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逻辑面买入，技术面卖出，要么做胜率要么做赔率

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2026-03-14 14:02:34

经济观察报：战火中的伊朗商人：“如果我还活着，我们再去吃烧烤”

乱离人不及太平犬哦。

战火中的伊朗商人：“如果我还活着，我们再去吃烧烤”

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能特科技：化工原料聚酯回收+合成生物+维生素+国资注入

还要等一等，还没回购完？回购注销三个亿最低的，目前才回购了一个多亿。

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2026-03-12 15:01:32

转：中材科技风电叶片国内和全球双第一深耕欧盟风电市场

一、风电叶片市占率（核心数据）国内市占率：国内风电叶片市场中材科技（27%）及其子公司连云港中复连众（26.3%）合计占国内风电叶片接近54%份额，稳居国内第一全球市占率：2024 年达23%–25%，以 24GW 出货量位居全球第一；2025 年上半年出货 15.3GW（同比 + 103%），全球份额持续巩固。细分市场优势：10MW 以上大型叶片市占率超25%；海上叶片产能达 5GW / 年，国内海上风电市占率超35%。二、欧盟市场布局（全链路战略） 1. 直接出口与市场覆盖已进入市

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2026-03-12 12:00:33

刘备教授：到底是大模型内接应用，还是应用内接大模型？

自从大模型出来以后，就有一个争论，到底是大模型内接应用，还是应用内接大模型。大模型内接应用，就是千问那样，里面可以点外卖、电商、买火车票、打车；所谓应用内接大模型，就是像微信那样，你通过龙虾可以调用任意小程序。自从龙虾出来以后，应用内接大模型的概率大增，本质来看就是大模型技术各家都差不多，但互联网应用的生态则是稀缺的，最终依然是生态更厉害些。从本质看，千问能内接各种应用，也是因为阿里的生态厉害。如果市场接受以上观点，中概估值水平也许会回升。

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2026-03-11 15:29:06

药神：底部的面板和轮胎，不知道啥时候启动。

我觉得，提价的时候就会启动。不能涨价，那意思也不大

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2026-03-11 13:07:40

转：协鑫科技基本面全剖析+费米估值+逻辑修正

一、实时市值与经营、股权核心现状截至2026年3月9日，协鑫科技实时总市值362.06亿港元（约318亿元人民币），对应PB约0.9倍、PE-TTM为负，处于光伏周期底部、历史估值5%分位以下的深度低估状态。经营端，公司2024年总营收150.98亿元，扣非归母净利润-47.5亿元，2025年Q3单季盈利9.6亿元实现周期触底反转，核心业务颗粒硅现金成本降至24.16元/kg，为行业最低水平。股权与管理层层面，实控人朱共山持股18.59%并任联席CEO，核心团队深耕光伏二十年；南向资金持股31

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（转）龙虾AI狂飙下的英方软件：信创替代+AI数据安全的双轮驱动核心标的

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药神关于伊朗的几个提问

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转：轮胎企业的潜龙在渊

节选自"火鸟台风" 轮胎板块——潜龙在渊。本来今年是大年，因为7月欧洲反倾销税终裁落地，为什么躺平十来年的三角轮胎今年突然宣布要柬埔寨建厂，因为欧洲反倾销税一旦落地，作为全部产能都在国内的轮胎企业，等于要他的命，这不是主动走出去，而是被动走出去，不出去就要完蛋。但其实还有更多中小企业无力出海建厂，这会导致大量的中小产能出清，利好赛轮、中策等海外产能充足的头部企业。而三角，至少也需要两年后建成投产，产能上去后，影响才会减小，至少26-27年的企业利润会大受影响。近5年的轮胎市场不太平，先是经历

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2026-03-09 11:33:48

周期中所处的位置是关键问题

去年做过一段时间的高能环境，是从固废中回收金属的，尤其是铋占比比较多。今天看了一下，26年前面这两个来月翻了一番。如果是炒有色炒到金属回收这一类的，感觉似乎应该是末端了。

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2026-03-08 20:32:28

一年亏掉200多亿元！复星国际发布盈利警告

擦…… 不过如果跌的很多的话，可能还是机会。

一年亏掉200多亿元！复星国际发布盈利警告

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2026-03-07 15:40:04

经济观察报对话李东生：想公开讲一些有建设性的真话

过去5年每一个新增的光伏产能都有地方政府的背景。这个某种程度讲是市场失效的地方。 ps:面板基本上是重资产，但是低淘汰率有点说不上，因为更新有点快，光伏更是这种。跟最近流行的haLo还有点差距。不过周期股轮番表现，像面板这种也算周期股吧，可能还是有些机会的。面板基本上已经巨头化了，按道理来讲竞争格局应该比较好。后面再有地方新增产能，应该也不会那么容易了，整个社会的状况变化了。

对话李东生：想公开讲一些有建设性的真话

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2026-03-06 16:39:01

金固股份：铌微合金汽车轮毂成本优势大机器人航天应用扩展可期

感谢群友的研究分享。供参考。轮毂这种跟轮胎还有点不一样，基本上替换的少，主要就是跟新车的需求了，从其他同行手里抢市场。有文章里面提的成本优势的话，应该很有看点，盈利也会逐步跟上的。文章显示性能参数比铝合金轮毂更好。现实运用中，只要基本能达到铝合金轮毂同样性能，空间都不小。两轮车，还有概念性的机器人航天上都可能有运用

金固股份-投资逻辑-20260305.pdf

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倚天屠龙记：波斯总坛发出圣火令追杀金毛狮王

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2026-03-05 14:18:18

转：政府工作报告的最大信号——年度增长目标小幅下调

今天公布的《政府工作报告》，提出了全年的经济增长目标为4.5%—5%。过去若干年中，除2020年没有制定具体的经济增长数字目标外，仅有2016年和2019年两年的增长目标是区间目标。 4.5%-5%相较去年目标值（5%左右）和实际值（5%）有所下调，这反映出今年经济工作的突出导向。去年中国在复杂外部形势冲击下保持了经济大盘的基本稳定，从去年年底开始释放的信号已经比较明显，2026年的工作要更加“着眼长远”，更多关注发展质量和结构效益。在全国“两会”召开之前，各地都召开了省级“两会”。在全国31

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过去5年每一个新增的光伏产能都有地方政府的背景。这个某种程度讲是市场失效的地方。 ps:面板基本上是重资产，但是低淘汰率有点说不上，因为更新有点快，光伏更是这种。跟最近流行的haLo还有点差距。不过周期股轮番表现，像面板这种也算周期股吧，可能还是有些机会的。面板基本上已经巨头化了，按道理来讲竞争格局应该比较好。后面再有地方新增产能，应该也不会那么容易了，整个社会的状况变化了。

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今天公布的《政府工作报告》，提出了全年的经济增长目标为4.5%—5%。过去若干年中，除2020年没有制定具体的经济增长数字目标外，仅有2016年和2019年两年的增长目标是区间目标。 4.5%-5%相较去年目标值（5%左右）和实际值（5%）有所下调，这反映出今年经济工作的突出导向。去年中国在复杂外部形势冲击下保持了经济大盘的基本稳定，从去年年底开始释放的信号已经比较明显，2026年的工作要更加“着眼长远”，更多关注发展质量和结构效益。在全国“两会”召开之前，各地都召开了省级“两会”。在全国31

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一、风电叶片市占率（核心数据）国内市占率：国内风电叶片市场中材科技（27%）及其子公司连云港中复连众（26.3%）合计占国内风电叶片接近54%份额，稳居国内第一全球市占率：2024 年达23%–25%，以 24GW 出货量位居全球第一；2025 年上半年出货 15.3GW（同比 + 103%），全球份额持续巩固。细分市场优势：10MW 以上大型叶片市占率超25%；海上叶片产能达 5GW / 年，国内海上风电市占率超35%。二、欧盟市场布局（全链路战略） 1. 直接出口与市场覆盖已进入市

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自从大模型出来以后，就有一个争论，到底是大模型内接应用，还是应用内接大模型。大模型内接应用，就是千问那样，里面可以点外卖、电商、买火车票、打车；所谓应用内接大模型，就是像微信那样，你通过龙虾可以调用任意小程序。自从龙虾出来以后，应用内接大模型的概率大增，本质来看就是大模型技术各家都差不多，但互联网应用的生态则是稀缺的，最终依然是生态更厉害些。从本质看，千问能内接各种应用，也是因为阿里的生态厉害。如果市场接受以上观点，中概估值水平也许会回升。

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一、实时市值与经营、股权核心现状截至2026年3月9日，协鑫科技实时总市值362.06亿港元（约318亿元人民币），对应PB约0.9倍、PE-TTM为负，处于光伏周期底部、历史估值5%分位以下的深度低估状态。经营端，公司2024年总营收150.98亿元，扣非归母净利润-47.5亿元，2025年Q3单季盈利9.6亿元实现周期触底反转，核心业务颗粒硅现金成本降至24.16元/kg，为行业最低水平。股权与管理层层面，实控人朱共山持股18.59%并任联席CEO，核心团队深耕光伏二十年；南向资金持股31

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2026-03-05 14:18:18

转：政府工作报告的最大信号——年度增长目标小幅下调

今天公布的《政府工作报告》，提出了全年的经济增长目标为4.5%—5%。过去若干年中，除2020年没有制定具体的经济增长数字目标外，仅有2016年和2019年两年的增长目标是区间目标。 4.5%-5%相较去年目标值（5%左右）和实际值（5%）有所下调，这反映出今年经济工作的突出导向。去年中国在复杂外部形势冲击下保持了经济大盘的基本稳定，从去年年底开始释放的信号已经比较明显，2026年的工作要更加“着眼长远”，更多关注发展质量和结构效益。在全国“两会”召开之前，各地都召开了省级“两会”。在全国31

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经济观察报：战火中的伊朗商人：“如果我还活着，我们再去吃烧烤”

乱离人不及太平犬哦。

战火中的伊朗商人：“如果我还活着，我们再去吃烧烤”

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能特科技：化工原料聚酯回收+合成生物+维生素+国资注入

还要等一等，还没回购完？回购注销三个亿最低的，目前才回购了一个多亿。

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2026-03-12 15:01:32

转：中材科技风电叶片国内和全球双第一深耕欧盟风电市场

一、风电叶片市占率（核心数据）国内市占率：国内风电叶片市场中材科技（27%）及其子公司连云港中复连众（26.3%）合计占国内风电叶片接近54%份额，稳居国内第一全球市占率：2024 年达23%–25%，以 24GW 出货量位居全球第一；2025 年上半年出货 15.3GW（同比 + 103%），全球份额持续巩固。细分市场优势：10MW 以上大型叶片市占率超25%；海上叶片产能达 5GW / 年，国内海上风电市占率超35%。二、欧盟市场布局（全链路战略） 1. 直接出口与市场覆盖已进入市

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2026-03-12 12:00:33

刘备教授：到底是大模型内接应用，还是应用内接大模型？

自从大模型出来以后，就有一个争论，到底是大模型内接应用，还是应用内接大模型。大模型内接应用，就是千问那样，里面可以点外卖、电商、买火车票、打车；所谓应用内接大模型，就是像微信那样，你通过龙虾可以调用任意小程序。自从龙虾出来以后，应用内接大模型的概率大增，本质来看就是大模型技术各家都差不多，但互联网应用的生态则是稀缺的，最终依然是生态更厉害些。从本质看，千问能内接各种应用，也是因为阿里的生态厉害。如果市场接受以上观点，中概估值水平也许会回升。

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药神：底部的面板和轮胎，不知道啥时候启动。

我觉得，提价的时候就会启动。不能涨价，那意思也不大

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转：协鑫科技基本面全剖析+费米估值+逻辑修正

一、实时市值与经营、股权核心现状截至2026年3月9日，协鑫科技实时总市值362.06亿港元（约318亿元人民币），对应PB约0.9倍、PE-TTM为负，处于光伏周期底部、历史估值5%分位以下的深度低估状态。经营端，公司2024年总营收150.98亿元，扣非归母净利润-47.5亿元，2025年Q3单季盈利9.6亿元实现周期触底反转，核心业务颗粒硅现金成本降至24.16元/kg，为行业最低水平。股权与管理层层面，实控人朱共山持股18.59%并任联席CEO，核心团队深耕光伏二十年；南向资金持股31

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（转）龙虾AI狂飙下的英方软件：信创替代+AI数据安全的双轮驱动核心标的

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药神关于伊朗的几个提问

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转：轮胎企业的潜龙在渊

节选自"火鸟台风" 轮胎板块——潜龙在渊。本来今年是大年，因为7月欧洲反倾销税终裁落地，为什么躺平十来年的三角轮胎今年突然宣布要柬埔寨建厂，因为欧洲反倾销税一旦落地，作为全部产能都在国内的轮胎企业，等于要他的命，这不是主动走出去，而是被动走出去，不出去就要完蛋。但其实还有更多中小企业无力出海建厂，这会导致大量的中小产能出清，利好赛轮、中策等海外产能充足的头部企业。而三角，至少也需要两年后建成投产，产能上去后，影响才会减小，至少26-27年的企业利润会大受影响。近5年的轮胎市场不太平，先是经历

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2026-03-09 11:33:48

周期中所处的位置是关键问题

去年做过一段时间的高能环境，是从固废中回收金属的，尤其是铋占比比较多。今天看了一下，26年前面这两个来月翻了一番。如果是炒有色炒到金属回收这一类的，感觉似乎应该是末端了。

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2026-03-08 20:32:28

一年亏掉200多亿元！复星国际发布盈利警告

擦…… 不过如果跌的很多的话，可能还是机会。

一年亏掉200多亿元！复星国际发布盈利警告

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2026-03-07 15:40:04

经济观察报对话李东生：想公开讲一些有建设性的真话

过去5年每一个新增的光伏产能都有地方政府的背景。这个某种程度讲是市场失效的地方。 ps:面板基本上是重资产，但是低淘汰率有点说不上，因为更新有点快，光伏更是这种。跟最近流行的haLo还有点差距。不过周期股轮番表现，像面板这种也算周期股吧，可能还是有些机会的。面板基本上已经巨头化了，按道理来讲竞争格局应该比较好。后面再有地方新增产能，应该也不会那么容易了，整个社会的状况变化了。

对话李东生：想公开讲一些有建设性的真话

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2026-03-06 16:39:01

金固股份：铌微合金汽车轮毂成本优势大机器人航天应用扩展可期

感谢群友的研究分享。供参考。轮毂这种跟轮胎还有点不一样，基本上替换的少，主要就是跟新车的需求了，从其他同行手里抢市场。有文章里面提的成本优势的话，应该很有看点，盈利也会逐步跟上的。文章显示性能参数比铝合金轮毂更好。现实运用中，只要基本能达到铝合金轮毂同样性能，空间都不小。两轮车，还有概念性的机器人航天上都可能有运用

金固股份-投资逻辑-20260305.pdf

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倚天屠龙记：波斯总坛发出圣火令追杀金毛狮王

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转：政府工作报告的最大信号——年度增长目标小幅下调

今天公布的《政府工作报告》，提出了全年的经济增长目标为4.5%—5%。过去若干年中，除2020年没有制定具体的经济增长数字目标外，仅有2016年和2019年两年的增长目标是区间目标。 4.5%-5%相较去年目标值（5%左右）和实际值（5%）有所下调，这反映出今年经济工作的突出导向。去年中国在复杂外部形势冲击下保持了经济大盘的基本稳定，从去年年底开始释放的信号已经比较明显，2026年的工作要更加“着眼长远”，更多关注发展质量和结构效益。在全国“两会”召开之前，各地都召开了省级“两会”。在全国31

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能特科技：化工原料聚酯回收+合成生物+维生素+国资注入

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一、风电叶片市占率（核心数据）国内市占率：国内风电叶片市场中材科技（27%）及其子公司连云港中复连众（26.3%）合计占国内风电叶片接近54%份额，稳居国内第一全球市占率：2024 年达23%–25%，以 24GW 出货量位居全球第一；2025 年上半年出货 15.3GW（同比 + 103%），全球份额持续巩固。细分市场优势：10MW 以上大型叶片市占率超25%；海上叶片产能达 5GW / 年，国内海上风电市占率超35%。二、欧盟市场布局（全链路战略） 1. 直接出口与市场覆盖已进入市

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自从大模型出来以后，就有一个争论，到底是大模型内接应用，还是应用内接大模型。大模型内接应用，就是千问那样，里面可以点外卖、电商、买火车票、打车；所谓应用内接大模型，就是像微信那样，你通过龙虾可以调用任意小程序。自从龙虾出来以后，应用内接大模型的概率大增，本质来看就是大模型技术各家都差不多，但互联网应用的生态则是稀缺的，最终依然是生态更厉害些。从本质看，千问能内接各种应用，也是因为阿里的生态厉害。如果市场接受以上观点，中概估值水平也许会回升。

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一、实时市值与经营、股权核心现状截至2026年3月9日，协鑫科技实时总市值362.06亿港元（约318亿元人民币），对应PB约0.9倍、PE-TTM为负，处于光伏周期底部、历史估值5%分位以下的深度低估状态。经营端，公司2024年总营收150.98亿元，扣非归母净利润-47.5亿元，2025年Q3单季盈利9.6亿元实现周期触底反转，核心业务颗粒硅现金成本降至24.16元/kg，为行业最低水平。股权与管理层层面，实控人朱共山持股18.59%并任联席CEO，核心团队深耕光伏二十年；南向资金持股31

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去年做过一段时间的高能环境，是从固废中回收金属的，尤其是铋占比比较多。今天看了一下，26年前面这两个来月翻了一番。如果是炒有色炒到金属回收这一类的，感觉似乎应该是末端了。

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感谢群友的研究分享。供参考。轮毂这种跟轮胎还有点不一样，基本上替换的少，主要就是跟新车的需求了，从其他同行手里抢市场。有文章里面提的成本优势的话，应该很有看点，盈利也会逐步跟上的。文章显示性能参数比铝合金轮毂更好。现实运用中，只要基本能达到铝合金轮毂同样性能，空间都不小。两轮车，还有概念性的机器人航天上都可能有运用

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还要等一等，还没回购完？回购注销三个亿最低的，目前才回购了一个多亿。

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一、风电叶片市占率（核心数据）国内市占率：国内风电叶片市场中材科技（27%）及其子公司连云港中复连众（26.3%）合计占国内风电叶片接近54%份额，稳居国内第一全球市占率：2024 年达23%–25%，以 24GW 出货量位居全球第一；2025 年上半年出货 15.3GW（同比 + 103%），全球份额持续巩固。细分市场优势：10MW 以上大型叶片市占率超25%；海上叶片产能达 5GW / 年，国内海上风电市占率超35%。二、欧盟市场布局（全链路战略） 1. 直接出口与市场覆盖已进入市

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刘备教授：到底是大模型内接应用，还是应用内接大模型？

自从大模型出来以后，就有一个争论，到底是大模型内接应用，还是应用内接大模型。大模型内接应用，就是千问那样，里面可以点外卖、电商、买火车票、打车；所谓应用内接大模型，就是像微信那样，你通过龙虾可以调用任意小程序。自从龙虾出来以后，应用内接大模型的概率大增，本质来看就是大模型技术各家都差不多，但互联网应用的生态则是稀缺的，最终依然是生态更厉害些。从本质看，千问能内接各种应用，也是因为阿里的生态厉害。如果市场接受以上观点，中概估值水平也许会回升。

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过去5年每一个新增的光伏产能都有地方政府的背景。这个某种程度讲是市场失效的地方。 ps:面板基本上是重资产，但是低淘汰率有点说不上，因为更新有点快，光伏更是这种。跟最近流行的haLo还有点差距。不过周期股轮番表现，像面板这种也算周期股吧，可能还是有些机会的。面板基本上已经巨头化了，按道理来讲竞争格局应该比较好。后面再有地方新增产能，应该也不会那么容易了，整个社会的状况变化了。

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金固股份：铌微合金汽车轮毂成本优势大机器人航天应用扩展可期

感谢群友的研究分享。供参考。轮毂这种跟轮胎还有点不一样，基本上替换的少，主要就是跟新车的需求了，从其他同行手里抢市场。有文章里面提的成本优势的话，应该很有看点，盈利也会逐步跟上的。文章显示性能参数比铝合金轮毂更好。现实运用中，只要基本能达到铝合金轮毂同样性能，空间都不小。两轮车，还有概念性的机器人航天上都可能有运用

金固股份-投资逻辑-20260305.pdf

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倚天屠龙记：波斯总坛发出圣火令追杀金毛狮王

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2026-03-05 14:18:18

转：政府工作报告的最大信号——年度增长目标小幅下调

今天公布的《政府工作报告》，提出了全年的经济增长目标为4.5%—5%。过去若干年中，除2020年没有制定具体的经济增长数字目标外，仅有2016年和2019年两年的增长目标是区间目标。 4.5%-5%相较去年目标值（5%左右）和实际值（5%）有所下调，这反映出今年经济工作的突出导向。去年中国在复杂外部形势冲击下保持了经济大盘的基本稳定，从去年年底开始释放的信号已经比较明显，2026年的工作要更加“着眼长远”，更多关注发展质量和结构效益。在全国“两会”召开之前，各地都召开了省级“两会”。在全国31

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