公社帖子中有大量研究精华，欢迎大家前去掘金！

以用户发帖提醒后大幅上涨为例：

《4倍PE的锂电新秀——四川美丰》公社大V“暮烟风雨”周末祥文梳理分析，今日快速上板涨停；

《遗落的化工明珠-红宝丽》公社用户“韭菜炒牛骨”周末详细梳理分析，今天早晨快速拉起涨停；

《深圳新星：最新氟化工转型六氟磷酸锂，价值即将重估》公社用户“挖掘最新题材”今日盘前详文梳理脉络，开盘后快速涨停；

氯甲烷

公社ID：老韭盘王

1、有机硅中间体DMC报价35166元/吨，8月初至今涨幅近15％，同比涨幅近112％，原料氯甲烷报价由4080元/吨上调至5700元/吨，单次涨幅近40％。

2、有机硅涨价延续为氯甲烷涨价创造了条件，作为有机硅两大原料之一，受益有机硅扩产高峰，氯甲烷需求持续看涨。

3、清水源：拥有3万吨氯甲烷产能，10万吨新产能于3月底进入试生产，成本优势明显；江天化学：拥有2万吨氯甲烷产能，互动易称可用于集成电路蚀刻剂、丁基橡胶、有机硅和农药等；宏达新材：年产3万吨氯甲烷，掌握有机硅单体装置的生产工艺技术。

再生资源

公社ID：太阳花冰淇淋

1、回收环节极分散，加工壁垒不清晰，利用需求不旺盛，通过补贴、牌照等鼓励模式并不能完全激发后端需求，再生资源产业链的供需传导受阻。

2、洋垃圾禁运、碳中和带动行业需求提升，发改委公开征集循环经济促进法修订意见，十四五循环再生规划中提及的5万亿市场释放在即。

3、从回收渠道壁垒来看，打通异地异国产业链，形成渠道网络构建护城河；从技术壁垒来看，关键性工艺及设备、更强的再生资源提纯能力为核心竞争力。

4、再生塑料行业：英科再生、三联虹普；金属危废资源化：高能环境、浙富控股；废铝利用：怡球资源、顺博合金；再生油脂：卓越新能、嘉澳环保以及进军餐厨处置的垃圾焚烧企业；汽车拆解及电池拆解：华宏科技及电池回收拆解企业；家电拆解、再生水等。

VC概念公司

公社ID：玩玩牛股

1、今年以来VC价格同比上涨超过200%，市场报价由21年初15万/吨，上涨到8月底的50万元/吨，目前散单已有60万元/吨，VC缺口依然巨大，价格有望继续大涨；

2、相关公司：

1）永太科技:vc龙头，现年产5000吨，计划年产25000吨；2）富祥药业:第四大股东为永太科技，参股公司凌富生物计划年产1000吨；3）瑞联新材：计划年产8000吨；4）冠城大通:预计明年达产后 VC、 FEC、DTD 年产能将合计达到 2500吨。5）奥克股份:苏州华一拥有 VC 和 FEC合计3000 吨的年产能等；

3、其他涉及公司还有：新宙邦、天赐材料、华盛锂电、荣成青木；

4、风险提示：仅摘录原文要点和数据，读者请审慎判断其逻辑和真伪；

碳碳热场

公社ID：冰糖可乐

1、热场是光伏拉晶环节的重要耗材，目前正经历碳碳替代等静压石墨，且受益于硅片企业大幅扩产+大尺寸与N型化转型，行业加速增长。

2、2022年金博、超码、美兰德、天宜上佳、隆基五家企业的合计产能近5000t，而市场需求约5500t，尚处于紧平衡状态。2023年或将是供需拐点，预计供过于求，但龙头公司可借此提升市占率至60%左右。

3、龙头企业20%以上的毛利率优势（预制体、快速沉积技术）可保持，叠加规模效应，龙头稳态净利率在25-30%。

4、制动材料、氢能是碳碳热场未来可开拓的领域。

云南能耗双控

公社ID：太阳花冰淇淋

1、9月11日云南发改委印发《云南省节能工作领导小组办公室关于坚决做好能耗双控有关工作的通知》，今日盘中发酵。

2、黄磷：加强黄磷行业生产管控，确保2021年9-12月份黄磷生产线月均产量不得超过2021年8月份产量的10%（削减90%），云南区域黄磷全国占比在51%左右，产量削减90%，相当于全国产能削减45%左右。兴发集团地处湖北，具备16万吨以上的黄磷产能，最为受益，其次为ST澄星，具备15万吨黄磷产能。

2、工业硅：加强工业硅生产管控，确保2021年9-12月份黄磷生产线月均产量不得超过2021年8月份产量的10%（削减90%）；云南区域工业硅产能占比达到22.4%。合盛硅业具备73万吨工业硅产能，全部在新疆；新安股份具备10万吨工业硅。

东北振兴

公社ID：守正出奇

1、09月13日，国务院原则同意《东北全面振兴“十四五”实施方案》，推动实施一批对东北全面振兴具有全局性影响的重点项目和重大改革举措，着力增强内生发展动力，确保《方案》各项目标任务如期实现。

2、辽宁省政协常委、辽宁社科院原院长姜晓秋曾表示，“目前，东北三省的制造业占经济总量高达30%左右，东北的制造业转型升级成功了，就可以给新时代东北全面振兴、全方位振兴奠定坚实的基础。

3、今年以来，东北全面振兴的步伐明显提速。2月19日，东北振兴省部联席落实推进工作机制正式建立。3月8日，国家发改委表示，东北振兴“十四五”实施方案正加快研究制定。

万华化学

公社ID：隐

1、9月9日，万华化学正极材料一体化项目环境影响评价公众参与第一次公示，项目建设内容包括5万吨/年磷酸铁、5万吨/年磷酸铁锂。

2、万华化学在此前1万吨锂电池三元正极材料项目的基础上，锂电池产业链进一步延伸至上游的磷酸铁和磷酸铁锂。

3、截至2021年9月10日，2021Q3国产磷酸铁前驱体价格1.53万元/吨，同比+29.99%，环比+20.49%，国产磷酸铁锂正极材料价格5.52万元/吨，同比+57.94%，环比+7.11%。

4、随着磷酸铁锂电池渗透率的逐步提升，预计2025年磷酸铁锂需求可超200万吨。

四川美丰

公社ID：暮烟风雨

1、早在19年布局锂电，今天4月公示年产2万吨的锂电池隔膜项目规划，每吨对应约10万平米，换算四川美丰产能20亿平，锂电隔膜投产周期18个月，与同行业对标有想象力。

2、三大主营业务：液化天然气年产能21.5万吨、尿素年产能63万吨、三聚氰胺年产能5万吨；近期三大主力产品集体爆涨。

3、外售部分的差价：5万吨三聚氰胺，33万吨尿素，15万吨液化天然气同比去年，三聚氰胺涨价10000，增厚利润5亿；尿素涨价1000，增厚利润3.3亿，液化天然气涨价2000，增厚利润3亿，换算过来PE很低。

4、有联创股份，永太科技等化工转型新能源的示范，具备相似特征的四川美丰显得低估。此外年初至今，股东数一路下降。

大连电瓷

公社ID：古北路烧烤哥

1、未来三年特高压年均投资金额是历年8倍，在板块当前整体处于底部的情况。

2、绝缘子环节处特高压弹性最大环节，悬瓷绝缘子大连电瓷中标市占率35%，中标额远高于行业第二的苏州电瓷。

3、公司是我国特高压悬瓷绝缘子龙头，工信部第三批专精特新小巨人企业。是绝缘子行业唯一中标每条特高压线路的企业。

4、公司瓷绝缘子收入近70%为特高压绝缘子，公司2020年瓷绝缘子收入7.8亿元，毛利率40%，当前市值38亿元，市盈率15倍。

小康股份

公社ID：Kael

事件：小康股份与宁德时代签订协议，约定金康新能源将在2022年至2026年期间向宁德时代采购动力电池产品，此次年度采购量将达到10GWh。

1、赛力斯SF5单车带电量为34.56kWh，对应产能29万辆，前不久小康的新车型问界申报，多款新车型研发或已接近尾声。

2、小康计划在2025年实现产能不低于50万辆，营收千亿，假设每年增产10万辆，2022年需要达到20万辆，为了实现这一目标，小康正迅速向智能化转型。

3、按照与宁德签订的协议推算，2022年营收大约在500亿，对标同为增程式的理想市销率，市值有望达到3000亿以上。

五洲新春

公社ID：韭菜盒团

1、具有风电滚子轴承的技术、客户、设备等核心壁垒，产品毛利率短期稳定保

持约40%，今年预期收入6000W，明年保守预计1.5亿，目标2024年5个亿。

2、独家供应奥托立夫安全气囊部件，下游客户包括特斯拉、比亚迪、蔚来等，

今年预期收入1亿，明年已有订单1.5亿，目标3-4年5个亿，未来毛利率25%。

3、新能源热管理客户包括法雷奥，马勒和三花智控，车企包括奔驰、宝马、特斯拉等，今年预期收入超1.5亿，毛利率31%，2024年预计超10亿。

4、传统轴承业务未来20-30%增长，毛利率稳定在20%。

5、收入目标3年翻一番，上半年净利率7.3%，目标3年达到10%。

天奥电子

公社ID：赚一板就跑

1、拥有铷原子钟和高稳晶振两种核心频率源的研发生产能力，下游包括机载、星载、弹载、车载、舰载、地面等应用场景，预计十四五复合增速50%以上。

2、天奥研制的星载铷原子钟代表了最高水平，是定位导航卫星系统的核心部件，单价约50万，每颗卫星需要2套，对应100亿市场。

3、我国在高端原子钟市场扔处国产替代初级阶段，天奥是国内和华为主要的铷原子钟供应商。

4、通信基站对时间同步精度要求提高，需要采用大量铷原子钟作为频率标准来提高系统性能，公司围绕5g进行相关产品研发，协同5g浪潮共同发展。

5、预测公司2021-2023年归母净利1.41/1.9/2.58亿，对应PE39/29/21。

亚星锚链

公社ID：冰糖可乐

1、造船行业迎来重大拐点，船用锚连将会迎来长周期复苏，2021年净利润1.5亿，给30倍PE对应45亿市值。

2、海上风电进入爆发期，十四五规划超过50gw，每年装机10gw，假设10%为漂浮风电即1gw，对应的固定锚链量为200台，40亿市场空间。假设亚星市占率50%，净利率20%，则净利润为4亿，给40PE对应160亿市值。

3、目标市值200亿，相对于当前市值，还有135%上涨空间。

深圳新星

公社ID：挖掘最新题材

1、 深圳新星六氟磷酸锂生产线设计产能600吨/年，已开始进行设备安装，预计三季度可达到使用状态。按一吨30万利润计算，将带来1.8亿净利润，不排除之后继续扩产。

2、子公司主营氟盐产品，满足自我需求的同时向市场销售，参股公司拥有每年5万吨的氢氟酸产能。

3、公司打算继续研究开发与建设新型铝中间合金生产线，创建新的业绩增长点，目前在建设与调试中，颗粒精炼剂项目已在进行市场推广。

4、公司已累计回购188.5万股，均价为18.57元。

海油发展

公社ID：挖掘机炒韭菜

1、海油发展的全资子公司持有金牛电源50%的股权，金牛电源现有300吨六氟磷酸锂和5000吨电解液产能，扩建项目达产后将实现年产六氟磷酸锂1500吨、电解液20000吨、新型电解质200吨。

2、中海油近三年正在大力转型发展海上风电，实施主体正是旗下的海油发展。

3、海油发展是正宗的LNG天然气概念，受益于近期天然气价格暴涨。

4、海油发展业绩稳健增长，市盈率仅20倍，北上资金近期连续加仓。

智度股份

公社ID：韭妹

1、公司控股国光电器，华为的人工智能音箱和Quest2的50%声学模组未来有可能交给国光来做。

2、公司投了比特大陆，成立了区块链底层技术平台公司，是广东省区块链的底层应用，目前在工信部取得很好的评级状态。

3、新零售珠宝品类发展较好，孵化的珠宝品牌长期占据抖音珠宝类目前五，未来希望成为这些直播平台的核心供应商。

4、公司是华为鸿蒙体系广告在游戏社交领域的重要合作商，对标小米华为未来的广告规模可以达到257亿，假设游戏社交领域占比30%，对应智度的规模在77亿，假设净利率15%，对应11.6亿利润增量。

富临精工

公社ID：龙井

事件：公司拟受让恒信融9%股权，之后继续以增资方式再获得其25%股权，未来将持有恒信融31.75%股权。

1、恒信融拥有大柴旦行委西台吉乃尔湖东北深层卤水盐湖资源探矿权，具备先进盐湖卤水提锂工艺技术，现有一期年产2万吨电池级碳酸锂工厂已投产。

2、公司现有磷酸铁锂正极产能1.2万吨，9月一期5万吨草酸亚铁磷酸铁锂正极全部投产，二期6万吨2022年中投产，绝大部分供应宁德时代。预计2021年销量1万多吨，收入5亿，2022年子公司有望实现9万吨出货。

3、公司新布局锂电业务和智能电控业务，未来2年增速保持100%高增长，锂电业务绑定宁德时代，智能电控业务联合电子、华为等重磅客户，已逐步实现新能源汽车产业转型。

红宝丽

公社ID：韭菜炒牛骨

1、国内独家一、二异丙醇胺生产企业，产能全球最大：目前4 万吨异丙醇胺、5 万吨改性异丙醇胺的产能。

2、国内一异丙醇胺供不应求，保持持续上涨趋势，价格已突破4万元/吨

3、12 万吨环氧丙烷项目已经投产，目前环氧丙烷价格创十年新高。

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