关于华为ERP：

💡据我们了解，华为ERP会由华为云牵头推广，目前已与头部央企完成洽谈，预计在4月正式宣誓的时候，会公开第一批客户和合作伙伴。几个观点：

1）华为ERP的发布，肯定了自主可控ERP系统的重要性，这对所有国产ERP厂商都是利好。尤其是我们的央国企ERP组合，继续强推央国企ERP组合，重点推荐【普联软件】【远光软件】【汉得信息】。

2）我们认为华为ERP选择发布的时间节点很重要，华为不会随便对外发一个如此重磅的产品，背后肯定配合了央国企试点客户的动作和信创的推动意愿，自主可控ERP将成为此轮信创的重要组成部分。

3）华为ERP已于22年完成中国区业务的全替换上线，预计未来两年会完成华为海外所有区域的替换。华为ERP内部的替换由流程IT部门主导，外部发布和推广由华为云负责。推荐华为的紧密合作伙伴【赛意信息】【中软国际】【软通动力】。

🌹关于对用友和金蝶的影响？我们并不认为会产生负面影响，此前我们央国企报告里测算，国内泛ERP市场整体空间约1000亿，过去高端ERP市场里软件+实施厂商市场的70-80%份额都在外资厂商手里，所以ERP国产化国产厂商都会受益，只是程度有别。央国企ERP市场，我们认为有两大特点，1）自上而下从集团层面推动；2）定制化程度较高，因此从这个逻辑出发，我们认为首先利好抱紧央国企客户的传统定制化软件厂商，即普联+远光+汉得。（PS ：ERP是重要且成熟的AI应用场景）