长龄液压调研要点-0222
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-02-23 02:21:35
🌼光伏回转减速器：
目前全球跟踪支架81%用的是回转减速器方案。
不同跟踪支架方案所应用的回转减速器数量有所不同，例如单点式每GW 的6-7寸减速器使用数量约在3万多台。每台回转减速器的单位价值量在2000元左右。
对市场规模的判断：目前市场以单点式为主，但认为多点式是趋势，多点式单GW应用回转减速器数量相对于单点式会增加，但会让跟踪支架整体的成本减小。
🌼计划收购的标的公司尚驰的情况：
产能：目前是20万台/年以上的生产能力，计划在2-3年扩展至50万台/年的生产能力。目前在出货量方面位居全球第三。
客户：目前最大客户是FTC（独家供应），第二大客户是中信博（22年在中信博占比50%），除此之外还有西班牙客户SOLTEC、IDT以及国内客户天合光能。
在手订单：目前的在手订单在1.6亿元左右，生产需要4-5个月。
收入：预计23年可较22年翻番。
毛利率：海外客户在40%，国内客户在30%以上。
🌼工程机械业务情况：
公司产品包括中央回转接头、履带张紧装置以及应用在工程机械的回转减速器。
3月份给主机厂的交货量有50%的环比提升，1季度预计同比持平，3月份预计同比增长，认为今年整体相对于去年会持平或环比略有提升。
预计回转减速器装置收入会较23年翻番，22年收入预计在2000万元左右。
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