昇腾战略合作伙伴，参与算力规模合计1400P

◇2月10日官方公众号讯：公司是多模态人工智能产业联盟理事单位，华为昇腾战略合作伙伴，拥有基于“鲲鹏处理器+昇腾AI”国产技术底座的兆瀚系列AI产品，涵盖AI推理服务器、Al训练服务器、A集群等，可应用于智能算力中心、数据中心、大型人工智能产业园等行业场景。
◇公司与华为携手落地重庆400P规模算力的人工智能创新中心(1月10日上线试运行)；参与湖南长沙人工智能创新中心，预建设算力规模将达1000P。
◇公司在互动易回复，未来不仅将进一步为区域及各行业提供AI算力保障也有望全面参与基于昇腾的算法迁移与调优带来的商业机遇。

2、题材/重要信息

◇基数回落至历史低水平，23年工程机械板块有望底部回暖：22年行业受周期波动、地产及疫情拖累，挖掘机销量-25%，起重机-50%，混凝土机械-70%。出口及低基数下，机构判断23年行业呈现边际复苏趋势。据网络草根调研，主机厂客户意向订单火爆，以A公司为例，其元宵节后到访，下了定金的客户比去年农历同期增加3倍左右，主系22年疫情影响叠加开工回暖的预期。
◇出口拉动行业提前复苏，龙头全球竞争力逐步兑现，2023年预计出口收入增长30%以上。据草网络根调研出口目标，三一增速50%+，中联接近翻倍。
◇2023年工程机械龙头有望迎业绩上行拐点。钢材、海运费等成本端压力减弱，23年净利率有望迎拐点上行。以三一重工业绩预告中值为例，2022年净利率仅为5.5%左右，正常净利率为10%-15%，若2023年净利率恢复至8%左右，利润端有望增长50%以上。2024-2025年国内市场有望迎来更大一轮上行周期，2023年龙头有望迎业绩上行拐点
◇相关公司（23年出口收入占比方面）：三一重工（1543亿）约50%+，徐工机械（750亿）约40%，中联重科（560亿）约25%、恒立液压（936亿）13%,22年。

Opera浏览器：国外或已上线chatgpt功能，国内也将跟进

◇Opera浏览器，是一款挪威公司制作的支持多页面标签式浏览的网络浏览器，因其快速、小巧和标准兼容性深受用户和业界的认可，21年欧朋浏览器在第三方浏览器行业市场份额第一，欧洲非洲龙头，目前已被昆仑万维收购。
◇IT之家2月12日消息，Opera上线了一个新的测试功能，在其侧边栏中添加了一个基于ChatGPT的AI 工具，该功能可以为用户提供当前正在阅读文章或网页的内容摘要。继微软之后第二家接入chatgpt的浏览器。
◇2月13日盘后互动，天音控股表示，海外Opera浏览器目前确认有接入ChatGPT计划，目前国内合资公司欧朋也将持续跟进该项业务进展，预计未来在遵守国家法规的基础上，逐步开展相关技术接入。
◇相关公司：昆仑万维（控股公司）、天音控股（旗下公司为中国地区的唯一授权）

一号文件

◇2月13日晚间，一号文件发布，题为《中共中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》。
◇文件包含九个部分：抓紧抓好粮食和重要农产品稳产保供、加强农业基础设施建设、强化农业科技和装备支撑、巩固拓展脱贫攻坚成果、推动乡村产业高质量发展、拓宽农民增收致富渠道、扎实推进宜居宜业和美乡村建设、健全党组织领导的乡村治理体系、强化政策保障和体制机制创新。

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