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逻辑面买入，技术面卖出，要么做胜率要么做赔率

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2025-10-13 21:47:20

兼听：伟时电子，日本人大股东减持上亿，却要增发融资5亿，这合适吗？

大股东持股比例50%以上，减持点其实也没什么，不过情绪上的不好讲。

伟时电子，日本人大股东减持上亿，却要增发融资5亿，这合适吗？

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2025-10-13 08:23:26

欧亚经济联盟建议对原产中国的石墨电极征收为期五年反倾销税

具体：方大炭素新材料科技股份有限公司税率为21.73%，吉林炭素有限公司为20.08%，江苏江龙新能源科技有限公司为22.51%，鞍山炭素有限公司、营口德源碳素有限公司、辽宁丹炭新材料有限公司均为20.91%、其他生产商/出口商为22.51%。

欧亚经济联盟建议对原产中国的石墨电极征收为期五年反倾销税

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2025-10-12 13:52:19

兼听：铜加工企业库存堆积如山铜价还能疯多久？

文章内容跟标题意思不完全一致。目前是锂电铜箔增量挺大，电线电缆用铜杆观望的很多。有推测认为25年铜还有轻微过剩，26年将会有轻微短缺，到28年又会回到轻微过剩状态。周期股，很猛的上涨途中可能也会有较强的波动。

铜加工企业库存堆积如山铜价还能疯多久？

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洛阳钼业
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河钢资源
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2025-10-11 16:33:23

转：漂亮国稀土产业现状

（出处未知，谨慎看待）截至2025年10月，美国稀土产业呈现“资源储量可观、开采能力恢复、冶炼环节仍弱、政策全力追赶”的特点，整体正从对中国的高度依赖向“本土化+友岸外包”双轨过渡，但距离形成完整闭环仍需3-5年。一、资源与矿山：储量全球第三，Mountain Pass重启 1. 储量：USGS 2024年报约1300万吨REO，占全球9%，仅次于中、越。 2. 在产矿山：加州Mountain Pass（MP Materials运营）2022年复产，2025年产能4万吨REO/年，实际产出约

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段子手又出来了

老登小登都是败登

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2025-10-09 22:19:38

刚刚，两部门公告！锂电设备和负极材料等实施出口管制→

很多锂电池设备都管制了。管制的直接利空，没被管制的实际上也是利空。因为有一些管制了其他的也大概都卖不出去了，生产线搭不起来。目前情绪火热可似乎没影响到，如果缓过神来，搞不好会影响估值逻辑。

刚刚，两部门公告！实施出口管制→

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2025-10-09 21:57:15

河钢资源——预期差最大&弹性最大的铜标的

铜矿二期投产，迎接量价齐升 2017年公司完成发股收购四联香港100%股权，进而控股了PC公司，实现对南非Palabora铜矿、铁矿、蛭石矿的开采冶炼销售。帕拉博拉铜矿为铜铁伴生矿，目前磁铁矿堆存量约1.4亿吨，平均品位58%；铜一期原矿产量1000万吨，铜金属量5万吨/年；蛭石矿是世界前三大蛭石矿，蛭石产量占全球份额三分之一，设计年产15万吨，年产量10来万吨。 24年铜二期扩产至7万吨。铜二期项目原矿平均品位0.8%，设计产能1100万吨，对应铜金属量7万吨以上，通过技改可提升至8万吨；预计

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2025-10-07 20:23:16

忽略与扭曲：二战的中国战场为何被西方选择性遗忘？

今年是反法西斯战争胜利80周年。国庆节，转一篇应景的。也应该感谢抗战期间外国媒体的技术和报道。

忽略与扭曲：二战的中国战场为何被西方选择性遗忘？

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中国互联网股权

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沈阳化工四年虚增利润近6亿，10日起被“ST”

一些国企造假的动机也不小，尤其是追溯以前的，不砸在自己手上，关联方利益吃够，冒点小风险，有人做的。股票的话，如果跌的多，可能还有点机会。

四年虚增利润近6亿，000698，罚款700万，10日起被“ST”

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2025-10-06 19:29:59

当年“做空安然”开启2001年美股大崩盘，“末日博士”：现在的“私募信贷”和2008年的次

有看图的说,十一二月美股将会预演小崩一次，明年六七月可能会大崩。

当年“做空安然”开启2001年美股大崩盘，“末日博士”：现在的“私募信贷”和2008年的次贷类似

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纳斯达克100指数ETF-PROSHARES两倍做空

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2025-10-05 19:04:47

钨价狂飙，产业链上演“三国杀”

上游矿涨价，如果在下游不能提价的话，中游企业就会非常难受了。印象中钨矿相关的企业，一直业绩上面都谈不上很好，比不上其他小金属。

钨价狂飙，产业链上演“三国杀”

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金钼股份
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洛阳钼业
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章源钨业
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中钨高新
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2025-10-03 20:46:11

大宗商品会有新一轮牛市吗?

作者观点： 1. 目前全世界所有商品股的总市值都没有英伟达一家大，如果交易员们都配置1%的商品股，就会有很大波动。 2. 漂亮国重拾重商主义。以及我们这边本来的传统都有利于大众。 3. 目前原油的很多仓位很低。

大宗商品会有新一轮牛市吗?

再议：大宗商品会有新一轮牛市吗？

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中国海洋石油
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圣湘生物戴立忠跨界创立鸿鹄聚变：国内首家高温超导仿星器公司

这个有点好耍。圣湘生物今天反弹几个点，不会是因为这个吧

圣湘生物戴立忠跨界创立鸿鹄聚变：国内首家高温超导仿星器公司

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圣湘生物

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2025-09-29 16:36:36

国金策略牟一凌 | 十月策略及十大金股：为牛市换挡

作者观点：金融资产扩张的边界正在出现，但实物世界的反抗正在开启。配置建议：第一，同时受益于国内反内卷带来的经营状况改善、海外降息后制造业活动修复与投资加速的实物资产：上游资源（铜、铝、油、金）、资本品（工程机械、重卡、锂电、风电设备）以及原材料（基础化工品、玻纤、钢铁）；第二，盈利修复之后内需相关领域也将逐渐出现机会：食品饮料、猪等；第三，保险的长期资产端将受益于资本回报见底回升。

国金策略牟一凌 | 十月策略及十大金股：为牛市换挡

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转：那发科机器人资产注入赢合科技

发那科机器人（上海发那科机器人有限公司）注入$赢合科技(SZ300457)$ 的可能性极高，且重组进程已进入实质性推进阶段。以下从核心逻辑、关键进展、潜在影响及风险四个维度展开分析：一、核心驱动逻辑 1. 股权结构与战略定位高度契合上海电气自动化集团通过2024年10月收购宁笙实业100%股权，已间接持有上海发那科机器人50%股权。赢合科技作为上海电气自动化集团旗下唯一上市公司平台，承担着集团自动化与智能制造资产整合的核心职能。管理层交叉任职（如自动化集团董事长贾廷纲同时担任发那科副董事长和赢

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兼听：伟时电子，日本人大股东减持上亿，却要增发融资5亿，这合适吗？

大股东持股比例50%以上，减持点其实也没什么，不过情绪上的不好讲。

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欧亚经济联盟建议对原产中国的石墨电极征收为期五年反倾销税

具体：方大炭素新材料科技股份有限公司税率为21.73%，吉林炭素有限公司为20.08%，江苏江龙新能源科技有限公司为22.51%，鞍山炭素有限公司、营口德源碳素有限公司、辽宁丹炭新材料有限公司均为20.91%、其他生产商/出口商为22.51%。

欧亚经济联盟建议对原产中国的石墨电极征收为期五年反倾销税

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文章内容跟标题意思不完全一致。目前是锂电铜箔增量挺大，电线电缆用铜杆观望的很多。有推测认为25年铜还有轻微过剩，26年将会有轻微短缺，到28年又会回到轻微过剩状态。周期股，很猛的上涨途中可能也会有较强的波动。

铜加工企业库存堆积如山铜价还能疯多久？

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转：漂亮国稀土产业现状

（出处未知，谨慎看待）截至2025年10月，美国稀土产业呈现“资源储量可观、开采能力恢复、冶炼环节仍弱、政策全力追赶”的特点，整体正从对中国的高度依赖向“本土化+友岸外包”双轨过渡，但距离形成完整闭环仍需3-5年。一、资源与矿山：储量全球第三，Mountain Pass重启 1. 储量：USGS 2024年报约1300万吨REO，占全球9%，仅次于中、越。 2. 在产矿山：加州Mountain Pass（MP Materials运营）2022年复产，2025年产能4万吨REO/年，实际产出约

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河钢资源——预期差最大&弹性最大的铜标的

铜矿二期投产，迎接量价齐升 2017年公司完成发股收购四联香港100%股权，进而控股了PC公司，实现对南非Palabora铜矿、铁矿、蛭石矿的开采冶炼销售。帕拉博拉铜矿为铜铁伴生矿，目前磁铁矿堆存量约1.4亿吨，平均品位58%；铜一期原矿产量1000万吨，铜金属量5万吨/年；蛭石矿是世界前三大蛭石矿，蛭石产量占全球份额三分之一，设计年产15万吨，年产量10来万吨。 24年铜二期扩产至7万吨。铜二期项目原矿平均品位0.8%，设计产能1100万吨，对应铜金属量7万吨以上，通过技改可提升至8万吨；预计

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今年是反法西斯战争胜利80周年。国庆节，转一篇应景的。也应该感谢抗战期间外国媒体的技术和报道。

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沈阳化工四年虚增利润近6亿，10日起被“ST”

一些国企造假的动机也不小，尤其是追溯以前的，不砸在自己手上，关联方利益吃够，冒点小风险，有人做的。股票的话，如果跌的多，可能还有点机会。

四年虚增利润近6亿，000698，罚款700万，10日起被“ST”

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当年“做空安然”开启2001年美股大崩盘，“末日博士”：现在的“私募信贷”和2008年的次

有看图的说,十一二月美股将会预演小崩一次，明年六七月可能会大崩。

当年“做空安然”开启2001年美股大崩盘，“末日博士”：现在的“私募信贷”和2008年的次贷类似

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钨价狂飙，产业链上演“三国杀”

上游矿涨价，如果在下游不能提价的话，中游企业就会非常难受了。印象中钨矿相关的企业，一直业绩上面都谈不上很好，比不上其他小金属。

钨价狂飙，产业链上演“三国杀”

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大宗商品会有新一轮牛市吗?

作者观点： 1. 目前全世界所有商品股的总市值都没有英伟达一家大，如果交易员们都配置1%的商品股，就会有很大波动。 2. 漂亮国重拾重商主义。以及我们这边本来的传统都有利于大众。 3. 目前原油的很多仓位很低。

大宗商品会有新一轮牛市吗?

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国金策略牟一凌 | 十月策略及十大金股：为牛市换挡

作者观点：金融资产扩张的边界正在出现，但实物世界的反抗正在开启。配置建议：第一，同时受益于国内反内卷带来的经营状况改善、海外降息后制造业活动修复与投资加速的实物资产：上游资源（铜、铝、油、金）、资本品（工程机械、重卡、锂电、风电设备）以及原材料（基础化工品、玻纤、钢铁）；第二，盈利修复之后内需相关领域也将逐渐出现机会：食品饮料、猪等；第三，保险的长期资产端将受益于资本回报见底回升。

国金策略牟一凌 | 十月策略及十大金股：为牛市换挡

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转：那发科机器人资产注入赢合科技

发那科机器人（上海发那科机器人有限公司）注入$赢合科技(SZ300457)$ 的可能性极高，且重组进程已进入实质性推进阶段。以下从核心逻辑、关键进展、潜在影响及风险四个维度展开分析：一、核心驱动逻辑 1. 股权结构与战略定位高度契合上海电气自动化集团通过2024年10月收购宁笙实业100%股权，已间接持有上海发那科机器人50%股权。赢合科技作为上海电气自动化集团旗下唯一上市公司平台，承担着集团自动化与智能制造资产整合的核心职能。管理层交叉任职（如自动化集团董事长贾廷纲同时担任发那科副董事长和赢

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大股东持股比例50%以上，减持点其实也没什么，不过情绪上的不好讲。

伟时电子，日本人大股东减持上亿，却要增发融资5亿，这合适吗？

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欧亚经济联盟建议对原产中国的石墨电极征收为期五年反倾销税

具体：方大炭素新材料科技股份有限公司税率为21.73%，吉林炭素有限公司为20.08%，江苏江龙新能源科技有限公司为22.51%，鞍山炭素有限公司、营口德源碳素有限公司、辽宁丹炭新材料有限公司均为20.91%、其他生产商/出口商为22.51%。

欧亚经济联盟建议对原产中国的石墨电极征收为期五年反倾销税

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兼听：铜加工企业库存堆积如山铜价还能疯多久？

文章内容跟标题意思不完全一致。目前是锂电铜箔增量挺大，电线电缆用铜杆观望的很多。有推测认为25年铜还有轻微过剩，26年将会有轻微短缺，到28年又会回到轻微过剩状态。周期股，很猛的上涨途中可能也会有较强的波动。

铜加工企业库存堆积如山铜价还能疯多久？

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转：漂亮国稀土产业现状

（出处未知，谨慎看待）截至2025年10月，美国稀土产业呈现“资源储量可观、开采能力恢复、冶炼环节仍弱、政策全力追赶”的特点，整体正从对中国的高度依赖向“本土化+友岸外包”双轨过渡，但距离形成完整闭环仍需3-5年。一、资源与矿山：储量全球第三，Mountain Pass重启 1. 储量：USGS 2024年报约1300万吨REO，占全球9%，仅次于中、越。 2. 在产矿山：加州Mountain Pass（MP Materials运营）2022年复产，2025年产能4万吨REO/年，实际产出约

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刚刚，两部门公告！锂电设备和负极材料等实施出口管制→

很多锂电池设备都管制了。管制的直接利空，没被管制的实际上也是利空。因为有一些管制了其他的也大概都卖不出去了，生产线搭不起来。目前情绪火热可似乎没影响到，如果缓过神来，搞不好会影响估值逻辑。

刚刚，两部门公告！实施出口管制→

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河钢资源——预期差最大&弹性最大的铜标的

铜矿二期投产，迎接量价齐升 2017年公司完成发股收购四联香港100%股权，进而控股了PC公司，实现对南非Palabora铜矿、铁矿、蛭石矿的开采冶炼销售。帕拉博拉铜矿为铜铁伴生矿，目前磁铁矿堆存量约1.4亿吨，平均品位58%；铜一期原矿产量1000万吨，铜金属量5万吨/年；蛭石矿是世界前三大蛭石矿，蛭石产量占全球份额三分之一，设计年产15万吨，年产量10来万吨。 24年铜二期扩产至7万吨。铜二期项目原矿平均品位0.8%，设计产能1100万吨，对应铜金属量7万吨以上，通过技改可提升至8万吨；预计

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沈阳化工四年虚增利润近6亿，10日起被“ST”

一些国企造假的动机也不小，尤其是追溯以前的，不砸在自己手上，关联方利益吃够，冒点小风险，有人做的。股票的话，如果跌的多，可能还有点机会。

四年虚增利润近6亿，000698，罚款700万，10日起被“ST”

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有看图的说,十一二月美股将会预演小崩一次，明年六七月可能会大崩。

当年“做空安然”开启2001年美股大崩盘，“末日博士”：现在的“私募信贷”和2008年的次贷类似

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钨价狂飙，产业链上演“三国杀”

上游矿涨价，如果在下游不能提价的话，中游企业就会非常难受了。印象中钨矿相关的企业，一直业绩上面都谈不上很好，比不上其他小金属。

钨价狂飙，产业链上演“三国杀”

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大宗商品会有新一轮牛市吗?

作者观点： 1. 目前全世界所有商品股的总市值都没有英伟达一家大，如果交易员们都配置1%的商品股，就会有很大波动。 2. 漂亮国重拾重商主义。以及我们这边本来的传统都有利于大众。 3. 目前原油的很多仓位很低。

大宗商品会有新一轮牛市吗?

再议：大宗商品会有新一轮牛市吗？

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中国海洋石油
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紫金矿业
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洛阳钼业
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海南矿业
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西部矿业

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2025-09-30 13:33:30

圣湘生物戴立忠跨界创立鸿鹄聚变：国内首家高温超导仿星器公司

这个有点好耍。圣湘生物今天反弹几个点，不会是因为这个吧

圣湘生物戴立忠跨界创立鸿鹄聚变：国内首家高温超导仿星器公司

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圣湘生物

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2025-09-29 16:36:36

国金策略牟一凌 | 十月策略及十大金股：为牛市换挡

作者观点：金融资产扩张的边界正在出现，但实物世界的反抗正在开启。配置建议：第一，同时受益于国内反内卷带来的经营状况改善、海外降息后制造业活动修复与投资加速的实物资产：上游资源（铜、铝、油、金）、资本品（工程机械、重卡、锂电、风电设备）以及原材料（基础化工品、玻纤、钢铁）；第二，盈利修复之后内需相关领域也将逐渐出现机会：食品饮料、猪等；第三，保险的长期资产端将受益于资本回报见底回升。

国金策略牟一凌 | 十月策略及十大金股：为牛市换挡

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洛阳钼业
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中国铝业
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耐普矿机

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2025-09-26 10:15:51

转：那发科机器人资产注入赢合科技

发那科机器人（上海发那科机器人有限公司）注入$赢合科技(SZ300457)$ 的可能性极高，且重组进程已进入实质性推进阶段。以下从核心逻辑、关键进展、潜在影响及风险四个维度展开分析：一、核心驱动逻辑 1. 股权结构与战略定位高度契合上海电气自动化集团通过2024年10月收购宁笙实业100%股权，已间接持有上海发那科机器人50%股权。赢合科技作为上海电气自动化集团旗下唯一上市公司平台，承担着集团自动化与智能制造资产整合的核心职能。管理层交叉任职（如自动化集团董事长贾廷纲同时担任发那科副董事长和赢

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赢合科技

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2025-10-13 21:47:20

兼听：伟时电子，日本人大股东减持上亿，却要增发融资5亿，这合适吗？

大股东持股比例50%以上，减持点其实也没什么，不过情绪上的不好讲。

伟时电子，日本人大股东减持上亿，却要增发融资5亿，这合适吗？

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伟时电子

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2025-10-13 08:23:26

欧亚经济联盟建议对原产中国的石墨电极征收为期五年反倾销税

具体：方大炭素新材料科技股份有限公司税率为21.73%，吉林炭素有限公司为20.08%，江苏江龙新能源科技有限公司为22.51%，鞍山炭素有限公司、营口德源碳素有限公司、辽宁丹炭新材料有限公司均为20.91%、其他生产商/出口商为22.51%。

欧亚经济联盟建议对原产中国的石墨电极征收为期五年反倾销税

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方大炭素

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2025-10-12 13:52:19

兼听：铜加工企业库存堆积如山铜价还能疯多久？

文章内容跟标题意思不完全一致。目前是锂电铜箔增量挺大，电线电缆用铜杆观望的很多。有推测认为25年铜还有轻微过剩，26年将会有轻微短缺，到28年又会回到轻微过剩状态。周期股，很猛的上涨途中可能也会有较强的波动。

铜加工企业库存堆积如山铜价还能疯多久？

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洛阳钼业
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河钢资源
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紫金矿业

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2025-10-11 16:33:23

转：漂亮国稀土产业现状

（出处未知，谨慎看待）截至2025年10月，美国稀土产业呈现“资源储量可观、开采能力恢复、冶炼环节仍弱、政策全力追赶”的特点，整体正从对中国的高度依赖向“本土化+友岸外包”双轨过渡，但距离形成完整闭环仍需3-5年。一、资源与矿山：储量全球第三，Mountain Pass重启 1. 储量：USGS 2024年报约1300万吨REO，占全球9%，仅次于中、越。 2. 在产矿山：加州Mountain Pass（MP Materials运营）2022年复产，2025年产能4万吨REO/年，实际产出约

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中国稀土
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中国稀土
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北方稀土

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段子手又出来了

老登小登都是败登

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2025-10-09 22:19:38

刚刚，两部门公告！锂电设备和负极材料等实施出口管制→

很多锂电池设备都管制了。管制的直接利空，没被管制的实际上也是利空。因为有一些管制了其他的也大概都卖不出去了，生产线搭不起来。目前情绪火热可似乎没影响到，如果缓过神来，搞不好会影响估值逻辑。

刚刚，两部门公告！实施出口管制→

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先导智能
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海目星
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赢合科技
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利元亨
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杭可科技

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河钢资源——预期差最大&弹性最大的铜标的

铜矿二期投产，迎接量价齐升 2017年公司完成发股收购四联香港100%股权，进而控股了PC公司，实现对南非Palabora铜矿、铁矿、蛭石矿的开采冶炼销售。帕拉博拉铜矿为铜铁伴生矿，目前磁铁矿堆存量约1.4亿吨，平均品位58%；铜一期原矿产量1000万吨，铜金属量5万吨/年；蛭石矿是世界前三大蛭石矿，蛭石产量占全球份额三分之一，设计年产15万吨，年产量10来万吨。 24年铜二期扩产至7万吨。铜二期项目原矿平均品位0.8%，设计产能1100万吨，对应铜金属量7万吨以上，通过技改可提升至8万吨；预计

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河钢资源

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2025-10-07 20:23:16

忽略与扭曲：二战的中国战场为何被西方选择性遗忘？

今年是反法西斯战争胜利80周年。国庆节，转一篇应景的。也应该感谢抗战期间外国媒体的技术和报道。

忽略与扭曲：二战的中国战场为何被西方选择性遗忘？

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中国互联网股权

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2025-10-07 19:20:26

沈阳化工四年虚增利润近6亿，10日起被“ST”

一些国企造假的动机也不小，尤其是追溯以前的，不砸在自己手上，关联方利益吃够，冒点小风险，有人做的。股票的话，如果跌的多，可能还有点机会。

四年虚增利润近6亿，000698，罚款700万，10日起被“ST”

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ST沈化

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当年“做空安然”开启2001年美股大崩盘，“末日博士”：现在的“私募信贷”和2008年的次

有看图的说,十一二月美股将会预演小崩一次，明年六七月可能会大崩。

当年“做空安然”开启2001年美股大崩盘，“末日博士”：现在的“私募信贷”和2008年的次贷类似

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纳斯达克100指数ETF-PROSHARES两倍做空

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2025-10-05 19:04:47

钨价狂飙，产业链上演“三国杀”

上游矿涨价，如果在下游不能提价的话，中游企业就会非常难受了。印象中钨矿相关的企业，一直业绩上面都谈不上很好，比不上其他小金属。

钨价狂飙，产业链上演“三国杀”

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金钼股份
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洛阳钼业
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章源钨业
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中钨高新
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厦门钨业

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大宗商品会有新一轮牛市吗?

作者观点： 1. 目前全世界所有商品股的总市值都没有英伟达一家大，如果交易员们都配置1%的商品股，就会有很大波动。 2. 漂亮国重拾重商主义。以及我们这边本来的传统都有利于大众。 3. 目前原油的很多仓位很低。

大宗商品会有新一轮牛市吗?

再议：大宗商品会有新一轮牛市吗？

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圣湘生物戴立忠跨界创立鸿鹄聚变：国内首家高温超导仿星器公司

这个有点好耍。圣湘生物今天反弹几个点，不会是因为这个吧

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圣湘生物

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国金策略牟一凌 | 十月策略及十大金股：为牛市换挡

作者观点：金融资产扩张的边界正在出现，但实物世界的反抗正在开启。配置建议：第一，同时受益于国内反内卷带来的经营状况改善、海外降息后制造业活动修复与投资加速的实物资产：上游资源（铜、铝、油、金）、资本品（工程机械、重卡、锂电、风电设备）以及原材料（基础化工品、玻纤、钢铁）；第二，盈利修复之后内需相关领域也将逐渐出现机会：食品饮料、猪等；第三，保险的长期资产端将受益于资本回报见底回升。

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转：那发科机器人资产注入赢合科技

发那科机器人（上海发那科机器人有限公司）注入$赢合科技(SZ300457)$ 的可能性极高，且重组进程已进入实质性推进阶段。以下从核心逻辑、关键进展、潜在影响及风险四个维度展开分析：一、核心驱动逻辑 1. 股权结构与战略定位高度契合上海电气自动化集团通过2024年10月收购宁笙实业100%股权，已间接持有上海发那科机器人50%股权。赢合科技作为上海电气自动化集团旗下唯一上市公司平台，承担着集团自动化与智能制造资产整合的核心职能。管理层交叉任职（如自动化集团董事长贾廷纲同时担任发那科副董事长和赢

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赢合科技

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兼听：伟时电子，日本人大股东减持上亿，却要增发融资5亿，这合适吗？

大股东持股比例50%以上，减持点其实也没什么，不过情绪上的不好讲。

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欧亚经济联盟建议对原产中国的石墨电极征收为期五年反倾销税

具体：方大炭素新材料科技股份有限公司税率为21.73%，吉林炭素有限公司为20.08%，江苏江龙新能源科技有限公司为22.51%，鞍山炭素有限公司、营口德源碳素有限公司、辽宁丹炭新材料有限公司均为20.91%、其他生产商/出口商为22.51%。

欧亚经济联盟建议对原产中国的石墨电极征收为期五年反倾销税

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兼听：铜加工企业库存堆积如山铜价还能疯多久？

文章内容跟标题意思不完全一致。目前是锂电铜箔增量挺大，电线电缆用铜杆观望的很多。有推测认为25年铜还有轻微过剩，26年将会有轻微短缺，到28年又会回到轻微过剩状态。周期股，很猛的上涨途中可能也会有较强的波动。

铜加工企业库存堆积如山铜价还能疯多久？

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转：漂亮国稀土产业现状

（出处未知，谨慎看待）截至2025年10月，美国稀土产业呈现“资源储量可观、开采能力恢复、冶炼环节仍弱、政策全力追赶”的特点，整体正从对中国的高度依赖向“本土化+友岸外包”双轨过渡，但距离形成完整闭环仍需3-5年。一、资源与矿山：储量全球第三，Mountain Pass重启 1. 储量：USGS 2024年报约1300万吨REO，占全球9%，仅次于中、越。 2. 在产矿山：加州Mountain Pass（MP Materials运营）2022年复产，2025年产能4万吨REO/年，实际产出约

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刚刚，两部门公告！锂电设备和负极材料等实施出口管制→

很多锂电池设备都管制了。管制的直接利空，没被管制的实际上也是利空。因为有一些管制了其他的也大概都卖不出去了，生产线搭不起来。目前情绪火热可似乎没影响到，如果缓过神来，搞不好会影响估值逻辑。

刚刚，两部门公告！实施出口管制→

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河钢资源——预期差最大&弹性最大的铜标的

铜矿二期投产，迎接量价齐升 2017年公司完成发股收购四联香港100%股权，进而控股了PC公司，实现对南非Palabora铜矿、铁矿、蛭石矿的开采冶炼销售。帕拉博拉铜矿为铜铁伴生矿，目前磁铁矿堆存量约1.4亿吨，平均品位58%；铜一期原矿产量1000万吨，铜金属量5万吨/年；蛭石矿是世界前三大蛭石矿，蛭石产量占全球份额三分之一，设计年产15万吨，年产量10来万吨。 24年铜二期扩产至7万吨。铜二期项目原矿平均品位0.8%，设计产能1100万吨，对应铜金属量7万吨以上，通过技改可提升至8万吨；预计

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今年是反法西斯战争胜利80周年。国庆节，转一篇应景的。也应该感谢抗战期间外国媒体的技术和报道。

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沈阳化工四年虚增利润近6亿，10日起被“ST”

一些国企造假的动机也不小，尤其是追溯以前的，不砸在自己手上，关联方利益吃够，冒点小风险，有人做的。股票的话，如果跌的多，可能还有点机会。

四年虚增利润近6亿，000698，罚款700万，10日起被“ST”

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当年“做空安然”开启2001年美股大崩盘，“末日博士”：现在的“私募信贷”和2008年的次

有看图的说,十一二月美股将会预演小崩一次，明年六七月可能会大崩。

当年“做空安然”开启2001年美股大崩盘，“末日博士”：现在的“私募信贷”和2008年的次贷类似

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钨价狂飙，产业链上演“三国杀”

上游矿涨价，如果在下游不能提价的话，中游企业就会非常难受了。印象中钨矿相关的企业，一直业绩上面都谈不上很好，比不上其他小金属。

钨价狂飙，产业链上演“三国杀”

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大宗商品会有新一轮牛市吗?

作者观点： 1. 目前全世界所有商品股的总市值都没有英伟达一家大，如果交易员们都配置1%的商品股，就会有很大波动。 2. 漂亮国重拾重商主义。以及我们这边本来的传统都有利于大众。 3. 目前原油的很多仓位很低。

大宗商品会有新一轮牛市吗?

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这个有点好耍。圣湘生物今天反弹几个点，不会是因为这个吧

圣湘生物戴立忠跨界创立鸿鹄聚变：国内首家高温超导仿星器公司

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作者观点：金融资产扩张的边界正在出现，但实物世界的反抗正在开启。配置建议：第一，同时受益于国内反内卷带来的经营状况改善、海外降息后制造业活动修复与投资加速的实物资产：上游资源（铜、铝、油、金）、资本品（工程机械、重卡、锂电、风电设备）以及原材料（基础化工品、玻纤、钢铁）；第二，盈利修复之后内需相关领域也将逐渐出现机会：食品饮料、猪等；第三，保险的长期资产端将受益于资本回报见底回升。

国金策略牟一凌 | 十月策略及十大金股：为牛市换挡

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转：那发科机器人资产注入赢合科技

发那科机器人（上海发那科机器人有限公司）注入$赢合科技(SZ300457)$ 的可能性极高，且重组进程已进入实质性推进阶段。以下从核心逻辑、关键进展、潜在影响及风险四个维度展开分析：一、核心驱动逻辑 1. 股权结构与战略定位高度契合上海电气自动化集团通过2024年10月收购宁笙实业100%股权，已间接持有上海发那科机器人50%股权。赢合科技作为上海电气自动化集团旗下唯一上市公司平台，承担着集团自动化与智能制造资产整合的核心职能。管理层交叉任职（如自动化集团董事长贾廷纲同时担任发那科副董事长和赢

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