1）今年传媒有行情，标的要经得起机构检验，【经得起】机构检验跟过去几年的【概念票】在上市公司实操上几乎是完全相反的风格；
2）我判断微软这轮创新周期有两年，今年四五六月份，可能业内会开始去美国考察落地情况，从时间上，应该有不少公司能趟出来自己的受益逻辑；
3）我们筛出来的标的：国脉文化，利欧股份，昆仑万维，恺英网络，巨人网络，三七，格灵深瞳，丝路视觉，浙文互联，三人行；快手，B站，泡泡玛特

1.我们的观点是，aigc如果没有mr眼镜，就是存量博弈、也有修修补补的价值；产业逻辑最顺畅的，一定是aigc跟mr结合起来。
2.这一轮传媒有逻辑变化——产业链深刻变化之一，就是会出一种“行业新贵”。.