2023年两会政府工作报告——新能源要点【浙商电新】

表述：深化电力、煤炭、水资源等价格改革，建立大型风光基地支撑调节煤电机组容量补偿机制，全面实施电网企业代理购电制度。电力体制改革向纵深推进，全面推动电力现货市场建设。
点评：电力体制改革进一步深化，风光上网容量补偿机制和电力市场化定价推进。

表述：大力推广新能源汽车，持续推动充电基础设施建设。加快推进公路沿线、交通枢纽场站、居住区等充电设施设备建设，推动公共领域车辆全面电动化。
点评：据中国充电联盟，2022年，我国充电基础设施年增长数量达到260万台左右，桩车增量比为1：2.7。

表述：明确重点用能产品设备能效先进水平、节能水平、准入水平，节能标准更新升级和应用实施进一步加强。十四五期间，单位国内生产总值能耗目标设定为降低2%左右。
点评：3月2日，发改委九部门提出，到2025年，通过统筹推进重点领域产品设备更新改造和回收利用，进一步提升高效节能产品设备市场占有率。其中，与2021年相比，在运高效节能电机、在运高效节能电力变压器占比分别提高超过5个百分点和10个百分点。我们继续看多节能高效电机在工业领域的渗透应用。

表述：发挥大电网优势组织开展跨区跨省互济支援，华东、华中、西南等地区供电紧张形势得到大幅缓解。
点评：国家电网董事长辛保安透露，2023年国家电网将投入电网投资逾5200亿元，再创历史新高，同比增长约4%。特高压建设是十四五重点工作，是新能源占比提升后电力长途运输的最优选择。

表述：部分基础原材料、关键设备和零部件等 “卡脖子”问题突出，产业链供应链卡点堵点仍然较多。
点评：镍钴锂金属供给主要在国外，根据海关统计，2022年中国净进口碳酸锂12.57万吨，净出口氢氧化锂9.03万吨。假设这部分锂盐的80%应用在锂电池，按照每吨碳酸锂对应1.14吨氢氧化锂进行切换、纯电单车消耗碳酸锂约42kg，预计进口的锂资源可生产约391万辆纯电车。

表述：推进换电模式应用和燃料电池汽车示范。
点评：2022年中国氢燃料电池汽车产销累计分别完成3626辆和3367辆，同比分别增长105.4%和112.8%，我们持续看多氢燃料电池的市场应用，0-1市场潜力巨大。

表述：加强废旧新能源设备、新兴电子消费品等回收利用。
点评：据SMM，2022年全年回收电碳2.56万吨和粗碳1.98万吨，合计占需求量（电池产量600GWh对应碳酸锂需求39万吨）的约12%。电池回收是原料供应重要补充，重要性将越来越大。