【国金市场热点跟踪20230310】 📪 数字经济观点更新
夜长梦山
2023-03-10 11:58:07
【国金市场热点跟踪20230310】
📪 数字经济观点更新
📮通信观点
💡【通信罗露】
🌟数字经济时代推动经济增长范式从人口红利向信息红利转型，首推运营商板块。
⚡《数字中国》规划明确打通数字基础设施大动脉和畅通数据资源大循环，三大运营商作为算力网络建设的核心，具备丰富的数据资源，为数字经济时代行业数字化提供成熟的通信和算力基础设施，商业模式从To C走向To B。1H22中国移动数字化转型收入1108亿元，同比增长39.2%；中国电信产业数字化收入589亿元，同比增长19%；中国联通产业互联网收入369亿元，同比增长31.8%。当前中国移动、中国联通、中国电信股价对应22年PE估值分别为14.3x、23.0x、20.4x。在数字中国规划下，看好运营商盈利能力增强与低估值修复，建议积极布局。
📮计算机观点
💡【计算机孟灿】
⚡数字经济可简单分为数字的产业化和产业的数字化，大致二八开。映射到计算机，数字产业化主要包括信创、大数据、云计算、信息安全等通用型领域，产业数字化包括人工智能、企业服务、工业软件等通用型领域，及以金融IT、建筑IT、能源IT、智能驾驶、政务IT、教育IT等为代表的行业+信息化/数字化/智能化。
⚡宏观角度看，数字经济政策频出，趋势不可逆。中观角度看，结合信息化基础、响应政策的积极性等，预计呈现To G领域先行，类G的To 大B领域跟进，市场化B端随后的顺序。
⚡投资方向上，我们依旧认为主线是两条，数字产业化维度，是底层的“安全”-即国产替代、自主可控，产业数字化维度，是应用层的“发展”-即数字化、智能化。在长期确定性、中期景气度、短期边际变化、估值分位数的评估体系下，映射到具体细分领域，值得关注的是信创、工业软件、网络安全、人工智能、金融IT、能源IT、建筑IT、智能驾驶等。
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