锂电中看好格局好、有新技术的环节具备超额收益，推荐电池结构件龙头科达利
夜长梦山
2023-03-20 19:39:06
【中信新能源汽车】锂电中看好格局好、有新技术的环节具备超额收益，推荐电池结构件龙头科达利
格局好：结构件行业在锂电产业链中头部份额集中，CR2约60%，竞争格局好。格局好是锂电产业链中的稀缺属性，科达利作为行业龙头，盈利能力稳健，业绩增长的确定性强
[庆祝]新技术：2023年是4680电池放量元年，未来需求增速快，4680电池在结构件上有升级，制造门槛高。公司4680电池结构件已率先实现批量出货，享受行业增速红利期
锂电预期改善中，看好格局好、有新技术的环节具备超额收益，推荐电池结构件龙头科达利。预计公司未来两年复合增速在40%以上，公司当前市值对应2023年PE仅为21倍，继续重点推荐[庆祝]
详细的分析可参考我们最近外发的两篇行业系列深度报告以及公司的点评报告
欢迎交流！ 中信新能源汽车组 袁健聪/黄耀庭/陈彦龙
格局好：结构件行业在锂电产业链中头部份额集中，CR2约60%，竞争格局好。格局好是锂电产业链中的稀缺属性，科达利作为行业龙头，盈利能力稳健，业绩增长的确定性强
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