一、宏观新闻

国内 中央 部委

1、中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》。《规划》指出，建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。加快数字中国建设，对全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴具有重要意义和深远影响。

2、外交部：针对美国以涉俄因素为由制裁中国企业一事，中国外交部发言人毛宁表示，中方对此强烈不满和坚决反对，已向美方提出严正交涉。中方将继续采取必要措施，坚定维护中国企业合法权益。针对美方制裁中国企业的错误行径，我们将予以坚决反制。

3、中宣部：要充分发挥版权维护国家安全的重要作用，进一步做好软件正版化工作，助推国产软件产业高质量发展。要充分发挥版权促进高水平对外开放的重要作用，深度参与世界知识产权组织框架下的全球知识产权治理，推动完善版权相关国际规则，深入推进文明交流互鉴，不断提升国家文化软实力和中华文化影响力。

4、工信部：部署进一步提升移动互联网应用服务能力。共提出26条措施：一是聚焦APP安装卸载、服务体验、个人信息保护、诉求响应等，针对性提出改善用户服务感知的12条措施。二是抓住当前移动互联网服务的5类关键主体，即APP开发运营者、分发平台、SDK(软件开发工具)、终端和接入企业，提出14条措施。

5、中纪委：发布文章《纪检监察机关坚持风腐同查对违规吃喝露头就打》。文章指出，要严防严治吃喝场所由明转暗，着力发现和查处躲进私人会所、单位食堂、内部接待宾馆等场所吃喝问题。要严防严治隐蔽隐性吃喝与腐败问题相互交织，坚决防止不正之风死灰复燃。

6、海关总署：海关将密切关注全球疫情形势和病毒变异情况。重点做好强化全球疫情的分析研判和监测预警。自1月8日“乙类乙管”以来，截至2月26日，海关已累计检出境外输入新冠病毒变异毒株30种，检出国内首例XBB.1.9、XBB.1.9.1和XBL等变异毒株。

7、广电总局：召开会议研究部署加强短视频管理、防范未成年人沉迷等工作。会议要求，全面抓好内容建设、融合传播、优质供给、许可准入、日常监管、专项培训、法规制度、算法管理等各项重点任务落实，促进短视频健康发展，实现提质升级，为未成年人健康成长营造更加有利的网络视听环境，坚决维护未成年人权益。

8、深交所：召开房地产行业市场主体座谈会。相关负责人表示，推动房地产市场平稳健康发展是一项系统工程。将密切关注房地产行业发展动态，支持房企拓宽债券募集资金用途，以及发行以资产信用为支持的CMBS、不动产持有型ABS、绿色债券等固收产品，助力房地产市场平稳健康发展，更好服务稳定宏观经济大盘。

9、文化和旅游部：发布关于推行应用文化和旅游市场电子证照的通知。通知指出，自2023年3月1日起，在全国范围内推行应用文化和旅游市场涉企电子证照。电子证照与纸质证照同步制发、并行使用，具有同等法律效力。

10、财政部：据财政部发布2023年1月地方政府债券发行和债务余额情况，2023年1月，全国发行新增债券6258亿元，其中一般债券1346亿元、专项债券4912亿元。全国发行再融资债券177亿元，其中一般债券103亿元、专项债券74亿元。合计，全国发行地方政府债券6435亿元，其中一般债券1449亿元、专项债券4986亿元。

国内 地方 省市

1、南京：发布《关于优化南京市提取住房公积金支付购房款相关规定的实施细则》

新规明确，在本市缴存住房公积金的职工及其配偶购买南京市新建商品住房且符合购房提取条件的，可以与开发企业签订协议，用个人住房公积金账户内余额作为购房前期资金。

2、上海：全力恢复和扩大消费

2月27日下午，由上海市商务委主办的“2023年上海商务情况通报会”举办。市商务委副主任申卫华透露，2023年，市商务委将深入推进国家重大战略任务，依托浦东引领区、自贸试验区和临港新片区、虹桥国际开放枢纽等建设，加快形成一批商务领域首创性改革、引领性开放和开拓性创新。支持虹桥国际中央商务区打造贸易新平台，精心办好第六届进博会。今年，市商务委将深入贯彻落实国家扩大内需战略，实施“消费供给结构优化”行动，持续推进国际消费中心城市建设。

3、杭州：再挂牌10宗住宅用地，起始总价131.4亿元

浙江省杭州市规划和自然资源局再挂牌10宗住宅用地。按照杭州市国有建设用地使用权挂牌出让公告，10宗住宅地块中，拱墅区、滨江区各1宗；临平区、萧山区、钱塘区、余杭区各2宗。10宗地块总出让面积31万平方米，出让地上建筑面积74.76万平方米，挂牌起始总价131.4亿元；将于2023年3月29日集中出让。

4、香港：去年香港楼价累计跌逾15%

但由于是自高位回落，目前楼价水平仍居高位。加上早前实施的楼宇需求管理措施，旨在令未置业的香港市民在供求仍然偏紧的情况下有优先机会，经研究后认为目前不适合撤销任何楼市辣招。

5、四川：第七届中国网络版权保护与发展大会27日在四川成都召开

会议指出要充分发挥版权维护国家安全的重要作用，进一步做好软件正版化工作，助推国产软件产业高质量发展。要充分发挥版权促进高水平对外开放的重要作用，深度参与世界知识产权组织框架下的全球知识产权治理，推动完善版权相关国际规则等。

国际新闻

1、亚洲基金：增持中国资产

过去一个月，亚洲和新兴市场基金大幅增加了对中国内地资产的风险敞口，市场活跃权重标准分数（z-score）读数达到2018年2月以来的最高水平。增持资金的来源是通过减持对亚洲其它市场的敞口，尤其是新加坡和印度。

2、全球食品：通胀进一步降温

芝商所小麦期货可能即将连续第五个月下跌，这是20年来持续时间最长的下跌。俄罗斯粮食大丰收带来的一波出口潮是小麦价格下降的主要原因之一。埃及连续在四次招标中单独购买了俄罗斯小麦。对市场份额的竞争压低了美国和欧洲的小麦价格，欧盟下调了其出口前景。联合国定于本周五公布全球2月份食品价格指数，届时将知晓全球食品通胀的最新情况，该指标可能会延续跌势，此前已达到2021年9月以来的最低点。

3、欧洲央行：或延长加息周期

交易员们正在押注欧洲央行将把加息周期延长至今年以后，市场首次将利率见顶的预期时间推迟到2024年。掉期市场定价显示，交易员短暂押注过欧洲央行将在2024年2月把存款利率提高至3.9%。

4、世界银行：地震给土耳其造成约342亿美元的直接损失

据央视新闻，当地时间2月27日，世界银行发布的一份报告显示，2月6日发生的两次特大地震给土耳其造成了约342亿美元的直接损失，相当于土耳其2021年国内生产总值（GDP）的4%。报告还显示，恢复和重建工作花费的成本可能为直接损失的两倍，且地震造成的经济损失还将对土耳其2023年国内生产总值（GDP）的增长造成影响。

5、欧盟：宣布将对白俄罗斯制裁延长一年

当地时间2月27日，欧盟理事会宣布，已决定将对白俄罗斯的制裁措施延长一年，至2024年2月28日。欧盟自2020年8月开始对白俄罗斯实施制裁措施，包括相当数量的进出口禁令，涵盖金融、运输和投资等领域。欧盟及其成员国将继续冻结白俄罗斯195名个人、34家机构和企业在欧盟的资产。

6、美国：1月份耐用品订单创近三年最大降幅

美国商务部周一公布的数据显示，不包括飞机和军用设备的核心资本品订单1月份增长0.8%，12月份下修至下滑0.3%。该数据未经通胀调整。受访经济学家对核心资本品订单的预估中值为持平。1月份耐用品订单下降4.5%，为2020年4月以来最大降幅，反映出商用飞机订单大幅回落。不包括运输设备的耐用品订单增长0.7%。

7、机构：评美国1月成屋签约销售指数月率

美国1月份成屋待完成销售增幅为2020年6月以来最大，这可能是暂时的提升，因为当月抵押贷款利率下降提振了需求，同时在美国降价也变得越来越普遍，也有助于提高人们的承受能力。不过，根据最近的经济数据，美联储应该打算进一步提高利率，所以目前还不清楚美国未来的房地产市场何时会真正好转。

8、韩国：出口将连续5个月萎缩

由于全球需求疲软，韩国出口将连续第五个月萎缩。接受调查的11位经济学家的预测中值显示，预计韩国2月出口将较上年同期下降8.7%，1月份的降幅为16.6%。市场普遍预计进口将较上年同期增长4.1%，1月份修正后的数据为下降2.8%，这将导致韩国2月份出现63亿美元的贸易逆差。韩国贸易数据将于周三公布。

9、德国：2030年前或花费万亿美元应对能源危机

德国智库阿戈拉能源转型发布的报告数据显示，到2030年，德国政府将花费超过1万亿美元（约合人民币6.96万亿元），以应对能源危机带来的风险和挑战，巨大的支出主要包括对该国电网现代化改造的投资、逐步淘汰核电站和燃煤电厂等方面的开销。

10、伊拉克：将通过多项外资勘探协议增加油气产量

据《世界石油》报道，伊拉克与外国公司签署了几项协议，旨在未来几年提高这个欧佩克成员国的石油和天然气产量。该国石油部长Hayyan Abdul Ghani周二在当地电视台上表示，一旦协议覆盖的区块开始生产，政府预计石油产量将增加25万桶/天。但他没有给出时间表。

二、行业新闻

1、黄金：COMEX 4月黄金期货结算价收涨0.4%，报1824.9美元/盎司。

2、原油：WTI 4月原油期货收跌0.84%，报75.68美元/桶。布伦特4月原油期货收跌0.85%，报82.45美元/桶。

3、波罗的海干散货运价指数：上涨52点或5.9%，至935点。

4、LME期铜：收涨86美元，报8802美元/吨。LME期铝收涨28美元，报2363美元/吨。LME期锌收涨24美元，报2988美元/吨。LME期铅收涨40美元，报2112美元/吨。LME期镍收涨951美元，报25505美元/吨。LME期锡收跌173美元，报25478美元/吨。

5、国内期货：主力合约多数下跌。能化系期货走势分化。苯乙烯（EB）、聚氯乙烯（PVC）、短纤、PTA跌超1%。涨幅方面，纯碱涨0.34%。国际铜夜盘收跌0.02%，沪铜收涨0.13%，沪铝收涨0.65%，沪锌收涨0.24%，沪铅收涨0.10%，沪镍收涨1.19%，沪锡收涨0.30%。不锈钢夜盘收跌0.24%。

6、人民币：离岸人民币（CNH）兑美元北京时间05:59报6.9608元，较上周五纽约尾盘涨202点，盘中整体交投于6.9897-6.9552元区间。

7、美元指数：周一（2月27日）纽约尾盘，ICE美元指数下跌0.53%，报104.654点，日内交投区间为105.359-104.546点。美元指数跌0.35%，报1252.77点，日内交投区间为1259.16-1251.45点。

8、北向资金：全天净卖出19.19亿元，其中沪股通净卖出5.01亿元，深股通净卖出14.18亿元。

9、两市融资余额：减少16.59亿元

截至2月24日，上交所融资余额报7806.66亿元，较前一交易日减少3.76亿元；深交所融资余额报7058.69亿元，较前一交易日减少12.83亿元；两市合计14865.35亿元，较前一交易日减少16.59亿元。

10、磷：考虑3月之后春耕不断拉近，且国家对磷肥的保供稳价政策，磷肥价格有望迎来反弹；远期“磷矿石-湿法磷酸-湿法净化磷酸-磷酸铁（锂）”产业链的扩产将带动上游磷矿石可观的需求增量，而磷矿石产量增量有限主要受制于磷矿采选行业的高壁垒而非仅仅主产区的流通性限制政策，随着供需格局进一步收紧，看好磷矿资源的稀缺性日益凸显，磷矿石行业有望迎来重估。

11、养老：据报道，近日，国家统计局公布的数据显示，随着人口老龄化进程的加快，我国未来10年将迎来最大的“退休潮”，平均每年有大概2000万人退休。据统计，到2030年，60岁以上的老年人口将达到3亿，占比达到22.5%；45-59岁的中老年人口将从2009年的2.26亿达到2020年7亿，2030年将达到10.2亿，占人口总数的比重将达到31.3%。这给社会带来巨大挑战。

12、预制菜：商务部数据显示，C端消费者对预制菜的接受度正快速提升。2022年中国预制菜市场规模已达4196亿元，预计到2026年将突破万亿元。

13、人造金刚石：需求旺盛，人造金刚石行业景气度高。近期，惠丰钻石、力量钻石、四方达等人造金刚石上市公司相继发布2022年业绩快报和业绩预告。受清洁能源、第三代半导体等下游工业市场和培育钻石消费市场需求旺盛牵引，多家公司交出亮眼成绩单。业内人士认为，2023年培育钻石消费将持续旺盛，渗透率将稳步提升，龙头公司业绩将保持快速增长

14、私募：逆向加仓 近半数百亿私募为满仓状态

私募排排网的数据显示，截至2月17日，股票私募仓位指数为78.42%，较此前一周小幅上升0.3个百分点，主要是满仓股票私募占比小幅提升。仓位分布上，目前满仓（仓位>80%）股票私募占比为55.92%，中等仓位（50%≤仓位≤80%）股票私募占比为29.64%，低仓（20%≤仓位<50%）股票私募占比为13.55%，空仓（仓位<20%）股票私募占比仅为0.89%。

15、储能：近日，浙商证券春季策略会储能论坛在乌镇举行。据悉，目前全国各地储能装机规模已经远超国家发展目标，预计到2030年将迎来万亿级市场。与此同时，储能行业商业模式薄弱，独立储能与多元化发展路径备受市场关注。

16、钼：近期钼价续上涨，创下近十七年新高。钼这一轮上涨约始于2022年8月，去年四季度起市场对钢铁市场向好预期升温，也同时推升了对钼金属的需求预期。市场预期钼供应在2023年会出现短缺，从而推升钼价走高。

17、锑：近日小金属“锑”价格创下近11年新高。业内人士处表示，锑价上涨主要系原料端供应有限且惜售情绪高涨所致，同时需求端随着传统消费领域的复苏以及光伏用锑的强预期进一步推升其价格上扬，市场对未来长期锑价仍然看好。

18、奥司他韦：近期，多地疾控中心通报，季节性流感活动强度呈现上升趋势。在电商平台及线下走访时发现，奥司他韦在多地出现断货现象，同时，大众对流感疫苗的关注度也在上升。

19、ChatGPT：美国媒体近日报道，本月早些时候，一家提供就业服务的平台对1000家企业进行了调查。结果显示，近50%的企业表示，已经在使用ChatGPT；30%表示，有计划使用。而在已经使用ChatGPT的企业中，48%已经让其代替员工工作。

20、挖掘机：1月挖机销量不及预期，单月销量10443台，同比下降33%。对此，部分主机厂商表示，今年1月春节长假提前，与去年同期数据不具有可比性。今年各地项目投资在加大，客户从中标到订购机械设备存在时间差。2月以后，随着矿山、基建项目带动产品销售复苏，预计环比数据会转好，3月开始将进入行业销售旺季，相关数据更能反映行业趋势。

21、生猪：2月第4周，全国猪料比价为4.29，环比上涨4.89%。上半周，由于终端市场对高价产品较为排斥，屠宰企业订单下滑，猪价小降；下半周，在收储政策的利好刺激下，养殖单位看涨情绪升温，市场供应量收紧，猪价触底反弹。预计短期猪价或依旧波动频繁，猪料比价或缓慢上行。

22、腾讯：针对类ChatGPT对话式产品已成立混元助手（HunyuanAide）项目组。该项目组将联合腾讯内部多方团队构建大参数语言模型，目标是“通过性能稳定的强化学习算法训练，完善腾讯智能助手工具，打造腾讯智能大助手，并能成为国内的业界标杆”。

23、可穿戴：2022年第四季度，全球智能可穿戴腕带设备出货量达到5000万台，同比下降18.6%。前五大厂商都出现了不同程度的下滑。尽管苹果出现了17%的下滑，但仍以28%的市场份额位居首位。

24、深远海风电：《深远海海上风电管理办法》对于海上风电向深远海发展具有重要意义，有助于推动海上风电在国管海域的开发。风电向深远海发展是产业趋势，将为海上风电装备制造行业带来新的发展机遇，包括漂浮式风电锚链、海缆、桩基等环节有望充分受益。

25、AR：小米发布无线AR眼镜探索版。整机仅重126g，率先采用无线分布式计算，拥有视网膜级光环境适应显示，与手机一碰即连，支持创新微手势交互、完整大屏应用生态以及丰富互联互通场景等功能。

三、热点聚焦

1、数字经济｜中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》

基础算力设施：商汤、云从科技、浪潮信息、神州数码、中科曙光、景嘉微

基础软件：金山办公、用友网络、金蝶国际、致远互联、软通动力、中软国际、太极股份、平高股份、中科创达、普联软件、星环科技、拓尔思

产业数字化：恒生电子、广联达、科大讯飞、南威软件、新点软件、数字政通、瑞纳智能、朗新科技、思维列控、零点有数

智能制造：赛意信息、汉得信息、中控技术、能科科技、鼎捷软件、纳思达

医疗：创业慧康、久远银海、卫宁健康

安全：航天宏图、霍莱沃、佳缘科技、坤恒顺维、奇安信、安恒信息，启明星辰

支付：拉卡拉、新国都、新大陆、广电运通

2、国产软件｜中宣部：进一步做好软件正版化工作，助推国产软件产业高质量发展

中国软件、太极股份、久其软件、润和软件、浪潮软件

3、Topcon｜中泰机械：设备招标、盈利兑现两大核心指标预判了Topcon的两波大级别行业

钧达股份、聆达股份、晶科能源、中来股份、沐邦高科

4、太空光伏｜传3月1日的特斯拉宏图第三篇章中，马斯克将宣布有关太空光伏的新计划，此前SpaceX已成功发射太阳能电站

云南锗业、乾照光电、聚灿光电、华灿光电、正帆科技

5、海风｜6个省的沿海海上风电规划已获得回复，将推动可再生能源法的修订。预计出台《风电场改造升级和退役管理办法》、《深远海海上风电管理办法》两个政策

大金重工、新强联、恒润股份、亚星锚链、巨力索具

6、纺织服装｜近期多家券商调研，品牌纺织服装行业疫后复苏态势逐步确立，以国潮崛起和户外运动为主

九牧王、牧高笛、欣贺股份、三夫户外、安踏体育

7、新冠病毒｜海关检出境外输入国内首例XBB.1.9等变异毒株

热景生物、明德生物、新华制药

8、短视频｜广电总局召开会议研究部署加强短视频管理

慈星股份、万兴科技、佳云科技、天龙集团、先进数通、宣亚国际

9、锑｜近日，锑价创下近11年新高。数据显示，截至2月27日，长江有色市场1#锑价格区间在8.65万元/吨至8.75万元/吨，已超过2012年2月高点的8.6万元/吨，价格创近11年以来新高。

华钰矿业、驰宏锌锗

10、储能｜据方正证券测算，预计到2025年，全球发电侧、电网侧、用户侧累计的储能规模超过205GW．且在碳中和背景下储能政策支持力度大，叠加系统成本下降导致经济性显现，储能预期确定性增长。多位与会业内人士预计，到2030年储能将会迎来一个万亿级别市场。

奋达科技、三变科技、东方日升、英维克

11、储能｜特斯拉投资者日或重点提及储能、这两家特斯拉储能领域供应商受关注。

世运电路、达安电子

12、光通信｜据媒体报道，第48届光网络与通信研讨会及博览会(OFC)将于2023年3月7-9日在美国圣地亚哥隆重举行。同时，为庆祝光网络领域互操作性工作25周年，OIF（光互联论坛）将会议期间举办其史上最大规模的多供应商互操作性演示，涉及400ZR光学、共封装架构、通用电气I/O（CEI）架构和通用管理接口规范（CMIS）实施四大关键领域，各大光模块厂商也将发布最新的技术进展与产品。

剑桥科技、中际旭创

13、预制菜｜据报道，首届中国国际（佛山）预制菜产业大会将于3月3日至5日在世界美食之都顺德举行，产业规模近万亿。

西安饮食、中水渔业

14、TDⅠ｜欧洲巴斯夫拟关闭年产30万吨TDI装置。据巴斯夫公司公告，欧洲巴斯夫拟关闭年产30万吨TDI装置。本次关停主要因当地TDI的需求偏弱，特别是在欧洲、中东和非洲，需求远低于预期。随着能源和公用事业费用的急剧增加，这种情况进一步恶化。

万华、沧州大化

四、公司新闻

重要事项

普路通：拟设控股子公司 进行钠离子电池核心技术研发

公司拟与广东钠壹新能源科技有限公司共同出资设立控股子公司普钠时代新能源有限公司。普钠时代注册资本10,000万元，其中：公司出资6,000万元，占注册资本的60%。公司表示，控股子公司注册完成后，将持续进行钠离子电池核心技术的研发工作，持续完备产业发展、公司发展所需的产品体系和技术体系，并将尽快启动生产线建设，具体规划包括：2023年实现中试线设计产能100MWh，并在中试成功、电芯性能体系固化的基础之上投产第一期设计产能1GWh的钠离子电池量产线，2024年电池量产线设计产能拟逐步扩张至3GWh。

万华化学：自2023年3月份开始，公司中国地区聚合MDI

挂牌价19800元/吨（比2月份价格上调2000元/吨）；纯MDI挂牌价24500元/吨（比2月份价格上调2000元/吨）。

兴业银行：公司竞得挂牌出让的贵州省贵安新区的工业用地使用权，土地面积合计为177510.56平方米，土地使用权出让价款5330万元。公司拟在该地块建设贵安新区数据中心，项目总体投资（包括土地出让款、园区建筑及安装工程、数据中心机电配套工程等）预算约68.80亿元。

新凤鸣：全资孙公司中磊化纤年产30万吨超仿真差别化纤维项目于2023年2月26日正式投产；全资子公司江苏新拓年产36万吨低碳环保新材料智能制造项目于2023年2月26日正式投产。

三孚股份：拟通过全资子公司三孚电子材料建设新建年产500吨电子级四氯化硅及原年产500吨电子级二氯二氢硅项目充装排扩容项目，以增加公司电子级产品品种，项目投资总额23,475万元。

园城黄金：控股股东、实际控制人徐诚东拟将其持有的公司15,695,878股股份（对应公司7%的股份比例）以16.94元/股的价格通过协议转让的方式转让给孙炜昵，转让总对价为265,888,173.32元；徐诚东拟将其持有的公司15,304,122股股份（对应公司6.83%的股份比例）以16.94元/股的价格通过协议转让的方式转让给衣英宁女士，转让总对价为259,251,826.68元。本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化，不会导致公司第一大股东变更，不会引起公司管理层变动。

佛慈制药：实控人将变更为甘肃省国资委 28日起复牌

甘肃国投拟受让出让方持有的公司控股股东佛慈集团100%股权及由此衍生的所有股东权益（包括但不限于股东身份权、参与决策权、资产收益权、表决权等）。如本次交易完成后，甘肃国投成为佛慈集团控股股东，通过佛慈集团间接拥有公司已发行股份的61.63%。公司实际控制人将由兰州市国资委变更为甘肃省国资委。公司股票自2023年2月28日开市起复牌。

安纳达：公司董事长留置配合调查

公司近日自公司董事长姚程家属处获悉，姚程被采取留置措施，配合国家有关机关调查。截至目前，公司未收到国家有关机关对公司的任何调查或配合调查文件。

格林美：与梅赛德斯-奔驰中国、宁德时代、邦普签署构建电池闭环回收项目合作谅解备忘录

公司与梅赛德斯-奔驰中国、宁德时代、湖南邦普循环科技有限公司于近日共同签署《关于构建电池闭环回收项目合作的谅解备忘录》，梅赛德斯-奔驰中国退役废旧动力电池将交由格林美与邦普处理后，由其先进的回收技术再生的镍、钴、锰、锂等关键原材料将被重新供应至宁德时代的供应链并用于生产梅赛德斯-奔驰的新电池。同时，各方将围绕电池回收技术与回收商业模式开展广泛而深入的探索与合作。

耐普矿机：和恒顺醋业披露年报并推分红预案

耐普矿机：披露年报。公司2022年实现营业收入748,526,118.81元，同比下降28.92%；实现归属于上市公司股东的净利润134,328,293.87元，同比下降27.06%；基本每股收益1.9503元/股。公司2022年度利润分配预案为：以70,001,544股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

恒顺醋业：发布年报。公司2022年实现营业收入21.39亿元，同比增长12.98%；归属于上市公司股东的净利润1.38亿元，同比增长16.04%；基本每股收益0.14元。公司拟每10股派发现金股利1.10元（含税）。

业绩精选

派能科技：发布业绩快报，2022年公司实现营业总收入60.19亿元，同比增长191.85%；净利润12.71亿元，同比增长302.13%；基本每股收益8.21元。报告期内净利润较上年同期实现增长，主要系公司提高产品销售价格，优化产品结构的同时，采取提升生产效率等多项措施，有效控制原材料成本、海运成本，成本压力顺利传导，使公司盈利能力较上年同期有所提高。

同花顺：披露年报，2022年实现营业收入35.59亿元，同比增长1.40%；净利润16.91亿元，同比下降11.51%；基本每股收益3.15元；拟每10股派发现金红利25元（含税）。

聚辰股份：发布业绩快报，2022年实现营业总收入9.8亿元，较上年同期增长80.2%；净利润3.55亿元，较上年同期增长228.04%；基本每股收益2.94元。

银河电子：披露业绩快报。公司2022年实现营业总收入1,310,662,745.46元，同比下降8.01%；实现归属于上市公司股东的净利润195,776,156.13元，同比增长1,263.96%；基本每股收益0.1738元。2022年度公司收入减少、净利润大幅增加的主要原因是2021年度公司出售福建骏鹏通信科技有限公司及福建骏鹏智能制造有限公司后不再纳入公司合并报表，出售资产事项产生投资损失1.25亿元，2022年度无此事项影响。

高测股份：发布业绩快报。2022年公司实现营业收入357,055.95万元，同比增长127.92%；实现归属于母公司所有者的净利润78,861.20万元，同比增长356.66%。报告期内，公司切割设备产品持续保持行业领先技术优势，设备订单大幅增加；金刚线产能及出货量大幅提升，毛利率大幅改善；硅片切割加工服务业务产能规模效益显现，业务快速放量，实现超高速增长。

迪威尔：发布业绩快报。2022年公司实现营业收入98,281.85万元，同比增长86.16%；实现归属于母公司所有者的净利润12,537.85万元，同比增长289.50%。报告期内，原油市场回暖，油气公司需求增加，特别是深海领域投入加大，需求增长，给公司带来较多订单，产能不断释放，营业收入增加。

联赢激光：发布业绩快报。2022年公司实现营业总收入282,255.67万元，较上年同期增长101.65%；归属于母公司所有者的净利润为27,478.08万元，较上年同期增长198.64%；基本每股收益0.92元。

中信博：发布业绩快报。2022年公司实现营业收入370,651.06万元，同比增长53.46%，实现归属于母公司所有者的净利润4,374.93万元，同比增长191.04%。

晶科能源：发布业绩快报。2022年公司实现营业收入8,307,523.64万元，较上年同期增长104.77%；实现归属于母公司所有者的净利润294,718.26万元，较上年同期增长158.21%。基本每股收益0.30元。

固德威：发布业绩快报。2022年公司实现营业总收入47.13亿元，较上年增长75.99%；归属于母公司所有者的净利润6.52亿元，较上年增长133.35%。基本每股收益5.29元。报告期内，分布式储能在欧洲市场呈现爆发式增长，公司储能逆变器及电池销量较上一年度均有较大幅度的增长。

长远锂科：发布业绩快报。公司2022年实现营业总收入1,797,539.79万元，同比增长162.75%；实现归属于母公司所有者的净利润148,949.87万元，同比增长112.59%。报告期内，新能源汽车动力电池市场快速增长，下游客户对公司新型号、新技术产品需求量快速增长，公司产品产销两旺，产销量同比实现大幅增长。

复旦微电：发布业绩快报。2022年公司实现营业收入约为35.39亿元，较上年度增长37.31%。公司实现归属于母公司所有者的净利润约为10.80亿元，较上年度上升109.88%。

盐津铺子：披露业绩快报。公司2022年实现营业总收入289,352.05万元，同比增长26.83%；实现归属于上市公司股东的净利润30,126.87万元，同比增长99.86%；基本每股收益2.39元。

钜泉科技：发布业绩快报。2022年实现营业总收入70,990.47万元，同比增长42.17%；实现归属于母公司所有者的净利润20,004.37万元，同比增长97.28%。报告期内下游市场需求旺盛，使得公司订单大幅增加，营业收入和净利润持续增长。

云路股份：发布业绩快报。2022年公司实现营业收入144,738.24万元，较上年同期增长54.68%；实现净利润22,670.57万元，较上年同期增长89.32%。报告期内，公司非晶系列产品、磁性粉末系列产品持续扩产，下游市场需求旺盛，市场销量大幅提升，市场占有率不断提高；公司近三分之一的收入为海外销售，汇率波动对公司2022年业绩产生积极贡献。

达安基因：披露业绩快报。公司2022年实现营业总收入11,990,424,276.55元，同比增长56.45%；实现归属于上市公司股东的净利润5,538,438,089.41元，同比增长53.07%；基本每股收益3.9463元。

定增&重组

金陵药业：披露向特定对象发行股票预案。本次发行对象为包括控股股东新工集团在内的不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象，拟募集资金总额不超过75,000.00万元，扣除发行费用后，募集资金拟投资于合肥金陵天颐智慧养老项目、核心原料药及高端医药中间体共性生产平台建设项目、补充流动资金。本次发行中，新工集团拟以现金认购总额不超过33,500万元。

渝开发：公司正在筹划拟向不超过35名特定投资者发行股票，募集资金拟用于政策支持的房地产业务以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金和偿还债务等。本次向特定对象发行股票事项不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

增减持

塞力医疗：持股6.03%的股东黄剑锋拟减持不超过1.1474%股份。

停复牌总汇

复牌公司：

准油股份（002207）、佛慈制药（002644）。

停牌公司：

*ST西源（600139）。

五、环球市场及汇市