十四五规划中的农业潜在方向：粮食安全、供销社改革、新土改

五中全会将于10月26至29日举行，重点是审核“十四五”规划，工业科技等方面分析较多，现分析一下肯定会有所体现的农业板块，供参考。 

1. 粮食安全。体现概率，极高。

粮食安全近几个月频繁出现在各大媒体，四川省还地方立法出台了地方条例鼓励藏粮于民，十四五中几乎百分之百会出现，预期差不足。

个股方面主要都是老面孔：隆平高科、大北农、荃银高科、万向德农、农发种业、京粮控股等。

2. 供销社体系改革。体现概率，中等。

对农村，今年脱贫攻坚收官，下一阶段是乡村振兴。乡村振兴，要产业振兴，必须要资本的进入，目前看上面对民营资本不是很放心，比较倾向国营资本进入，其中的重头之一是回顾供销社系统对农资、农业服务、科技推广等农业前中后的参与服务功能。势必需要供销系统的改革，出现概率，中等，有一定预期差。

个股：  天禾股份，广东供销社，次新

    辉隆股份，安徽供销社，概念设计转基因种子、肥料、农药医药中间体等

3. 新的土地改革。体现概率，中等。

3月，国务院印发《关于授权和委托用地审批权的决定》将国务院可以授权的永久基本农田以外的农用地转为建设用地审批事项授权各省、自治区、直辖市人民政府批准。首批试点省份为北京、天津、上海、江苏、浙江、安徽、广东、重庆。当时炒过一波，个人认为十四五中可能有所体现，有一定预期差。

个股关注：

1. 亚通股份，拥有崇明现代农业园区2380亩土地使用权。上海古，盘小人气好，实际农地量并不大，但关注度高，多次炒作的龙头。

2. 上实发展。前次公告澄清未持有任何农业用地，但有媒体称不属实。【市场爆料：上实发展故意隐瞒遗漏重大信息，误导投资者，涉嫌操纵股价】 针对上实发展“未持有任何农业用地”的公告，市场爆料：公告存在严重误导广大中小股东及投资者的嫌疑，与上实发展潜在的未来农地受益权严重不符。上实发展虽然没有直接持有农地，但是上海上实持有86平方公里的崇明区农地，在2008年就已对此做出相关承诺，上实发展是唯一的巨大利益潜在受益方。但公司最新的公告却简单称“未持有任何农业用地”，涉嫌故意隐瞒遗漏重大信息，误导投资者。

3. 京投发展。公告公司土地储备中无永久基本农田、生态保护红线、自然保护区用地。

公司现留存租用860.89亩流转土地，截止到2027年到期。根据流转协议中约定，公司作为承包方依法保护和合理利用承包土地，承包期内，如果承包土地被全部或部分征收、征用，则仅依法获得基于土地承包经营权、地上物、生产经营损失的补偿费。其他土地征用补偿权益与公司无关。

4. 罗牛山 。控股子公司曾经公告合计持有土地11014.48亩，其中，农业用地9615.11亩，商住用地666.46亩，其他建设用地（工业用地、市场用地、教育用地等）732.91亩。叠加海南，后续可能有特殊政策。

5. 海南橡胶。海南地王，叠加海南，后续可能有特殊政策。

6. 农发种业，实控人为中国农垦总公司，存在资产注入联想。中国农垦拥有50万亩耕地、90万亩林地和180万亩草地。

7. 光明地产。集团有地。光明食品集团所属农场经营和管理的土地场域总面积约99.4万亩，分布于上海市郊的崇明、奉贤、浦东新区(原南汇区域内)和江苏省大丰市、安徽省黄山市，其中上海市郊约51.3万亩，外省市约46.8万亩，在上海市郊的51.3万亩（包含所有权的和代为经营的）土地中，光明集团及所属子公司产权土地约12.2万亩（仅次于上实集团13万亩），包括注入资本金土地约9.8万亩和划拨土地约2.4万亩。目前土地绝大部分在兄弟公司崇明农场手中，虽然暂时没看到集团的注入或开发承诺，但存在一定的联想。

8. 京汉股份，河北省廊坊市固安县渠沟乡南黄垡村约 4000 亩农业用地项目。叠加雄安和换老板，广东奥园拟受让29.99996%股份 将成为公司控股股东。

9. *ST永林。 主要是林地，曾公告转让控股权给与中林控股成立的合资公司，控股权由永安市国资委转变为国务院国资委。

PS:

关于新土改的政策猜想，个人曾在3月决定出台后做过一些分析，也摘抄在这里供探讨，个人猜测，跟短期股票炒作关联不大，可以略过:

个人认为这次土地改革最主要的目的应该是将原来农村的集体用地作为未来开发发展的载体和承载资本的载体；其次，还有一个目的，实际上是分配方面，通过土地性质的转化，让城市资源发达地区资源向农村落后地区转移，即公告里面说的跨区域指标流转，客观上增大城市土地供给，降低各种商业和居住成本，增加农民财产性收入，扩大消费能力。

跨区域指标流转和增减挂钩，地票制度等都涉及到农村地区的土地整理复垦，个人猜测后期各地（省市县）会成立很多当地为主导的土地整理类公司，为了实现利益的转化和方便实际工作，这类公司肯定是当地主导，而不会是目前的上市公司来主导。当然，部分有土地运作经验的上市公司可能会参与地方政府合作的方式。目前梳理下来，个人认为最受益的还是在大城市试点省的周边有农业用地和集体土地的的的公司。他们原有的土地价值低，这样一改革价值变高。

   至于原来有很多林地和农地做经营的农业公司，个人认为受益不会不大，政策应该不会允许其将农地直接转化为建设用地。一方面这样转发受益人只是上市公司达不到最上面说的两个目的，另外也不符合未来土地集中经营的方向。

至于目前流转了很多农地的公司，个人认为他们以后的增量来源更多是与地方政府合作，可能有一些好处。目前已经流转的部分会不会有一些拿出来改变用途？个人认为是有可能的。因为目前已经流转整理的部分，从现实操作的角度推行起来，改变用途可能会比较快，比较有效率，有可能政府会允许一部分来改变用途，但是目前流转只是租用，以后要改变用途，涉及到永久变更，肯定还需要向农民支付一大笔的费用，总体来看应该有收益但不会有暴利。

附：十三五规划中关于农业的提法

　2016年新华社北京3月5日电 《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要（草案）》提出，农业是全面建成小康社会和实现现代化的基础，必须加快转变农业发展方式，着力构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，提高农业质量效益和竞争力，走产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的农业现代化道路。

　　规划纲要草案提出，要增强农产品安全保障能力，确保谷物基本自给、口粮绝对安全，调整优化农业结构，提高农产品综合生产能力和质量安全水平，形成结构更加合理、保障更加有力的农产品有效供给。提高粮食生产能力保障水平，加快推进农业结构调整，推进农村一二三产业融合发展，确保农产品质量安全，促进农业可持续发展，开展农业国际合作。

　　规划纲要草案提出，要构建现代农业经营体系，以发展多种形式适度规模经营为引领，创新农业经营组织方式，构建以农户家庭经营为基础、合作与联合为纽带、社会化服务为支撑的现代农业经营体系，提高农业综合效益。发展适度规模经营，培育新型农业经营主体，健全农业社会化服务体系。

　　规划纲要草案提出，要提高农业技术装备和信息化水平，健全现代农业科技创新推广体系，加快推进农业机械化，加强农业与信息技术融合，发展智慧农业，提高农业生产力水平。提升农业技术装备水平，推进农业信息化建设。

　　规划纲要草案提出，要完善农业支持保护制度，以保障主要农产品供给、促进农民增收、实现农业可持续发展为重点，完善强农惠农富农政策，提高农业支持保护效能。持续增加农业投入，完善农产品价格和收储制度，创新农村金融服务。