提纲：

一、公社热议：1、工程机械：2、华为AI：3、Chiplet：4、家电：5、毫米波雷达：

二、涨停解析：

三、一字板研究：

四、机构净买入：

五、行业个股情报：

六、明日复牌：

七、新股研究：

龙迅股份：高速混合信号芯片；

一致魔芋：魔芋精深加工。

正文：

一、公社热议：

1、工程机械：2023年1月信贷数据开门红提振市场信心。数据显示，22年我国挖掘机出口量持续稳步增长，26家挖掘机制造企业共计出口挖掘机同比增长59.8%。（拓山重工，三一重工、建设机械、徐工机械、中联重科等）

2、华为AI：现象级AI应用ChatGPT火出圈，国内很多企业准备训练AI，近期华为昇腾AI服务器、兆瀚RA5900-A系列AI训练服务器等询单量及预定量有爆发式增长。（拓维信息、神州数码、奥拓电子、远东传动、广电运通等）

3、Chiplet：国内首款基于Chiplet技术AI芯片“启明930”正式亮相，实现“该项关键技术突破。（通富微电、华正新材、甬矽电子、长电科技、同兴达等）

4、家电：东莞证券表示，国内家电零售在2023年第7周继续保持较优表现，线上线下销额同比增幅均超过60%，2023年家电市场有望触底反弹。（老板电器、利仁科技、小熊电器、新宝股份、海信家电等）

5、毫米波雷达：特斯拉因存在潜在的碰撞风险召回约36.28万辆电动汽车，重新使用毫米波雷达，业内人士认为其将回归到摄像头与毫米波雷达的融合方案。（奥比中光、威孚高科、硕贝德、联合光电、亚太股份等）

二、涨停解析：

每日涨停简图请至公社异动页面查阅。

三、一字板研究：

（一）新晋一字

元隆雅图（2板）：AI智能助手

2月14日互动表示，公司基于OpenAI接口开发的新媒体广告业务系统AI智能助手QMi已上线，该项工具使用ChatGPT技术，助力品牌客户的新媒体营销服务。目前公司不涉及人工智能底层核心技术的开发，但正在研究开发相关技术与公司业务相结合的应用场景。

*ST瑞德（4板）：拟10转15+重整计划

1、2月13日晚公司发布关于重整计划资本公积金转增股本事项实施的公告，按照每10股转增15股的比例实施资本公积转增股票。

2、目前重整计划正有序推进，青岛智算及其背后国资中国科学院计算机入局，其是超级计算创新联盟的发起单位和秘书长单位，除了中科院外，青岛智算背后还有鲁商集团以及投资界大佬盛希泰的身影，公司有望踏上爆发级增长空间的高景气赛道。

（二）T字板

（三）一字、T字连板

（详情请见前期笔记）

2板：ST东洋(五矿证券拟参与重整)

新股：扬州金泉（户外装备）、坤泰股份（汽车地毯）

四、机构净买入：

（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）

中国电信（1.76亿，涨停）：ChatGPT+Web3.0

1、23年2月17日讯，中国电信已全面布局大模型技术研发并取得阶段性成果，包括业内首个十亿参数量级城市治理领域的大模型等，并积极关注产业版“ChatGPT”。23年2月15日讯，ConfluxNetwork已与中国电信达成合作，计划于今年晚些时候在香港推出首个BSIM（区块链SIM卡）试点项目。入门级的Web3产品将是全球有史以来最大的区块链硬件产品。

2、23年2月16日盘中公司回应记者，涨停原因是多方面的，（1）会加大派息，今年派息将达到70%，这对个人投资者有利；（2）前段时间看到机构在慢慢增持；（3）去年云业务翻番，今年有望继续翻番。

徐工机械（1.69亿，涨停）：回购+激励+智能制造

1、23年2月20日午间公告，拟回购不超过10亿元，不低于6亿元，回购价格不超过8元/股。同日公司披露2023年限制性股票激励计划草案，业绩考核目标包括：2023-2025年度净利润分别不低于53、58、65亿元，净资产收益率分别不低于9%、9.5%、10%。

2、智能制造方面，公司通过全球数字化备件服务信息系统（X-GSS）等，为客户提供备件库存调配及远程技术支持。工业互联网平台徐工汉云技术股份有限公司，现已服务用户超7万家。

神州数码（5022万，涨停）：华为昇腾/鲲鹏+超算中心

1、公司为华为核心合作伙伴，拥有以“鲲鹏+昇腾”为核心的神州鲲泰人工智能推理服务器，参与国内第一个全国产化超算中心——厦门超算。

2、公司是中国最大的IT领域分销商，是微软在人工智能领域的重要合作伙伴。

联特科技（1957万，-3.42%）：CPO+光模块

CPO（光电共封装）的低功耗或成为AI高算力下高能效比方案。公司目前主要研发基于硅光的800G光模块，以及用于CPO所需的高速光连接技术，激光器技术和芯片级光电混装技术。

金发拉比（1903万，+7.36%）：妇产医院封顶+婴童服饰

23年2月17日互动易回复，公司投资的金致妇产医院大楼已封顶。公司是是国内知名的母婴消费品品牌运营商，生产的婴幼儿服饰棉品所采用的面料具有抗菌、保暖、自动升温等多种功能。

通富微电（1829万，涨停）：Chiplet+芯片封装

23年2月17日，国内首款基于Chiplet技术AI芯片“启明930”正式亮相。公司已具备Chiplet封装的大规模生产能力；在CPU、GPU、服务器领域立足7nm，进阶5nm。

阿莱德（1339万，-4.45%）：通信设备零部件

1、公司是一家高分子材料通信设备零部件供应商，提供射频与透波防护器件、EMI及IP防护器件和电子导热散热器件等用于移动通信基站设备内、外部的零部件产品。

2、公司80%左右的主营收入来自于爱立信和诺基亚。

江瀚新材（1230万，-6.64%）：石英砂+硅烷偶联剂

公司未来规划年产2000吨超高纯6N级合成石英砂产品项目。公司的主营业务为功能性有机硅烷及其他硅基新材料的研发、生产和销售。

标榜股份（1198万，+13.34%）：电池热管理+吉利

1、23年2月16日盘后消息，杭州市政府与吉利控股签订战略合作框架协议，携手构建千亿级汽车产业集群。公司产品可以广泛运用于采用液冷方案的电池热管理系统，部分冷却系统管路产品已直接或间接进入包括吉利、大众、零跑、理想等新能源品牌。

2、据网络纪要，公司是国内尼龙管路龙头，与新能源T公司潜在合作两部分：1）电池包外管路，现阶段积极推进中，概率大，预计单车价值量500-1000元；2）电池包内管路，与北美联合开发尼龙液冷板。

亿道信息（1173万，-4.55%）：VR+消费电子ODM

1、23年2月15日互动，亿境虚拟现实主要专注在VR、AR及MR类的产品研发，生产及销售。具体产品有VR一体机，AR眼镜和独立运算单元等。

2、公司是一家以ODM为模式，专业从事笔记本电脑、平板电脑及其他智能硬件等电子设备的研发、设计、生产和销售的高新技术企业。

五、行业个股情报：

（特别提示：随缘摘录可能含有价值点的信息，仅供参考）

香港证监会：就有关监管虚拟资产交易平台的建议展开谘询。

算力：上海人工智能公共算力服务平台启用，为科研机构、AI企业提供普惠算力。

六、明日复牌：

（特别提示：本栏目仅截止发文时刻公告复牌股，后续公告将延后添加）

七、新股研究：

龙迅股份(688486)：高速混合信号芯片

1、主营业务：公司是一家专注于高速混合信号芯片研发和销售的集成电路设计企业。公司高速混合信号芯片产品主要可分为高清视频桥接及处理芯片与高速信号传输芯片。可全面支持HDMI、DP/eDP、USB/Type-C等多种信号协议，广泛应用于安防监控、视频会议、车载显示等多元化的终端场景。

2、核心亮点：

（1）公司高清视频桥接及处理芯片主要用于多种高清视频信号的协议转换与功能处理，公司已开发超过140款的高速混合信号芯片产品，多款产品在性能、兼容性等方面具备了国际竞争力。

（2）根据CINNO Research统计，2020年公司占全球高速信号传输芯片市场0.9%的份额，排名居于第八位，在中国大陆公司中排名第二。在中国大陆高速信号传输芯片市场中，公司占比3.3%，排名居于第六位。

（3）2020年公司占全球高清视频桥接芯片市场4.2%的份额，排名居于第六位，在中国大陆公司中排名第一。

3、行业概况：

（1）中国高清视频芯片行业的国产化率有望持续提升。根据CINNO Research统计，2020年中国大陆高清视频芯片市场规模约467亿元人民币。预计25年全球市场规模将达到1,897亿元人民币，20-25年复合增长率约12.5%。

（2）2020年中国大陆高速信号传输芯片市场规模约7.50亿元人民币，受益于车载显示等下游领域的发展，2025年中国大陆高速信号传输芯片市场规模预计将达到15.69亿元人民币，20-25年复合增长率约15.91%，整体增速高于全球市场。

（3）随着AR/VR等技术的发展，游戏、社交、电商等各个领域不断产生对高清视频应用的增量需求，持续带动高清视频芯片市场的发展，预计25年中国大陆高清视频芯片市场规模将达到969亿元人民币，20-25年复合增长率约为15.7%。

4、可比公司：晶晨股份、瑞芯微、思瑞浦、圣邦股份

5、数据一览：

（1）2019-2021年，营业收入分别是1.05亿元、1.36亿元、2.35亿元，复合增速49.6%；扣非净利润分别是1764.09万元、1029.16万元、7103.72万元，复合增速100.5%，毛利率分别为61.94%、56.59%、64.59%，发行价格64.76元/股，发行63.14PE，行业27.62PE,发行流通市值11.21亿，市值44.85亿。

（2）公司预计22年度营业收入为2.5亿元至 2.6亿元，同比增长6.47%至10.73%；预计22年度归母净利润为7100万元至7700万元，同比降低15.54%至8.41%。

（公司招股意向书、中金公司）

一致魔芋（839273）：魔芋精深加工

1、公司主营业务系魔芋精深加工以及魔芋相关产品的研发、生产和销售，产品包括魔芋亲水胶体（魔芋粉）、魔芋食品、魔芋美妆用品等，其中魔芋亲水胶体主要应用在凝胶食品、素食、肉制品、休闲食品、保健品、宠物食品等领域。

2、公司与美国嘉吉公司、比利时绿赛集团、德国特尔集团、“百草味”、“三只松鼠”建立了长期稳定的合作关系。公司在全国主要魔芋产区都建立了魔芋原料采购渠道。

3、公司2019-2021年分别实现营业收入3.66、3.79、5亿元；归母净利润3863、4435、5935万元。发行价格11.38元/股，发行PE15.98、行业PE32.97，发行流通市值1.54亿。

4、2022年1-9月，公司实现营收3.38亿元，归母净利润5604万元。

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