一、宏观新闻

国内：中央 部委

1、统计局：中国3月官方制造业PMI为51.9

国家统计局：3月份，制造业采购经理指数为51.9%，低于上月0.7个百分点；非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为58.2%和57.0%，高于上月1.9和0.6个百分点。三大指数连续三个月位于扩张区间，我国经济发展仍在企稳回升之中。

2、国家统计局：制造业采购经理指数持续位于景气区间

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河解读2023年3月中国采购经理指数指出，3月份，受上月高基数等因素影响，制造业PMI有所回落，景气水平仍为近两年次高点，在调查的21个行业中，有13个行业PMI高于上月。非制造业商务活动指数为58.2%，比上月上升1.9个百分点，为近年高点，非制造业恢复发展步伐加快。

3、国家统计局：非制造业商务活动指数为58.2%

3月份，非制造业商务活动指数为58.2%，比上月上升1.9个百分点，高于临界点，非制造业恢复发展步伐加快。分行业看，建筑业商务活动指数为65.6%，比上月上升5.4个百分点。服务业商务活动指数为56.9%，比上月上升1.3个百分点。从行业看，零售、铁路运输、道路运输、航空运输、互联网软件及信息技术服务、货币金融服务、租赁及商务服务等行业商务活动指数位于60.0%以上高位景气区间；批发、水上运输等行业商务活动指数低于临界点。

4、国家统计局：企业采购意愿增强

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河解读2023年3月中国采购经理指数指出，在生产和市场需求回暖的带动下，近期企业采购活动比较活跃，采购量指数为53.5%，是2020年12月份以来高点；进口指数为50.9%，连续两个月位于扩张区间，企业生产用原材料进口量继续增加。从行业看，石油煤炭及其他燃料加工、黑色金属冶炼及压延加工、有色金属冶炼及压延加工等上游行业采购量指数和进口指数均比上月明显上升。

5、财政部：延续和优化实施部分阶段性税费优惠政策

财政部副部长朱忠明表示，3月24日，国务院常务会议决定，延续和优化实施部分阶段性税费优惠政策。政策的安排具有以下特点：一是坚持稳字当头，保证税费政策的连续性和稳定性，支持保市场主体、保居民就业。二是着力加力提效，深入实施科教兴国战略和创新驱动发展战略，加大科技创新支持力度，助力我国科技自立自强。三是做到固本强基，统筹国内国际两个市场、两种资源，支持煤炭安全稳定供应，保障国家能源安全。支持降低物流成本，建设高效顺畅的物流体系。

6、中国央行：截至2022年末，存款保险基金存款余额549.4亿元

中国央行发布2022年存款保险基金收支情况，截至2022年末，全国3998家吸收存款的银行业金融机构按规定办理了投保手续。2022年共归集保费487.27亿元，基金利息收入9.88亿元，资金支持到期转回2.76亿元。为推进金融风险化解，使用存款保险基金368.56亿元开展风险处置，使用31.25亿元收购金融机构股权，使用300亿元向地方风险处置提供专项借款，使用211.32亿元归还金融稳定再贷款。截至2022年末，存款保险基金存款余额549.4亿元。

7、证监会：发布修订后的《期货交易所管理办法》

证监会修订发布了《期货交易所管理办法》。此次修订主要涉及以下几方面内容：一是坚持党对期货交易所的领导，进一步增强期货交易所党组织建设要求。二是落实《期货和衍生品法》要求，健全和完善相关制度规定。三是优化期货交易所内部治理，完善组织架构和运行机制。四是强化期货交易所风险管理责任，维护市场安全。五是压实期货交易所责任，促进期货市场健康发展。此外，结合《期货和衍生品法》相关规定，《办法》还对相关条文内容进行了适应性调整。

8、国家网信办：对美光公司（Micron）在华销售的产品实施网络安全审查

网络安全审查办公室公告，为保障关键信息基础设施供应链安全，防范产品问题隐患造成网络安全风险，维护国家安全，依据《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国网络安全法》，网络安全审查办公室按照《网络安全审查办法》，对美光公司（Micron）在华销售的产品实施网络安全审查。

9、商务部：召开全国内外贸一体化工作会议

全国内外贸一体化工作会议以视频形式在京召开。会议指出，推进内外贸一体化是构建新发展格局的内在要求，是推进贸易强国的重要任务。各地商务主管部门要扎实推进内外贸一体化重点任务，着力完善内外贸制度体系，推进内外贸一体化试点，实施内外贸一体化领跑行动，更好服务构建新发展格局。

10、证监会：负责人会见国际金融机构负责人

证监会主席易会满等负责同志先后在京会见美国桥水基金、法国东方汇理、日本大和证券、英国汇丰、加拿大宏利金融、新加坡淡马锡、德国安联保险、意大利联合圣保罗银行、美国景顺和高盛等国际金融机构负责人。

易会满等负责同志表示，近年来，面对复杂多变的外部环境，中国资本市场始终坚守初心与定力，全面深化改革，持续推进机构、市场、产品多个维度的对外开放。外资机构在华展业便利度不断提升，跨境市场互联互通渠道进一步拓展。

11、国资委：世界一流专业领军示范企业要实现核心指标持续提升

3月31日，国资委副主任翁杰明在“国有企业创建世界一流专业领军示范企业推进会”上表示，要坚持效率效益最大化目标，将精益理念贯穿于研发设计、生产制造、营销服务等全流程各方面，强化精益管理精益运营，打造卓越的管理运营体系，实现净资产收益率、全员劳动生产率等核心指标持续提升。翁杰明指出，要突出对标提升。把对标作为示范创建工作的重要手段，瞄准所在领域的世界一流企业和行业领军企业，聚焦核心指标，开展科学对标、精准对标，切实做到补短板、强弱项。另外，还要突出信息化支撑。充分发挥信息化、数字化的支撑推动作用，结合实际将创建工作纳入信息化系统，利用数字技术开展精准分析，实行动态跟踪、持续改进，有力推动创建工作走深走实。

12、文化和旅游部：即时恢复业务

文旅部办公厅3月31日印发通知明确，即日起恢复全国旅行社及在线旅游企业经营外国人入境团队旅游和“机票+酒店”业务。

国内：地方 省市

1、深圳：今年首批供地

深圳迎来今年首批次供地，共5宗地块，分别位于宝安、光明、龙岗、坪山等片区，地块总建筑面积约47.48万平方米，总起始价为65.38亿元。最终，5宗地块全部出让，总揽金72亿元。据悉，5宗地块中，3宗封顶、1宗溢价成交、1宗底价成交，成交楼面均价15165元/平方米，平均溢价率10.13%。

2、贵阳：多子女家庭购买首套住房，公积金贷款最高可贷80万元

2023年5月1日起，贵阳贵安住房公积金双缴存职工家庭购买首套住房的最高贷款额度由60万元提高到70万元；养育未成年二孩及以上子女的多子女缴存职工家庭购买住房的最高贷款额度上浮10万元。调整后，多子女家庭为单缴存职工的，购买住房最高贷款额度为60万元；多子女家庭为双缴存职工的，购买首套住房最高贷款额度为80万元，购买二套住房最高贷款额度为70万元。

3、北京：启动存量住房交易“带押过户”模式

据央视新闻，北京银保监局、人民银行营业管理部、北京市规划和自然资源委、北京市住房和城乡建设委3月31日联合发布通知，正式在北京市启动存量住房“带押过户”模式。通知明确，从3月31日起，居民出售在京住房，买卖双方可以在原按揭贷款抵押权不解除的情况下办理住房所有权转移登记，以切实提升居民住房交易、登记和金融服务水平。

4、深圳：去年住房公积金个人贷款下降近20%

3月30日，深圳市住房公积金管理中心公布《深圳市住房公积金2022年年度报告》，报告显示，2022年，深圳当年发放住房公积金个人贷款4.50万笔、316.28亿元，同比分别减少21.00%、19.87%。从数据看，这是从2018年至今，深圳住房公积金个人住房贷款发放金额首次同比减少。

5、宁波：首批集中出让10宗地块

3月31日，宁波市今年首批集中供地收官。此次集中挂牌10宗地块，占首批次拟供应清单中（26宗）的38%，其中鄞州3宗、镇海3宗、奉化2宗、北仑和高新各1宗。最终成交的10宗地块中，4宗触顶、6宗底价成交，揽金46.5亿元，成交楼面均价6366元/平方米，平均溢价率10.08%。

6、上海：将举办首届碳博会 预计规模10万平方米

上海将于6月11日—14日在上海国家会展中心举办首届“上海国际碳中和技术、产品与成果博览会”（简称“上海国际碳博会”），展会预计规模10万平方米。展会以“走向碳中和之路”为主题，聚焦绿色低碳技术、产品和成果的推广宣介，旨在搭建碳中和全产业链各类主体对接交流的平台，促进经济社会发展绿色低碳转型。展会预计规模10万平方米，涵盖600余家国内外展商，将有超10万人次观众及300多家主流媒体共同参与。

7、杭州：立法优化营商环境 建立健全市场主体应急救济机制

浙江省首个以优化营商环境为题的专门立法——《杭州市优化营商环境条例》，3月31日经浙江省十四届人大常委会第二次会议批准，自2023年7月1日起实施。条例指出，杭州市建立健全市场主体应急援助救济机制。发生突发事件时，各级人民政府应当统筹突发事件应对和经济社会发展工作。

8、广州：打造全国数字金融标杆城市

广州市金融局副局长徐秀彬表示，将围绕科学构建数字金融创新生态系统等方面，大力推进打造全国数字金融标杆城市相关工作。对于实体经济而言，数字金融可以为其高质量发展提供有力支撑。

9、广州：购新能源车给予补贴

3月1日至12月31日期间，个人消费者购买新能源汽车，车辆价格在10万元（含）至15万元，补贴10000元/台；车辆价格在15万元（含）至20万元，补贴8000元/台；车辆价格在20万元（含）以上，补贴6000元/台。

国际新闻

1、世行：上调今年东亚和太平洋发展中经济体增长预期至5.1%

世界银行周五表示，预计东亚和太平洋地区发展中经济体的增长将在2023年加速，今年的经济增速将从去年的3.5%回升至5.1%。如果不包括中国在内，世行预计该地区的经济增长将从2022年的5.8%放缓至4.9%，原因是一些国家的通货膨胀和家庭债务上升拖累了消费。

2、国家外汇局：发布《2022年中国国际收支报告》

2022年，我国国际收支延续基本平衡。经常账户顺差4019亿美元，与国内生产总值（GDP）之比为2.2%，继续保持在合理均衡区间。其中，货物贸易顺差较2021年增长19%，体现了我国产业链、供应链韧性以及出口新动能的快速成长；服务贸易逆差收窄9%，主要是新兴生产性服务贸易收入增长。

3、欧元区：核心通胀数据走高

欧元兑美元继续走低，此前数据显示，欧元区3月份整体通胀放缓幅度超过预期，但核心通胀略有加速。3月份整体通胀率从2月份的8.5%降至6.9%，低于预期的7.1%；核心通胀率从2月份的5.6%升至5.7%，符合预期。

4、欧元区：通胀急剧下降 欧洲央行加息前景仍不明晰

数据显示，在能源成本下降后，欧元区通胀已急剧下降至一年来的最低水平。这将加强市场对欧洲央行停止加息的要求，该地区的利率已经处于2008年金融危机以来的最高水平。尤其是考虑到过去一个月银行业的动荡也增加了信贷紧缩的可能性，这可能会在未来几个月对通货膨胀和经济增长踩刹车。然而，欧洲央行官员表示，除非银行业动荡继续恶化，否则他们可能会在5月份的下一次政策会议上继续加息。

5、欧盟统计局：欧盟2022年货物贸易逆差为4320亿欧元

欧盟统计局3月31日发布的国际货物贸易数据显示，欧盟2022年货物贸易出现4320亿欧元逆差。据称，从2021年年底开始一直持续到2022年的能源进口价格急剧上升是造成巨额逆差的主要原因。数据显示，因价格上涨，2022年欧盟货物进口额较前一年增长41%。

6、机构：评欧元区3月CPI年率初值

数据显示，总体年度通货膨胀率出现了显著下降。去年俄罗斯和乌克兰的冲突导致油价飙升，市场普遍认为，这一基数效应的调整是同比下降的主要原因。但欧元区3月核心CPI年率初值录得7.5%，与上月比有所上升，同时欧元区3月核心CPI月率初值也较上月比有所增高。

7、韩国：今年前两月税收锐减近16万亿韩元

韩国企划财政部周五公布的数据显示，由于房地产和证券市场低迷，韩国今年前两月税收收入同比减少了15.7万亿韩元(约121.6亿美元)。由于市场不景气，股票交易税的收入为8000亿韩元，比去年同期减少一半。增值税减少5.9万亿韩元，至13.9万亿韩元，企业税也减少700万亿韩元，至3.4万亿韩元。

8、美国：经济增长失去动力

3月30日，美国商务部公布的数据显示，美国2022年第4季度实际国内生产总值（GDP）按年率计算增长2.6%，较首次预估相比下调0.2个百分点。此外，2022年全年美国经济增长为2.1%， 与2021年的增长5.9％相比大幅收缩。

9、美联储：逆回购工具使用规模激增至2023年高点

存放在美联储一项主要工具的资金规模创下2022年底以来的最大增幅，原因是市场中充足的现金以及对美国银行业挥之不去的担忧提振了对短期避险资产的需求。周五108位参与者对美联储隔夜逆回购协议（RRP）工具的合计使用量为2.375万亿美元，较前一天的2.272万亿美元增加了1040亿美元。货币市场基金等对手方可以通过该工具把现金存入央行。

10、美国：银行存款连续第二周大幅下降

在几家银行倒闭引发的金融动荡中，美国的银行存款连续第二周急剧下降。美联储周五公布的数据显示，在截至3月22日当周，该国商业银行存款减少1257亿美元，录得连续第九个星期下降。其中25家最大机构的存款减少，而小银行吸储却出现增加。

11、韩国印尼：举办双边合作联委会第四次会议

朴振指出，韩国总统尹锡悦与印尼总统佐科·维多多去年分别在两国见面，成为两国关系发展的里程碑，尹锡悦总统曾呼吁基于两国之间的产业互补，加强供应链联动，发展经济伙伴关系。蕾特诺感谢朴振道贺并表示，相信今天的会议将为讨论加强双边关系的方法和努力提供机会，印尼“已经做好与韩国发展更紧密关系的准备”。

12、日本：3月东京核心通胀率进一步放缓至3.2%

根据最新数据显示，日本东京通胀率在3月份进一步放缓，前一个月，该指标出现急剧放缓，主要是受政府对电力成本的补贴影响。根据日本内务省周五公布的数据，日本3月东京不含新鲜食品的核心CPI同比上涨3.2%，低于2月份3.3%的涨幅，经济学家预期为上涨3.1%。

13、日本：2月工矿业生产小幅回暖

日本经济产业省3月31日公布的初步统计结果显示，2月日本工矿业生产环比小幅回暖，但总体上仍处于疲软状态。根据经产省报告，2月日本工矿业生产指数经季节调整后环比回升4.5%至94.8。汽车、生产用机械、电子部件及装置等行业环比上升最为明显；化学、电气及信息通信机械等行业呈现回落。

14、俄驻印贸易代表：2022年俄印双边贸易额升至390亿美元

3月31日，据俄罗斯卫星通讯社，俄罗斯驻印度贸易代表亚历山大·雷巴斯说，根据印方统计，2022年俄印两国的双边贸易额上升至390亿美元。雷巴斯说：“据印方统计，2022年的双边贸易额从130亿美元升至390亿美元。俄罗斯对印度出口额增加3.5倍，达到361亿多美元，印度直接对俄出口产品29亿美元，减少12%。”

15、俄罗斯：去年外债降至15年来最低

俄罗斯中央银行29日公布，俄罗斯去年外债减少1018亿美元。这是十五年来最低水平。俄央行网站当天发布的报告说，2022年，俄罗斯外债下降21.1%，至3805亿美元。外债下降主要原因是偿还一些贷款和主权证券债务的减少。

16、日本：将继续取消俄罗斯贸易最惠国待遇至明年3月末

据日本广播协会（NHK）31日报道，日本政府内阁会议当天决定，将取消俄罗斯贸易最惠国待遇的措施延长至2024年3月末。2022年4月，日本政府决定实行对俄制裁措施，通过修改相关法律取消了俄罗斯的贸易最惠国待遇，上调了部分自俄罗斯进口的商品关税。

17、日本：追加禁止向俄罗斯出口货物种类

日本经济产业省当地时间3月31日发布消息称，日本政府内阁会议当天决定追加禁止向俄罗斯出口的货物种类，包含钢铁及其制品、铝及其制品、航空及船舶用发动机、航行用无线电设备等。该措施将于4月7日正式施行。

18、日本：宣布将限制23种芯片制造设备出口

3月31日，日本政府宣布，将从7月开始对高端半导体制造设备等23种芯片制造设备施加出口限制，以配合美国遏制中国制造先进芯片能力的举措。日本经济产业省大臣当天表示，将从7月开始对六大类23种芯片制造设备的出口加以限制，涉及芯片的清洁、沉积、光刻、蚀刻等。

19、印尼：雅万高铁全线轨道铺设完成

当地时间3月31日，印度尼西亚雅万高铁全线轨道铺通仪式在首都雅加达举行。雅万高铁全线铺轨完成为高质量开通运营奠定了基础。雅万高铁全长142.3公里，全线铺轨总长度308.3公里，均采用中国生产的500米长钢轨，使用全套中国装备和先进的焊接工艺，铺轨任务由中方施工联合体负责。

20、英国：3月房价同比下跌3.1%

英国房屋抵押贷款协会周五公布的数据显示，3月份平均房价同比下跌3.1%，至257122英镑，创2009年6月以来最大跌幅，较去年8月的峰值已下跌了4.6%。这些数据进一步证明，英国央行的加息正导致楼市放缓。这也是英国房价连续第七个月环比下跌。

21、英国：加息导致房价下跌快于预期

英国最大的抵押贷款机构之一表示，由于利率飙升增加了借贷成本，英国房价出现自2009年以来最大幅度的年度下跌。周五公布的数据显示，英国3月Nationwide房价指数年率录得-3.1%，低于预期的-2.2%。这些数据进一步证明，英国央行的加息正在放缓市场。

22、富时罗素：推迟将韩国和印度纳入主要债券指数

富时罗素表示，将继续把韩国维持在其全球债券指数的观察名单，并把印度维持在新兴市场债券指数的观察名单，令这两个国家获纳入关键市场指标的等待时间延长。富时罗素声明表示，韩国当局正在采取措施，改善其资本市场的结构和可进入性，这需要修改当地法律法规，可能要到2024年才能完成。在印度，富时罗素将继续留意关于其市场结构改善的反馈。

23、普京：批准《俄罗斯联邦对外政策构想》最新修订

当地时间3月31日，俄罗斯总统普京批准了《俄罗斯联邦对外政策构想》最新修订。文件显示，俄罗斯没有将自己视为西方的敌人，不会孤立于西方，对西方没有敌意。俄罗斯希望西方国家能够意识到与俄罗斯的冲突是徒劳的并逐步在主权平等和尊重彼此利益的基础上恢复合作。文件指出，俄罗斯计划同亚太地区国家开展多边合作，以平衡某些国家所奉行的企图割裂亚太的政策。另外，俄方支持将苏联地区发展成为和平、睦邻友好和繁荣的地区。俄方还表示，俄罗斯会支持并提高上合组织、金砖国家、独联体和集安组织在全球的地位。

24、意大利：个人数据保护局宣布，从即日起禁止使用聊天机器人ChatGPT

当地时间3月31日，意大利个人数据保护局宣布，从即日起禁止使用聊天机器人ChatGPT，并限制开发这一平台的OpenAI公司处理意大利用户信息。同时个人数据保护局开始立案调查。OpenAI公司必须在20天内通过其在欧洲的代表，向意大利个人数据保护局通报公司执行保护局要求而采取的措施，否则将被处以最高2000万欧元或公司全球年营业额4%的罚款。

25、巴西：总统卢拉已将访华时间重新安排在4月11日至14日

巴西总统办公室：卢拉已将访华时间重新安排在4月11日至14日。据法新社报道，巴西总统办公室3月31日表示，卢拉总统上周因患流感和肺炎而不得不推迟对中国的访问，他已将访问时间重新安排在4月11日至14日。

二、行业新闻

1、WTI原油：周五收高1.8%

美国WTI原油期货周五收高，但在3月份与第一季度均录得跌幅。纽约商品交易所5月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨1.30美元涨幅为1.75%，收于每桶75.67美元。

2、黄金期货：周五收跌0.6%

纽约黄金期货价格周五收跌，未能站上2000美元关口。但黄金期货在3月份和第一季度均录得涨幅。纽约商品交易所6月交割的黄金期货价格下跌11.50美元，跌幅为0.6%，收于每盎司1986.20美元。按照最活跃合约计算，黄金期货价格本月上涨8.1%，本季度上涨8.8%。

3、LME期铜：收跌8美元

LME期铜收跌8美元，报8993美元/吨。LME期铝收涨27美元，报2413美元/吨。LME期锌收跌10美元，报2922美元/吨。LME期铅收跌32美元，报2107美元/吨。LME期镍收涨639美元，报23838美元/吨。LME期锡收跌81美元，报25835美元/吨。

4、BDI指数：录得六周以来最差表现

波罗的海干散货运价指数录得六周以来首次周线下跌，因海岬型船需求疲软。波罗的海干散货运价指数下跌14点或1%，至1389点，为3月9日以来最低水平；周线下跌6.7%，为2月17日以来最大单周跌幅；月线录得上涨128.4%，连续第二个月上涨。

5、夜盘期货主力合约：涨多跌少

夜盘国内期货主力合约涨多跌少，PTA涨超2%，白糖、淀粉、菜粕、乙二醇（EG）涨超1%。跌幅方面，液化石油气（LPG）跌超2%，纸浆、棉纱跌超1%。国际铜夜盘收涨0.03%，沪铜收涨0.12%，沪铝收涨0.27%，沪锌收跌0.40%，沪铅收跌0.39%，沪镍收涨2.27%，沪锡收跌0.87%。不锈钢夜盘收跌0.95%。上期所原油期货2305合约夜盘收涨2.26%，报538.30元人民币/桶。沪金夜盘收跌0.35%，沪银收涨0.92%。

6、人民币：离岸人民币（CNH）兑美元北京时间05:59报6.8703元，较周四纽约尾盘涨46点，盘中整体交投于6.8810-6.8438元区间。

7、美元指数：周五（3月31日）纽约尾盘，ICE美元指数涨0.44%，报102.594点，3月份累跌2.17%，一季度累跌约1.84%。美元指数涨0.21%，报1230.24点，3月份累跌1.95%，一季度累跌约1.95%。

8、两市融资余额：增加9.09亿元

截至3月30日，上交所融资余额报7972.44亿元，较前一交易日增加3.55亿元；深交所融资余额报7193.4亿元，较前一交易日增加5.54亿元；两市合计15165.84亿元，较前一交易日增加9.09亿元。

9、北上资金：连续3周加仓超百亿元

本周，北上资金净买入104.64亿元，连续第3周加仓A股超百亿元，成交量自沪深港通大扩容来连续4周增加，达5797亿元，为年内次高。在刚过去的3月份，北上资金合计净买入逾354亿元，累计净买入连创历史新高。

10、逆回购：央行3月31日开展1890亿元7天期逆回购操作，单日净投放1820亿元，已连续五天大额净投放，本周累计净投放8110亿元。Wind数据显示，下周央行公开市场将有11610亿元逆回购到期。

11、欧债收益率：集体收跌，英国10年期国债收益率跌2.9个基点报3.483%，法国10年期国债收益率跌8.8个基点报2.788%，德国10年期国债收益率跌7.9个基点报2.286%，意大利10年期国债收益率跌13.7个基点报4.085%，西班牙10年期国债收益率跌10.2个基点报3.297%。

12、美债收益率：多数收跌，3月期美债收益率涨0.34个基点报4.768%，2年期美债收益率跌9.4个基点报4.036%，3年期美债收益率跌11.4个基点报3.795%，5年期美债收益率跌11.3个基点报3.578%，10年期美债收益率跌8.3个基点报3.473%，30年期美债收益率跌8.3个基点报3.651%。

13、华为：发布年度报告显示，2022年实现全球销售收入6423亿元，同比增长0.9%，净利润356亿元，同比下滑68.7%。

14、基金：3月基金发行迎“小阳春” 增量资金等待时机进场。数据显示，今年以来公募基金市场发行逐月回暖，3月基金募集总规模触及今年以来单月新高，较2月增加552.78亿元。业内人士表示，总体来看，今年权益市场曾出现过一波显著上涨，且债市在历经去年末的调整后逐渐趋稳，投资者情绪有所回暖，基金发行市场也随之回暖。与此同时，公募基金后续的发行热情也持续高涨。

15、房市：中指研究院统计，2023年1-3月，TOP100房企销总额为17589.5亿元，同比增长8.2%，是2022年以来首次实现增长。其中TOP100房企3月单月销售额环比上升36.7%，同比上升24.6%，继续保持双增长态势。预计4月房企销售额同比将会延续增长态势。销售额前三名的企业分别为保利发展、万科、碧桂园，三家企业销售额分别为1138亿元、993亿元、880亿元。

16、千亿私募景林资产：近日最新发声表示，尽管今年以来股市所处大环境仍然面临不少压力，但对A股市场和港股市场仍然持“谨慎偏乐观”观点。从估值角度，无论是港股市场还是A股市场，目前都处于历史相对低位的水平，尤其是港股市场，仍然是全球估值洼地。

17、解禁：Wind数据统计显示，下周共有17家公司限售股陆续解禁，合计解禁4.66亿股，解禁总市值为172.77亿元。解禁市值居前三位的是铭利达（60.56亿元）、中科创达（32.61亿元）、中复神鹰（20.5亿元）；解禁股数居前三位的是铭利达（1.34亿股）、和顺石油（1.12亿股）、测绘股份（0.72亿股）。

18、中信证券董事长张佑君：回应“减薪”表示，在薪酬以及激励方面严格按照公司治理结构相关规定，也会考虑按照主管机构的薪酬指引和指导意见来设定薪酬管理办法。未来的薪酬体系也会充分体现短期和长期、不同层级包括前台和后台员工的不同要求和布局。

19、锂：中国有色金属工业协会锂业分会会长预测，2023开始，全球锂资源新增产能将迎来更充分的放量，新能源汽车终端消费面临较大的不确定性，2022年全球经备货调整的锂需求为81万吨LCE，预计2025年达到180万吨LCE。

20、债市综述：季末时点现券期货全线走暖，银行间主要利率债收益率普遍下行，短券表现更好收益率下行2-4bp；国债期货小幅收涨。银行间隔夜回购加权利率跳升近110bp，不过仍在2%下方，非银融资气氛比预期中略“祥和”。信用债方面，地产债多数上涨，“15远洋05”涨超7%；银行“二永债”成交活跃券且收益率普遍明显下行，“21交通银行二级”收益率下行5.63bp。

21、猪：兴业证券最新研报指出，年初的猪价受到春节前肥猪出栏节奏的影响有所压制，短期供给过剩叠加需求淡季导致行业处于低价区间并且出现持续的产能去化。其认为随着出栏均重以及宰后均重逐步回归到合理区间，猪价在需求季节性恢复的驱动下仍然能够反弹向上，带动行业回到盈利区间。

中信证券认为，当前生猪市场整体供需呈僵持态势，猪价缺乏向上或向下突破动力。短期来看预计猪价或将保持震荡态势，需持续关注二次育肥动向以及养殖户及下游情绪层面对短期猪价的扰动。中长期来看，产能去化仍在持续，全年均价仍有望维持波动上行态势。

22、锂：今日电池级碳酸锂价格继续下跌。碳酸锂(99.5%电池级/国产)跌12000元/吨，均价报238000元/吨，最低价220000元/吨。

23、煤炭：当前煤价不温不火，但整体平稳向好。最新动力煤港口报价约为1120元/吨，不温不火，但整体平稳向好。三四月份火电日耗或将下滑，但煤炭产量也会有收缩，电厂库存可用天数维持在16-17天低位水平；非电企业用煤（化工、冶金、建材等）开工率在高位，西南地区来水依然偏枯，都有利于支撑煤价。

24、AI：AI技术将全面赋能各行各业，预计到 2025 年，人工智能涉及的场景规模将达到 2,081 亿美金，并在无人驾驶、智慧金融、智慧医疗、智慧零售、文娱等领域大显身手。人工智能技术对于算力的核心拉动点在于未来各应用场景内单设备芯片算力的增长和人工智能技术的行业渗透率的进一步提升，带动对云计算中心、 边缘设备和终端 NPU 的巨大需求。

25、医疗信创：2023年为医疗信创大年，上海等地已逐步落地信创标杆，系统架构全面启动信创适配及替换工作，医疗IT迎来刚性投入需求。

三、公司新闻

重要事项

天通股份：在互动平台表示，公司继磁性材料、蓝宝石晶体材料、压电晶体材料之后，又进行了第三代半导体化合物碳化硅衬底材料的布局，主要面向电力电子领域，目前还处于研发阶段，尚未形成销售。因后续市场环境、技术突破、产业化落地等方面的风险，该业务的顺利实施尚存在一定的不确定性。

中国移动：在互动平台表示，ChatGPT标志着生成式通用人工智能时代加速到来，可能会引发人类生产方式、生活方式、工作方式巨大的变化，其背后是大模型、大计算、大数据。公司在人工智能、算力网络、数据要素相关领域已有布局，一是已经构筑了算力网络，会在AI算力方面发挥巨大作用；二是公司的能力中台中包括技术中台，已沉淀超300项AI能力；三是公司的能力中台中包括数据中台，汇聚全公司数据，通过脱敏、清洗目前每天沉淀5PB数据；四是公司在AI应用方面已做出尝试，内部已在运维和客服两个领域广泛应用AI功能。

移远通信：在互动平台表示，公司与众多知名互联网企业保持战略合作伙伴关系。公司5G模组与英伟达Jetson AGX Orin平台已成功完成联调，实现5G通信+AI边缘计算能力。公司已布局车联网多年，为众多知名整车厂及Tier 1供应商提供多款车载模组产品。

奥飞数据：公告，公司拟以人民币3.1亿元的对价收购大连万达集团咨询服务有限公司(简称“万达咨询”)持有的成都万达电子科技有限公司(简称“标的公司”或“成都万达”)的100%股权，计划以标的公司为主体在成都开展数据中心业务，该项目将成为公司在国家“东数西算”工程之成渝国家算力枢纽节点的重要战略布局。

海信视像：公告，公司拟将控股子公司信芯微分拆至上交所科创板上市。分拆完成后，海信视像股权结构不会发生变化，且仍将维持对信芯微的控制权。通过此次分拆，信芯微作为专注于显示芯片及AIoT智能控制芯片的芯片设计公司将实现独立上市，并通过上市融资增强资金实力，提升企业持续盈利能力和核心竞争力。

亿联网络：接受机构调研时表示，公司预计，从全年来看，增速节奏大体是前低后高，主要有几方面的原因，一是去年上半年业绩基数高，因此今年从同比增长来说，上半年较有压力；二是今年大部分新品大概在年中上市，新品的业绩贡献基本上是在下半年；另外，欧洲经销商的情绪正处在逐渐恢复的过程中。

黑芝麻：公告，公司拟将下属全资子公司——江西小黑小蜜食品有限责任公司的经营业务转型为储能锂电池生产经营，并在江西南昌新建区投资35亿元，建设磷酸铁锂储能锂电池生产基地。基地将建设三条方形磷酸铁锂电池生产线，建成达产后将形成年产8.9GWH的储能电池的产能规模。项目分二期实施，2023年先行建设一期工程。项目建成投产后，公司主营业务除现有的健康食品产业经营外，将新增储能锂电池等新能源业务。项目建成达产后，预计可实现年营收约60亿元。

华润三九：公司下设深蓝实验室正探索数字智能制造方面应用 其中AI技术已得到实际运用。华润三九近期在接受调研时表示，在ChatGPT等技术出现后，国内众多团队纷纷跟进，公司认为需要冷静分析这样的技术能为我们这个行业带来哪些具体改变。至于ChatGPT这类应用，目前公司尚未在这方面进行运用。但在智能制造领域，公司下设的深蓝实验室，正在探索数字智能制造方面的应用，其中AI技术已经得到了实际运用。公司会继续观察并寻找合适的场景将这些技术应用于实战。

五粮液：近期在接受调研时表示，白酒行业仍处于以结构性繁荣为特征的新一轮长周期，优势品牌、优势企业、优势产区将持续分享行业结构性红利。近年来，我国白酒总产量呈连年下降趋势，而行业产业集中度不断提升，存量竞争格局下的挤压式竞争态势越发明显。

吉比特：接受机构调研时表示，公司现阶段比较关注AI的发展对游戏策划、程序、美术、音频等各个环节的效率提升，以及AI技术对玩家体验优化方面的帮助。例如关于AI技术在美术方面的应用，公司认为这个工具对美术人员，以及对需要和美术打交道的策划来说都是很有帮助的。公司对前沿技术一直保持关注并进行技术性探索，VR方面曾于2017年在Steam上线了两款技术探索型VR游戏。

移远通信：在互动平台表示，伴随5G、人工智能（AI）等新技术的发展，公司已成功推出多款AI智能模组、5G+AI模组，可用于边缘计算与机器视觉能力检测设备。在2023世界移动通信大会（MWC）期间，公司联合客户重点展示多款前沿的计算密集型和边缘智能解决方案。该系列方案中采用的移远智能模组通过提供强大的边缘计算能力，使应用终端能够实时处理数据并做出更快的数据驱动决策，同时模组还具有低功耗、边缘计算、高速连接和先进的安全性等多重优势。

漫步者：近期在接受调研时表示，公司高度重视AI技术的发展并始终积极跟随其应用，目前有多项产品开发已使用或将要使用相关AI技术。

石基信息：公告，公司通过全资子公司中长石基信息技术(海南)有限公司(“石基海南”)持有深圳市思迅软件股份有限公司(“思迅软件”，证券代码：838758)66.23%的股份，思迅软件系公司控股子公司。根据思迅软件告知，近日思迅软件已向北京证券交易所(“北交所”)报送了向不特定合格投资者公开发行股票并上市的申报材料。2023年3月31日，思迅软件收到北交所出具的《受理通知书》(GF2023030004)，北交所已正式受理思迅软件向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申请。

东方财富：公告，子公司东方财富证券股份有限公司收到行政监管措施决定书的公告。公司和东方财富证券高度重视前述问题，将严格按照西藏证监局的相关要求，深入开展整改，严肃内部问责，进一步加强研发测试、上线、升级变更运维管理，进一步完善应急预警、处置、报告机制，确保信息系统安全平稳运行，并在规定期限内及时向监管部门提交相关报告。公司再次向受到影响的用户致以诚挚的歉意。公司将认真吸取教训，全面排查，切实整改，防止类似情况再次发生，同时不断提升服务水平，为用户提供更优质的服务。

豆神教育：公告，公司收到北京一中院送达的通知书及决定书，公司债权人佟易虹以公司不能清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力为由，向法院申请对公司进行重整，并申请启动预重整程序。北京一中院决定对公司启动预重整。如果公司重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。若被宣告破产，则公司股票将面临被终止上市的风险。

华润微：接受机构调研时表示，公司代工价格稳定，产品价格有一定挑战，客户对于标准产品有降价的诉求。公司碳化硅产品二极管和MOS均已系列化上量，SiC产品主要应用是汽车电子、充电桩、光伏、储能、工业电源等，SiC二极管和SiC MOSFET产品均有进入汽车电子应用。国产SiC衬底已经进入商业化应用。

思创医惠：在互动平台表示，公司自2016年在医疗人工智能领域布局，目前已经拥有自主知识产权的医疗人工智能引擎和多个专科人工智能模型，并且已在临床应用，包括承建的国家卫健部分医疗质控大数据平台，后续公司依然会在专科人工智能方向进行投入。如果时机和技术成熟，公司也会考虑接入chatgpt或者华为盘古大模型。

中国长城：有投资者向中国长城提问，市场传闻说飞腾服务器芯片在与华为pk中遭淘汰，国家要求优先采购华为服务器芯片，请问该信息属实吗？对此，中国长城31日在互动平台表示，不属实。

万达电影：在投资者互动平台表示，公司正在密切关注ChatGPT在影视制作领域的应用，积极探索相关技术发展与公司业务的融合。

三维通信：公告，公司拟与远桥投资(苏州)有限公司、杭州安恒信息技术股份有限公司、广州赛意信息科技股份有限公司、浙江网新正合产业发展有限公司共同签署《关于设立CVC联合体之合作协议》，参与设立杭州产融共联股权投资合伙企业(有限合伙)(最终以工商行政管理部门核准登记的为准，简称“CVC联合体”或“合伙企业”)。合伙企业总认缴出资为不低于1亿元人民币，公司作为有限合伙人以自有资金认缴2000万元人民币。联合体主要投资于数字化和智能化相关的产业方向，项目类型包括产业投资赋能项目，产业孵化项目，联合研发项目等。

业绩

朗姿股份：发布2022年年度报告，实现营业收入38.78亿元，同比增长1.19%；归属于上市公司股东的净利润1607.59万元，同比下降90.73%；基本每股收益0.0363元，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

中船科技：公告，公司2022年实现营业收入33.49亿元，同比增长39.01%；净利润1.1亿元，同比增长37.35%；基本每股收益0.15元；公司拟每10股派发红利0.45元（含税）。

久其软件：公布2022年年度报告，2022年公司实现营业收入28.98亿元，同比增长6.97%(调整后)；归属于上市公司股东的净利润5145.57万元，同比扭亏为盈；基本每股收益0.0709元。

三一重工：公告，2022年实现营业收入800.18亿元，同比下降24.59%；净利润42.73亿元，同比下降64.49%；基本每股收益0.51元；公司拟每10股派发红利1.6元（含税）。同日公告，公司拟不低于5亿元，不超过8亿元回购公司股份，用于员工持股计划，回购价格不超过18元/股（含）。

首都在线公布2022年年度报告，报告期实现营业收入12.22亿元，同比增长0.21%；归属于上市公司股东的净利润-1.89亿元，同比盈转亏；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2亿元，同比盈转亏；基本每股收益-0.4093元。

恒生电子：公告，公司2022年实现营业收入65.02亿元，同比增长18.3%；净利润10.91亿元，同比下降25.45%；基本每股收益0.57元；公司拟按每10股派发红利1.3元(含税)。

中油资本：公告，2022年实现营业收入324.31亿元，同比增长4.74%；净利润49.18亿元，同比下降11.39%；基本每股收益0.39元；公司拟每10股派发红利1.17元（含税）。

启明信息：公告，2022年实现营业收入15.41亿元，同比增长46.61%；净利润7316.06万元，同比增长81.07%；基本每股收益0.18元；公司拟每10股派发红利0.5元（含税）。

中青旅：发布2022年年度报告，实现营业收入64.17亿元，同比下降25.69%；归属于上市公司股东的净利润-3.34亿元，上年同期为盈利2123.31万元；基本每股亏损0.460809元，不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

减持

神思电子：公告，神思科技投资拟减持不超过2%。

佳缘科技：公告，鑫瑞集英拟减持不超过3.9%。

沪硅产业：《科创板日报》31日讯，沪硅产业公告，嘉定开发集团、中科园区拟通过集中竞价方式合计减持不超过1%公司股份。

华兴源创：《科创板日报》31日讯，华兴源创公告，股东陈文源、张茜、苏州源客、苏州源奋拟合计减持不超过4%公司股份。

本川智能：公告，部分董事、监事拟减持不超过2.59%。

贝肯能源：公告，持股2.83%的董事吴云义拟自该公告披露之日起15个交易日后的6个月内，以大宗交易、集中竞价方式减持公司股份不超过142.225万股，即不超过公司总股本的0.71%。

四、环球市场及汇市