继续战略性看好中药将是23年医药牛市核心组成
夜长梦山
2023-03-07 19:36:49
继续战略性看好中药将是23年医药牛市核心组成，看好板块在政策支持、基本面翻转等多重因素下实现“业绩+估值戴维斯双击”！【德邦医药】
中药板块政策好、成长强、估值低。当前中药政策顶层支持力度大，政策利好持续落实，结合国企改革+疫后修复将驱动中药公司业绩持续高增长，中药板块代表文化自信与自主可控，推荐关注：1)国企改革相关：太极集团、昆药集团、同仁堂、达仁堂、康恩贝等；2)中药创新药：康缘药业、方盛制药、新天药业、天士力、以岭药业等；
核心标的：
【太极集团】国药入主，治理成效显著，核心品种收入提升+利润率改善双轮驱动，业绩持续高增长，23/24年估值32/22倍；
【康缘药业】中药创新药研发投入第一，拐点已现，后续新药潜力巨大，销售改革+股权激励下利润提升显著，23/24年估值27/23倍；
【昆药集团】华润控股后有望赋能公司（尤其是品牌打造），昆中药（640年历史）具有多个潜在十亿级别的品种，保守估计23/24年估值22/18倍；供参考
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