气凝胶行业深度报告系列一：行业东风已至，气凝胶供需两旺
夜长梦山
2023-04-03 23:05:30
【国海化工】气凝胶行业深度报告系列一：行业东风已至，气凝胶供需两旺
[烟花]气凝胶渗透加速，空间广阔
“双碳”背景下，气凝胶下游多点开花。其中，油气管道领域在长生命周期已具经济效益，新能源车领域构成下游最快增量，建筑保温领域潜在规模超千亿。据我们测算，2023和2025年，我国气凝胶市场规模预计分别达48.6、122.6亿元，2021-2025年年均复合增速达68.9%。
[烟花]国内企业积极扩产，一体化布局更具优势
据我们统计，截至2023年3月，我国气凝胶材料产能为27.36万方/年，拟建产能达123.85万方/年。具备上游正硅酸乙酯的一体化企业能够有效降低成本，同时，若能够实现氯化氢及乙醇双循环，气凝胶原材料成本更可近似压缩为硅粉成本，将在竞争中更具优势。
[烟花]建议关注标的：关注一体化优势显著的晨光新材、宏柏新材、江瀚新材，工艺成熟的泛亚微透、中国化学等
⚡风险提示：气凝胶下游需求不及预期；企业扩产进度不及预期；环保及安全生产风险；行业竞争加剧；政策推动不达预期；行业需求测算误差风险。
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