海关总署：1-2月，进出口总值6.18万亿元，同比下降0.8%。其中，出口3.5万亿元，同比增长0.9%；进口2.68万亿元，同比下降2.9%；贸易顺差8103.2亿元，同比增加16.2%。东盟、欧盟、美国和日本为我国前四大贸易伙伴，分别进出口9519.3亿元、8510.9亿元、7029.8亿元和3449.2亿元；分别增长9.6%、下降2.6%、下降10.6%和下降5.7%。

新H社：根据国务院关于提请审议国务院机构改革方案的议案，精减中央国家机关人员编制。中央国家机关各部门人员编制统一按照5%的比例进行精减，收回的编制主要用于加强重点领域和重要工作。

住建部部长倪虹：住房城乡建设工作就要以让人民群众住上更好的房子为目标，从好房子到好小区，从好小区到好社区，从好社区到好城区，进而把城市规划好、建设好、管理好，努力为人民群众创造高品质的生活空间。同时还要大力整顿房地产市场，营造诚实守信、风清气正的市场氛围，让人民群众放心地购房，放心地住房。

宏观经济

1、新H社：根据国务院关于提请审议国务院机构改革方案的议案，组建国家金融监督管理总局，统一负责除证券业之外的金融业监管，作为国务院直属机构。国家金融监督管理总局在银保监会基础上组建，将央行对金融控股公司等金融集团的日常监管职责、有关金融消费者保护职责，证监会的投资者保护职责划入国家金融监督管理总局。不再保留银保监会。

2、外汇局：2月末，外汇储备为31331.5亿美元，环比下降513亿美元。黄金储备报6592万盎司，环比增加80万盎司，为连续第四个月增持黄金。

3、住建部部长倪虹：关于房地产有一个“456”的概括，房地产的相关贷款占银行信贷的40%，相关收入占地方综合财力的50%，居民财富60%都在住房上。要稳住房地产，就要坚持精准施策，一城一策，大力支持刚性和改善性的住房需求，提振信心，促进房地产市场平稳健康发展。重点解决好青年人新市民的住房困难问题，让他们能放开手脚，为幸福生活去奋斗。

4、外交部部长秦刚：台湾分裂与台海和平稳定水火不容，台海和平稳定的真实威胁是“台独”分裂势力，定海神针是一个中国原则，真正的护栏是中美三个联合公报。台湾问题处理不好，中美关系地动山摇。

5、吴尊友：流感病毒检测阳性率在近几周明显上升，从1月30日-2月5日那周的0.7%上升到2月6日-12日那周的4.1%，到2月13-19日那周的14.3%，再到2月20-26日那周的25.1%。这种流行态势，预计还要持续数周。

6、美国前财长萨默斯：尽管美国经济仍可能快速增长，但其突然陷入衰退的风险依然存在。联邦基金利率预计将从目前的4.5%到4.75%之间升至5.5%，鉴于经济不确定性，该利率甚至可能达到6%。根据以往情况，为抑制通胀不断加息的行为将很快引发经济衰退。

地产动态

1、住建部部长倪虹：要防范化解房地产会形成的风险，避免金融风险和地方债风险，一头就是对优质房企一视同仁，支持优质国有房企和优质的民营房企，改善他们的资产负债状况，满足他们合理的融资需求；另一头就是要抓出现问题的房企。

2、江苏省常州市：发布《关于调整优化房地产相关政策的通知》，取消新房2年限售期，取得不动产权证后即可上市交易。同时，已完成备案的新建商品住房买卖合同，经买卖双方协商一致需注销合同备案的，所涉限制性规定不再执行。

3、澎湃新闻：融创中国境外债重组计划获得了主要持有人临时小组的支持，双方将签署重组支持协议。在完成协议签署后，融创中国拟在3月底前对外公布其债务重组计划。

4、证券时报：住建部发布的《民用建筑通用规范》中关于外墙面层计入建筑面积的规定引起舆论热议。有人认为今后外墙面层，包括找平层、保温层、抹灰层幕墙等，统统都要计入建筑面积，这将让房子的建筑（公摊）面积增加，得房率进一步下降。此种说法是误读。业内表示，这个标准是建筑规范，不是测绘规范。

股市盘点

1、新H社：根据国务院关于提请审议国务院机构改革方案的议案，证监会调整为国务院直属机构。强化资本市场监管职责，划入发改委的企业债券发行审核职责，由证监会统一负责公司（企业）债券发行审核工作。

2、周二，上证指数报3285.10点，下跌1.11%，成交额4300.81亿。深证成指报11608.58点，下跌1.98%，成交额5025.63亿。创业板指报2383.73点，下跌1.97%，成交额1777.16亿。总体上个股跌多涨少，超4500只个股下跌。两市合计成交9326.44亿，较上个交易日缩量182亿。盘面上，贵金属、油气、ST板块、银行等板块涨幅居前，CPO、通信设备、国防军工、大基金持股等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出1.88亿元，其中沪股通净买入17.14亿元，深股通净卖出19.02亿元。

3、周二，恒生指数跌0.33%，报20534.48点。恒生科技指数跌1.31%，报4122.6点。国企指数跌0.36%，报6912.28点。知乎跌超6%，哔哩哔哩、中国联通跌超5%，新东方、小鹏汽车、微博跌超4%。南向资金净卖出7.8亿港元。其中，港股通（沪）净卖出12.15亿港元，港股通（深）净买入4.35亿港元。

4、截至3月7日，北交所上市公司176家，当日无新增。总市值2375.35亿元，成交金额5.41亿元。

5、两市融资余额：截至3月6日，上交所融资余额报7833.18亿元，较前一交易日增加25.88亿元；深交所融资余额报7106.18亿元，较前一交易日增加30.89亿元；两市合计14939.36亿元，较前一交易日增加56.77亿元。

6、上证报：我国公募基金投顾管理规模已接近1200亿元，涉及440万个账户。业内表示，基金投顾在一定程度上帮助投资者减少了追涨杀跌行为，提高了收益。加快买方投顾模式转型已成为行业共识。个人养老金业务也将为基金投顾注入新的发展动力。

7、瑞银证券：目前中国宏观政策宽松力度渐强，此外较低的私募基金仓位也预示着潜在市场上行空间。预计2023年A股的盈利增长将回升至15%。一旦市场情绪回暖，公募基金新发将快速回升。全球投资者目前仍低配中国，预计今年北向资金将净流入3000亿元。

8、中泰证券：银行股的核心逻辑是宏观经济，下阶段就要看经济的持续性。近期超预期数据会支撑银行股近期行情，未来银行股的持续性要看经济的持续性，仍然坚持两条主线，修复逻辑和确定性增长逻辑。

9、光迅科技：披露公司定增结果，确定此次发行价格为18.55元/股，发行数量约为8480.32万股，募资总额约为15.73亿元；发行对象为16家，锁定期为6个月。中国信科集团获配3.15亿元，国调基金二期、UBSAG、江山投资等在列。

10、龙佰集团：公司近期钛白粉两次提价后，订单快速增长，2月的销量近12万吨，创历史新高，其中出口占比约为55%。

11、潞安环能：2022年实现营收542.97亿元，同比增长19.80%；净利润141.68亿元，同比增长110.49%；2022年煤炭市场相对高位运行，公司主要产品价格同比增长。

12、彩讯股份：自主研发的CSP平台具备三网5G消息业务管理与高性能高并发下发能力。在5G消息ChatBot应用领域，公司产品技术处于行业前列。目前，公司正在积极关注6G网络的发展和应用前景，并在此领域展开了前瞻性的研究工作。

13、*ST瑞德：公司股票自2月14日至3月7日已累计15个交易日涨停，股价涨幅108.44%，股价波动较大。公司将就股票交易波动情况进行核查。公司股票自3月8日开市起停牌，自披露核查公告后复牌。

财富聚焦

1、澎湃新闻：市场监督管理总局局长罗文表示，今年要持续优化公平竞争市场环境。提升常态化监管水平，要在数字经济、民生保障等重点领域加强市场竞争状况评估，强化预防性监管，尤其是要综合运用行政指导、行政约谈、行政处罚等手段，帮助企业提高合规管理水平，及时纠治竞争违法行为，严格规范公正文明执法。

2、澳大利亚农业资源经济科学局：由于气候将转为较干燥形态、或导致小麦产量大幅下滑，澳大利亚2023-2024财年的小麦出口量可能同比减少20%。澳大利亚是全球第二大小麦出口国，得益于充沛降水，2022-2023年的小麦出口量达2800万吨，创历史新高。


行业观察

1、新H社：根据国务院关于提请审议国务院机构改革方案的议案，组建国家数据局。负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等，由发改委管理。

2、住建部部长倪虹：近5年，全国改造了16.7万个老旧小区，惠及2900多万户8000多万居民。今年计划再开工改造5万个以上老旧小区，让2000万以上居民获益。

3、中信证券：得益于锂价持续上涨，2022年第四季度南美盐湖提锂企业经营业绩同比高增。海外主要锂厂商对2023年锂价维持乐观指引，海外锂产品价格对国内出现明显溢价，或对国内锂价形成支撑。

4、GGII：1-2月，33个中标项目规模已超5.56GWh。储能中标规模同比增长超10倍。未来三年，储能领域的复合增速将超过70%。其中2023年储能将迎来高速发展期，全球装机量将逼近200GWh。

5、银河证券：新能源汽车已通过自身产品力与智能化优势实现与燃油车的有效竞争，尽管短期内受政策补贴退出影响，消费者观望情绪高。在地方政府的政策支持下，车市复苏进程将于二季度加速，叠加去年同期低基数影响，景气度逐月改善可期。

6、“中国天眼”总工程师姜鹏：截至目前，500米口径球面射电望远镜（FAST）已发现超过740余颗新脉冲星。接下来与团队还要尽快推动先导阵列的规划和建设，解决一些关键技术问题，不断提升望远镜性能，保持FAST的领先优势。

7、财经网：在经历了数月僵局后，美国终于开始放行从中国进口的太阳能电池板。意味着大量此前被困在美国海关边境、或是等待从海外运输的中国太阳能电池板已能够顺利在美清关，预计有助于缓解美国国内的太阳能项目开发困境。

8、DSCC：包括三星在内7个品牌在2022年共计推出19款可折叠手机，今年预估将会有37款可折叠手机上线，可折叠智能手机的出货量将达到1900万台，折叠面板出货量将超过2200万片，产量超过2000万台。

9、IDC：2023年全球个人电脑和平板电脑出货量将达到4.031亿台，低于IDC全球季度个人计算设备跟踪报告在2022年12月预测的4.295亿台，同比下降11.2%。

公司要闻

1、谷歌：由于业绩增长放缓，今年将减少晋升到高级和领导职位的人数，这些变化是为了适应公司招聘速度放缓。

2、乐高集团：2022年全年收入同比增长17%，达646亿丹麦克朗；净利润138亿丹麦克朗，同比增长4％。

环球视野

1、外交部部长秦刚：所谓“战狼外交”就是一个话语陷阱，制造这个话语陷阱的人，要么不懂中国和中国外交，要么无视事实，别有用心。中国外交有足够的厚道与善意，但当豺狼挡道、恶狼来袭，中国的外交官必须“与狼共舞”，保家卫国。

2、波罗的海干散货指数：涨3.18%，报1298点

金融数据

国内

1、香港金管局：中国香港2月底的官方外汇储备资产为4291亿美元，相当于香港流通货币5倍多。

2、新三板：3月7日，合计挂牌6570家公司，当日新增1家，成交金额2.22亿。三板成指报955.09，跌0.46%，成交额1.30亿。

3、国内商品期货：截至3月7日下午收盘，国内商品期货收盘涨跌各异，LU燃油、原油涨超3%，玻璃涨超2%，铁矿石、白糖涨超1%；菜籽油、棕榈油、豆油、工业硅跌超1%。

4、国债：3月7日，2年期国债期货主力合约TS2306上行0.04%至100.745；5年期国债期货主力合约TF2306上行0.09%至100.815；10年期国债期货主力合约T2306上行0.15%至100.140。10年期国债利率跌1.00BP，至2.87%；10年期国开债利率跌0.85BP，为3.06%。

5、上海国际能源交易中心：3月7日，原油期货主力合约2304，以582.8元/桶收盘，上涨17.4元，涨幅为3.08%。全部合约成交164163手，持仓量增加4338手至75207手。主力合约成交107012手，持仓量增加1803手至32115手。

6、央行：周二，开展30亿元7天期逆回购操作，因当日有4810亿元7天期逆回购到期，实现净回笼4780亿元。

7、Shibor：隔夜报1.4360%，上涨20.50个基点。7天报1.8730%，上涨5.70个基点。3个月报2.4760%，上涨0.70个基点。

8、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.9268，跌0.1069%，人民币中间价报6.9156，跌0.2973%。NDF：3个月报6.8980，6个月报6.8550，1年报6.7770，2年报6.7100。

9、上海环交所：3月7日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量500吨，成交额28000.00元，收盘价56.00元/吨，收盘价较前一日上涨0.90%。

国外

10、亚洲：日经225指数涨0.25%，报28309.16点；韩国KOSPI指数涨0.03%，报2463.35点。

11、美股：道指收跌1.72%，报32856.46点；纳指收跌1.25%，报11530.33点；标普500收跌1.53%，报3986.37点。

12、欧洲：英国富时100收跌0.13%，报7919.48点；德国DAX30收跌0.6%，报15559.53点；法国CAC40收跌0.46%，报7339.27点。

13、黄金：COMEX4月黄金期货收跌1.87%，报1820美元/盎司，创2月24日以来新低。

14、原油：WTI4月原油期货收跌3.58%，报77.58美元/桶；布伦特5月原油期货收跌3.36%，报83.29美元/桶。

·石英坩埚厂商忙扩产·

中证报：坩埚具备较强的消耗品属性特征，近两年，硅片生产厂商大幅扩建了产能，这带动石英坩埚需求消耗量的提升，但头部公司的石英坩埚扩产速度有限，因产能受到高纯石英砂产能的限制。今年光伏装机将继续高增，推动石英坩埚的需求“水涨船高”。目前全球能够批量供应高纯石英砂的企业较少，受制于高纯石英砂的有限供给和价格一路“狂飙”，目前行业高品质石英坩埚仍十分紧缺，今年预期仍有较大提价空间。

证券时报：3月7日，TCL中环更新硅片价格。面对上游高纯石英砂紧缺、非硅成本上涨的情况，TCL中环最新硅片价格未作涨价。同时，首次推出110μm厚度N型硅片，其中N型182110μm厚度报价6.14元/片，210110μm厚度报价8.02元/片，其价格低于同时更新的P型硅片。业内表示，市场上对硅片类型的需求不一，两种型号分别满足不同市场需求。此次更新产品和价格后，说明NP同价时代已经到来。

中信证券：石英坩埚需求端增长较快，目前产品处于满产满销状态，今年行业扩产成为主旋律。受制于原材料供给缺口且短期难以缓解，加之下游需求旺盛，供需平衡点今年或难出现。业内称，头部坩埚厂商产品稳定性好、寿命长，具备做大尺寸的能力，和下游大客户绑定较深。石英坩埚供不应求背景下，头部石英坩埚厂的产品今年将呈现量价齐升的趋势。最早要到2024年，石英砂、石英坩埚供需才有望迎来再度平衡。

国泰君安：高纯石英砂行业进入壁垒高，企业的核心竞争壁垒在于优质矿资源的锁定和制备技术积累。受益于广阔的行业前景，光伏产业对高纯石英砂的需求持续增加，国内部分石英砂厂商已经开始进行产能扩张，未来高纯石英砂的供给将进一步增加。石英砂紧缺促使硅片竞争格局分化，硅片龙头企业石英砂保供能力和制造能力优势凸显。在此背景下需要重点关注保供较好的硅片企业，硅片行业的集中度也有望进一步提升。