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继续强推【南网能源】:电改大格局标的,调整结束,又一个上车机会。
投研掘地蜂
2023-03-05 14:51:45

继续强推【南网能源】:电改大格局标的,调整结束,又一个上车机会。

》2022年受到疫情影响和生物质燃料价格上涨等因素影响,生物质发电亏损,测算影响公司利润约7000万。工商业屋顶光伏等业绩符合预期。

》预期:预计随着今年经济复苏,光伏利用小时数回归正常水平,分布式光伏电量消纳提升,单位净利润将逐步提升,生物质燃料也将回归正常,且未来公司将聚焦主业,生物质将不会作为重点发展业务。

公司迎来最佳发展时期,工商业分布式光伏发展空间广阔。粗略估算,南网五省工商业屋顶光伏保守估计100GW以上,当前公司工商业屋顶光伏1.3GW,空间巨大。2022年公司决策光伏装机1.3GW,意味着2023年屋顶光伏装机翻倍机会非常大。

公司工商业储能迎来高速增长期,预计公司2023-2024年新增投产非常乐观。

2023年前2个月屋顶已经起量。

维持公司2023-24年10、16亿业绩预测,维持估值400-500亿。

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