华安电子胡杨 还有哪些可以布局？
夜长梦山
2023-03-24 09:21:07
华安电子胡杨 还有哪些可以布局？
①建议继续把握 AI服务器上游的CCL/PCB，微软AI服务器主板甚至要用到松下M8阶的材料且了解下来 加工难度提升不止一个等级。单台AI服务器的PCB层数从常规服务器14层跃升至20/24/28 层，选用M7/8较多，PCB单价提升至少3-4倍，对应CCL也至少提升同等幅度（这个幅度堪比从4G到5G时代的提升幅度，现在时点也类比18年底！），头部厂商优势明显，AI服务器PCB：#沪电 、#深南、鹏鼎、生益电子、崇达技术（23年12x)，AI服务器CCL：#生益科技 （S8型号对标松下高速M8），昨天的AI 服务器PCB专家纪要请私信索取
②AI服务器两个重要的材料：ABF载板（膜）和M8高速CCL，#生益科技 SIF对标的ABF，Synamic8对标高速Megtron8，都早已研发完成
③#铂科新材 的合金软磁最大的意义在于给数据中心降低耗电！使用合金软磁材料做芯片电感，单一环节可提高电能转换的效率0.2%。全球数据中心的电力消耗已经占据全球电力使用的3%，全球数据中心使用的电力价格将超过百亿美元，若使用合金软磁电感，每年节省的费用约为1.4亿元（每年服务器芯片电感物料成本也才10亿元），相当于物料打86折，替换性价比还是很高的。
④#清越科技，电子纸业务高增长今年非常确定（营收至少翻倍），细分赛道逻辑独立。硅基OLED行业今年苹果催熟，公司国内第三，今年有望放量。
⑤#芯碁微装，近期边际非常好，海外及软板订单超预期！光伏基本面无变化。
②AI服务器两个重要的材料：ABF载板（膜）和M8高速CCL，#生益科技 SIF对标的ABF，Synamic8对标高速Megtron8，都早已研发完成
③#铂科新材 的合金软磁最大的意义在于给数据中心降低耗电！使用合金软磁材料做芯片电感，单一环节可提高电能转换的效率0.2%。全球数据中心的电力消耗已经占据全球电力使用的3%，全球数据中心使用的电力价格将超过百亿美元，若使用合金软磁电感，每年节省的费用约为1.4亿元（每年服务器芯片电感物料成本也才10亿元），相当于物料打86折，替换性价比还是很高的。
④#清越科技，电子纸业务高增长今年非常确定（营收至少翻倍），细分赛道逻辑独立。硅基OLED行业今年苹果催熟，公司国内第三，今年有望放量。
⑤#芯碁微装，近期边际非常好，海外及软板订单超预期！光伏基本面无变化。
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