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投资晨报 2023.03.01星期三
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-03-01 07:27:06
Drewry:由于经济增长放缓和通胀上升,消费者需求放缓,不管是亚洲还是欧美,货物运输所需船只也在减少。2月全球约有4.1%的集装箱船队处于闲置状态,运力相当于106.7万个20英尺标准集装箱,比去年同期增长了一倍。去年12月时有107万个集装箱空闲,闲置运力创下2020年8月以来最高水平。

日本厚生劳动省:2022年日本新生儿数量为79.97万人,比上一年减少4.3万人。是自1899年有统计数据以来首次跌破80万人,创最低纪录,且连续7年减少。2022年死亡人数为158.2万人,比上一年增加13万人,为二战后的最高数值。

上游新闻:为进一步扩大有效投资,实现2023年全市固定资产投资任务目标,深圳市发改委联合深圳市住建局、深圳市规划和自然资源局,于2月24日召集9家房企开会座谈,就房地产投资开发形势展开分析探讨,相关房企围绕项目存在的问题、协调解决措施、新项目储备、政策支持建议等内容,进行了发言。

宏观经济

1、上证报:随着甲流进入高发期,抗流感病毒推荐药物“磷酸奥司他韦”的需求旺盛。天猫买药数据显示,近一周来,“奥司他韦”搜索用户数周环比上升了200%,其中奥司他韦儿童颗粒需求尤为旺盛,甲流试纸、甲流试剂盒等相关商品的搜索量环比均上升了300%。

2、央视财经:春节过后水泥行情逐渐回暖。近期,广东、云南、安徽、上海等地水泥价格上扬,水泥厂里再次出现罐车大排长龙、抢购水泥的景象。全国工地开复工情况持续向好,水泥行情随之水涨船高。上海、江苏等地的水泥中转库部分销售商看涨情绪浓厚,正着手扩大库存。

3、香港特区行政长官李家超:由于目前香港疫情整体风险可控,从3月1日起解除所有场所的“口罩令”,在室内、户外及乘坐公共交通工具时均不用戴口罩。

4、每经网:欧洲主要经济体10年期国债收益率大幅攀升。英国10年期国债收益率升至10月24日来新高,为3.846%。法国10年期国债收益率创2012年4月以来新高,至3.146%。西班牙10年期国债收益率涨至2014年2月以来新高,为3.704%。意大利10年期国债收益率续涨至1月3日以来新高,为4.549%。

地产动态

1、浙江省义乌市:6月30日前置换并使用“房票”的安置对象,将在原集聚建设政策15%的补助基础上,再按集聚建设房票面值给予20%的政策性激励补贴。含集聚建设房票面值、补助、政策性激励补贴的“房票”总额上限10亿元。4月1日起,将取消鼓励“团购”买房的政策。

2、证券时报:春节以来,深圳楼市释放出一些“回暖”的信号。截至2月26日,深圳当月二手房成交2219套,环比增长近90%。业内称,二手房成交数据起色多数是积压需求释放或者业主让价所促成,也与楼市在农历春节过后的惯性回暖有关,购房者观望情绪仍在。

3、广东省深圳市:2023年首批可售型人才房发布配售通告。降低了未婚购买可售人才房的年龄限制门槛,由35周岁下调为30周岁;放宽了对共同申请人的户籍要求,主申请人为深户,非深户的孩子和配偶,在一定条件下可以作为共同申请人。

4、香港金管局:1月新批出住宅按揭贷款额265亿港元,按月增加3.6%。其中,一手市场交易批出贷款65亿港元,减少7.6%;二手市场交易批出贷款147亿港元,增17.2%;转按交易批出贷款减11.8%至53亿港元。

5、天津市:发布2023年住宅用地拟出让清单公告(一期),共计25宗宅地,总土地面积130.28公顷。今年市级土地出让收入预算为487.5亿元,占整体预算51.56%。

股市盘点

1、周二,上证指数报3279.61点,上涨0.66%,成交额3180.30亿。深证成指报11783.80点,上涨0.70%,成交额4387.28亿。创业板指报2429.03点,上涨0.80%,成交额1583.74亿。两市合计成交7567.58亿。总体上个股涨多跌少,两市超3700只个股上涨。盘面上,国资云、中药、智慧政务、医药电商等板块涨幅居前,POE胶膜、煤炭、HJT电池、一体化压铸等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出13.04亿元,其中沪股通净卖出9.95亿元,深股通净卖出3.09亿元。

2、周二,恒生指数跌0.79%,报19785.94点。恒生科技指数跌1.62%,报3925.06点。国企指数跌1.33%,报6581.47点。阿里巴巴-SW跌3.24%,腾讯控股跌1.66%,京东集团-SW跌2.42%,小米集团-W平收,网易-S跌2.57%,美团-W跌0.07%,快手-W跌3.14%,哔哩哔哩-W跌4.62%。南向资金合计净卖出32.15亿港元。其中,港股通(沪)净卖出24.97亿港元,港股通(深)净卖出7.18亿港元。

3、截至2月28日,北交所上市公司175家,当日新增1家。总市值2422.54亿元,成交金额9.10亿元。175家北交所上市公司均已披露业绩快报。总体来看,面对多重压力,北交所公司整体业绩稳中有升,展现出较强的经营韧性和成长潜力。从已披露的业绩快报来看,上市公司营收净利呈现稳步增长,超九成公司实现盈利。

4、两市融资余额:截至2月27日,上交所融资余额报7805.03亿元,较前一交易日减少1.63亿元;深交所融资余额报7068.47亿元,较前一交易日增加9.78亿元;两市合计14873.50亿元,较前一交易日增加8.15亿元。

5、中证报:2月以来,公募基金密集开展调研。截至2月27日,从获公募基金调研最多的前十家公司来看,高端制造业占比最多,其中涉及储能、汽车、新能源、逆变器等业务,与1月调研以消费和半导体板块为主有明显不同。一些涉及消费电子和储能行业的公司成为“香饽饽”,吸引多位百亿基金经理亲赴一线参加调研。

6、中信证券:A股将迎来全面修复行情的第二波,增量资金将形成共识,预计今年全球经济状况呈现“东边日出西边雨”,A股基本面优势明显;外资或成为重要的增量资金,同时国内潜在资金规模庞大、存量权益产品申赎稳定;在“融资底→市场底→盈利底”过程,建议关注三类重要指标,即社融同比增速、居民风险偏好、企业资本开支。

7、上证报:近年来险资设立保险私募基金热情较高。2022年共登记保险私募基金21只,规模1218.28亿元,同比分别增加23.53%、13.75%。保险私募基金登记规模已经连续4年超千亿元。截至1月底,保险私募基金累计登记75只,规模5491.58亿元。

8、中证报:今年以来,金融市场开放持续推进,外资独资公募基金数量不断增加,多家机构产品获批。与此同时,外资券商准入审批在稳步推进。专家认为,我国资本市场对外开放不断扩大,经济复苏前景向好,外资机构对我国市场信心充足。

9、证券时报:中核钛白等多家钛白粉企业发布公告,上调各型号产品价格。3月1日起,中核钛白国内客户销售价格上调1000元/吨,国际客户销售价格上调150美元/吨;惠云钛业国内各类客户销售价格上调1000元/吨,国际各类客户出口价格上调150美元/吨;安纳达金红石型钛白粉和锐钛型钛白粉国内销售基价均上调1000元/吨,外贸销售基价上调150美元/吨。

10、骆驼股份:拟在襄阳高新区内投资建设年产1200万套低压锂电池生产基地和10GWh储能锂电池生产基地项目,拟与襄阳高新区管委会就上述投资项目入驻襄阳高新区深圳工业园签署《项目进区协议》,项目总投资金额68亿元。

11、众合科技(两连板):近期,甘肃庆阳市政府与公司签订战略合作框架协议,公司将以控股子公司深圳众源时空科技股份有限公司为合作实施主体公司,建设时空大数据云中心及数字化赋能研究中心等平台。此协议只是框架性、意向性约定,不涉及具体金额,亦尚无具体合作项目落地。

财富聚焦

1、财联社:此前,关于农行针对雄安购房者的商业贷款推出“连心贷”的消息备受市场关注。从北京地区农行某支行获悉,该行连心贷业务近期暂停办理。同时,连心贷因目前总体业务量较小,已处于停办状态。业内曾表示,“连心贷”在可加强贷款人还款能力的同时,也可能产生合同纠纷和违约风险。

行业观察

1、国办:印发中医药振兴发展重大工程实施方案。到2025年,优质高效中医药服务体系加快建设,中医药防病治病水平明显提升。中西医结合服务能力显著增强,中医药科技创新能力显著提高,中药质量不断提升,中医药国际影响力进一步提升,符合中医药特点的体制机制和政策体系不断完善,中医药振兴发展取得明显进展。

2、财政部:1月,全国共销售彩票332.23亿元,同比增长7.8%。其中,福利彩票机构销售108.41亿元,同比下降22.4%;体育彩票机构销售223.82亿元,同比增长32.9%。主要是彩票销量在春节休市期间有所下降,同时由于上年末世界杯足球赛影响,体育竞猜型彩票销量较上年同期增长显著。

3、国际能源署:到2027年,太阳能发电有望超过燃煤发电,成为主要的发电方式。一个重要的原因就是太阳能电力的安装成本大幅下降。预计未来5年新建的电力设施中,太阳能几乎会占到60%。此外,近年来各国政府越来越重视能源安全,也出台了相应政策予以支持。

4、亚洲航空首席商务官陈家欣:中国对亚航来说,是最大且最具潜力的市场。疫情前中国市场的营收占亚航集团的20%,在泰国子公司该比例更大。计划于2023年四季度,航点能恢复到16个城市,每周航班量能超过340架次,运行超过40条航线。而印尼亚航和柬埔寨亚航一旦获批开通往返中国的新航线后,这一数字会更加可观。

5、韩国关税厅:去年韩国海淘额同比增加1.4%,为47.25亿美元。海淘订单量同比增加8.8%,为9612万笔,海淘额和订单量双双创历史新高。从中国海淘的金额为17.12亿美元(36.2%),占比去年首次排名第一;订单量为5541.7万笔(57.7%),从2020年起稳居首位。

6、TheElec:苹果、LG显示、三星显示正在商谈定于明年发布的iPad的OLED面板供货价格,11英寸机型约为270美元,13英寸型号价格为350美元左右。现有10英寸低端IT产品OLED面板供货价格在100-150美元左右。由于采用两层OLED发光层的two-tandem方式,加上LTPOTFT等高阶技术,价格必然会贵。不过,iPad的OLED开发尚未完成,具体的价格谈判预计将在夏季工艺开发完成后开始。

7、浙江日报:在宁波象山黄避岙斑斓海岸线广场,当地西沪港一年约2340.1吨碳汇量今日以每吨106元的价格成交。这是全国首次以拍卖形式进行的蓝碳交易。国内蓝碳交易尚在起步阶段,目前仅5例。

公司要闻

1、苹果:3月1日起,部分iPhone、iPad和Mac机型的换电池服务将正式涨价。iPhone14之前所有机型的保外电池服务费用将增加169元;MacBookAir机型的保外电池服务费用将增加290元,所有MacBook和MacBookPro机型的保外电池服务费用将增加480元;12.9英寸iPadPro、11英寸iPadPro等多款iPad机型的保外电池服务费用将增加149元。

2、一财:据悉,字节旗下的VR厂商Pico2023年全年的销量目标为50万台左右,其中,国内C端销量目标为35万台,B端市场为15万台。相比去年100万台的目标数额缩水了约50%。内部人士称,在用户活跃度方面,Pico近期日活为7万左右,周活在10万左右,今年的周活目标也是维持在10万左右。

3、董明珠:格力电器在控股格力钛后,对新能源的研究更深一步,继推出光储空调之后,已经开始研究将储能技术应用到冰箱上。未来家庭储能的市场非常广阔。

4、TheInformation:据悉,马斯克最近几周接触了人工智能研究人员,商讨成立一个新的研究实验室,开发ChatGPT的替代品。为了领导这项工作,马斯克一直在招募最近离开Alphabet旗下DeepMind人工智能部门的IgorBabuschkin。

环球视野

1、英国统计局:英国食品杂货通胀率达到17.1%,创下历史新高。业内表示,牛奶、鸡蛋和人造黄油等市场的价格上涨最快。如果英国家庭不降低成本,他们每年的购物账单将增加811英镑。

2、波罗的海干散货指数:涨5.88%,报990点。

金融数据

国内

1、新三板:2月28日,合计挂牌6567家公司,当日新增3家,成交金额2.13亿。三板成指报954.92,涨0.24%,成交额1.13亿。

2、国内商品期货:截至2月28日下午收盘,多数收跌,花生跌超4%,红枣跌超3%,尿素、焦煤跌超2%,焦炭、菜粕、甲醇、PVC、豆粕、硅铁跌超1%,燃油、沪镍、纸浆、纯碱小幅上涨。

3、国债:2月28日,2年期国债期货主力合约TS2306上行0.04%至100.615;5年期国债期货主力合约TF2306上行0.09%至100.590;10年期国债期货主力合约T2306上行0.11%至99.825。10年期国债利率跌1.00BP,至2.90%;10年期国开债利率无涨跌,为3.08%。

4、上海国际能源交易中心:2月28日,原油期货主力合约2304,以548.2元/桶收盘,下跌0.7元,跌幅为0.13%。全部合约成交148849手,持仓量增加129手至69703手。主力合约成交113646手,持仓量减少1435手至29050手。

5、央行:周二,进行4810亿元7天期逆回购操作,中标利率为2.00%,与此前持平。因有1500亿元7天期逆回购到期,实现净投放3310亿元。

6、Shibor:隔夜报2.0830%,上涨26.60个基点。7天报2.3520%,上涨17.50个基点。3个月报2.4370%,上涨1.40个基点。

7、人民币:在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.9392,涨0.3633%,人民币中间价报6.9519,涨0.0762%。NDF:6个月报6.8630,2年报6.7430。

8、上海环交所:2月28日,全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量500吨,成交额27500.00元,收盘价55.00元/吨,收盘价与前一日持平。

国外

9、亚洲:日经225指数涨0.08%,报27445.56点;韩国KOSPI指数涨0.42%,报2412.85点。

10、美股:道指收跌0.71%,报32656.70点;纳指收跌0.10%,报11455.54点;标普500收跌0.30%,报3970.15点。

11、欧洲:英国富时100收跌0.74%,报7876.28点;德国DAX30收跌0.11%,报15365.14点;法国CAC40收跌0.38%,报7267.93点。

12、黄金:COMEX4月黄金期货收涨0.65%,报1836.7美元/盎司。

13、原油:WTI4月原油期货收涨1.81%,报77.05美元/桶;布伦特4月原油期货收涨1.75%,报83.89美元/桶。

·数字经济再添新动力·

中信证券:中G中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》,进一步强调了数字经济在中国经济发展中的重要性,科技企业作为数字经济发展的重要载体。展望后续,随着国内经济的持续复苏、政策的持续支撑,国内科技板块的基本面有望逐步改善,同时板块整体的估值性价比亦较为突出。1)与底层算力、数据要素相关的数字基建板块。2)与数字经济场景密切相关的基础软硬件板块。3)深度参与数字经济发展或AI等前沿业务的互联网平台经济公司等。

国盛证券:纳入干部考核、保障资金投入,数字中国推进力度或持续超预期。1)在资金方面,《规划》明确指出,保障资金投入,创新资金扶持方式,加强对各类资金的统筹引导。发挥国家产融合作平台等作用,引导金融资源支持数字化发展。鼓励引导资本规范参与数字中国建设,构建社会资本有效参与的投融资体系。2)同时,开展数字中国发展监测评估,将数字中国建设工作情况作为对有关党政领导干部考核评价的参考。3)资金保障措施、干部考核体系等配套设施的完善,有力验证了数字中国、数字经济的顶级战略地位,相关产业推进或持续超预期。

安信证券:在产业认知上,数字经济划分为数字产业化和产业数字化两个方向。围绕着toC端出现爆款、产业空间巨大、未来商业模式能够清晰的领域;围绕数字经济在应用过程中基础工具,围绕数据测量、确权与交易的方案提供商;围绕金融业+制造业更大面积数字化应用,数字金融、智能车联、行业专用软件、大数据服务、人工智能。从产业链的角度出发,我国数据要素市场可被归结为数据采集、数据存储、数据加工、数据流通、数据分析、数据应用、生态保障七大模块,覆盖数据要素从产生到发生要素作用的全过程。

信达证券:通信行业在数字经济中有两大核心作用,在数字经济大时代将核心受益,提供算力资源+搭建数字网络;投入数字经济人工智能、工业互联网、智能制造、云计算等技术研发,深度参与数字经济产业应用。另外,数字经济的发展离不开人工智能、工业互联网、智能制造、云计算等新兴技术的研发,通信行业公司在科技研发方面保持着较高的投入,在5G数字经济时代,有望成为新技术研发的中流砥柱。数字经济&智能制造为确定性成长主线,持续推荐的“算力龙头四大金刚”和“智能制造二巨头”长期受益。
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