🚀【多模态大模型发布,关注产业链投资机遇】今天凌晨OpenAI 发布了多模态预训练大模型 GPT-4,能接受图像和文本输入,再输出正确的文本回复,并将ChatGPT升级为GPT-4版,同时开放GPT-4 的 API。多模态是一种全新的交互、生成模式,我们认为多模态模型长期来看将推动下游智慧化应用渗透,成本端为产业链公司降本增效,需求端拉动产业升级换代。
🚀【百度明日发布文心一言大模型】作为国内AI龙头,百度目前已经形成“模型层 工具与平台层 产品与社区层”的整体布局,成为国内目前业界规模最大的产业大模型体系之一。百度文心一言已经与超过400余家企业正式达成战略合作,覆盖消费、工业、旅游、传媒等各个领域,将有望推动中国AI市场迎来爆发性需求增长。
🚀【国内政策面大力支持,看好数字中国发展确定性】印发《数字中国建设整体布局规划》,我们认为此次《<e type="web" href="https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=" title="查找图书" ></e>规划》已做出明确要求,“数字基础设施”将拉动大数据中心、超算中心等基建建设,推动服务器规模不断增长,而“构筑自立自强的数字技术创新体系”及“筑牢可信可控的数字安全屏障”也明确了国产自主可控作为核心目标;此外强调加入对有关党政领导干部考核评价的参考,同时保障资金投入也将推动产业快速发展。
[太阳]投资建议:
(1)大华股份:AIGC多模态视频应用受益标的
(2)通富微电:Chiplet/AMD AI芯片核心标的
(3)工业富联:AI服务器云服务厂商
(4)龙芯中科、海光信息、寒武纪:国产AI芯片标的
(5)瑞芯微:边缘端AI SoC
[太阳]风险提示:行业景气不及预期;渗透迭代不及预期。
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