【兴业计算机】2023年3月金股:创业慧康300451.SZ
核心逻辑
1、医疗信息化行业领军,持续稳健成长动能强。受益于行业需求持续扩容,公司过往业绩体现出良好的成长性,2023年公司有望迎来订单、业绩上行拐点。2022年5月,飞利浦战略入股成第二大股东,携手打造大健康生态圈,公司股权结构持续优化。
2、产业政策及需求共振,医卫事业群全面发展。后疫情时代,医疗信息化补助资金及政策密集下发,行业需求有望复苏,中长期景气度有望持续上行。传统医卫信息化作为公司的压舱石业务,有望在医院端、公卫端、医保端迎来全面发展。
3、飞利浦协同效应凸显,产品升级催生新增量。2023年,公司与飞利浦将继续强强联合,在渠道、产品侧齐发力,“CTasy”有望在2023年加速市场推广。同时,公司深化“慧康云2.0”战略,Hi-HIS等新产品持续迭代,中长期升级替换空间可期。
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风险提示:业绩兑现不及预期的风险,产品推进不及预期的风险,行业竞争加剧的风险。
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